Samm 1: Kuidas Ukus monitooring sisse lülitada?

Vali põhimenüüst Seaded & Äpid ja klõpsa Monitooring.
Avanenud aknas vali Aktiveeri.
Mine menüüsse Kliendid ja märgi linnukesega kliendid, kellele soovid monitooringut seada.
Vali tööriistaribalt Monitooring.

Samm 2: Sea kliendile kokkulepped

Enne kui monitooringut saab võrrelda, tuleb määratleda kokkulepitud maht (leping, teenuspakett).

Ava Kliendid → vali klient.
Märgi klient → vali Monitooring.

Kui leppisite kokku kindlad tunnid kuus/perioodis:

Sisesta perioodi kokkulepitud tunnid.
Soovi korral määra lubatud kõikumise protsent.

Kui leppisite kokku kindlad kogused (kanded, arved, tehingud jms):

Loo mahtude jälgimiseks lisaväli: Seaded & Äpid → Ülesanded → Lisaväljad.
Kasuta Number-tüüpi välju loendatavate tegevuste jaoks.
Lisa väli ülesannetele.
Monitooringus sisesta kokkulepitud maht, millega tegelikku võrreldakse.

Lõpuks salvesta muudatused.

Kuidas monitooringu sihtmärgid perioodide lõikes toimivad

Monitooringu sihtmärgid on nüüd perioodipõhised ja kanduvad automaatselt edasi. Kui sead kliendile sihtmärgi mingis kuus, jääb see väärtus aktiivseks kõikidel järgnevatel kuudel, kuni sisestad uue väärtuse.

Näide: Sead kliendile ABC 160 tundi detsembris. Jaanuaris, veebruaris ja märtsis on sihtmärgiks endiselt 160 tundi -- ei ole vaja uuesti sisestada. Aprillis muutub kokkulepe ning sead 120 tundi. Tulemus: detsember kuni märts = 160h sihtmärk, aprillist edasi = 120h sihtmärk.

Süsteem säilitab täieliku ajaloo iga sihtmärgi aktiivsuse kohta, nii et varasemad kuud kajastavad alati tollal kehtinud sihtmärki.

Uue sihtmärgi sisestamine konkreetsele kuule

Uue sihtmärgi salvestamisel suletakse eelmine lahtine sihtmärk automaatselt eelmise kuu lõpus. Uus sihtmärk muutub aktiivseks alates sellest kuust kuni järgmise muudatuseni. Teisi kuid see ei mõjuta.

Näide: Detsembril on 160h sihtmärk (kandub edasi). Sead märtsiks 180h. Tulemus: detsember, jaanuar, veebruar = 160h. Märtsist edasi = 180h.

Sammud:

Ava Monitooring ja vali Muuda.
Vali perioodide rippmenüüst kuu, mida soovid uuendada.
Sisesta iga kliendi uus sihtmäärk ja tolerantsvahemik.
Klõpsa Salvesta või vajuta Ctrl+S.

Märkus: Salvestamata lahkumisel kuvatakse hoiatus salvestamata muudatuste kohta.

Sihtmärkide kopeerimine eelmisest kuust

Kui soovid alustada olemasolevast väärtuste komplektist, kasuta kopeerimisfunktsiooni. Sihtmärke ei kopeerita automaatselt - vali alati ise, millal kopeerida ja millisest kuust.

Sammud:

Ava Monitooring ja vali Muuda.
Vali perioodide rippmenüüst kuu, mida soovid seadistada.
Klõpsa Kopeeri ja vali lähtekuu.
Korrigeeri vajadusel väärtusi. Hoiatus "Kopeeritud -- veel salvestamata" tuletab meelde, et muudatused ootavad.
Klõpsa Salvesta.

Samm 3: Jälgi aega teemade lõikes

Teemade lõikes näed, millistes teenustes tekib ülekoormus või lisatundide vajadus

Ava Seaded & Äpid→ Ülesanded → Teema.
Ava soovitud teema ja märgi Monitooring.

Samm 4: Mida saab monitoorida?

Logitud tunnid

Kogu aeg, mille tiim kliendi ülesannetele kirja paneb.
Kõige levinum viis teenusepõhiste kokkulepete jälgimiseks.
Andmed tõmmatakse automaatselt ajajälgimisest.

Lisaväljade mahud

Raamatupidamiskannete arv
Ülevaadatud arvete hulk
Esitatud deklaratsioonid
Töödeldud dokumendid
Iga arvuline kohandatud väli, mille lood

Teema lõikes

Aeg konkreetsete teenuste kaupa
Aitab leida teenuse, mis põhjustab ülehaaramist
Kasulik, kui üldmaht püsib korras, ent mõni teenus ületab ootusi

Samm 5: Tulemuste tõlgendamine

Iga kliendi kohta kuvatakse Uku raportis staatus, mis annab mõista, kas kliendi jälgitavate mõõdikutega on kõik korras või peaks neid lähemalt uurima.

Staatuseid on 3 tüüpi:

Roheline - kõik korras
Oranž - ruumi on veel
Punane - ületäituvus

Mitme kuu summeerimine

Mitut kuud hõlmava kuupäevavahemiku valimisel liidetakse väärtused vastavalt kogu perioodile. 160h kokkulepe 3 kuu vaates on 480h (160 x 3). Tegelikud tunnid kõikidest kuudest summeeritakse ja võrreldakse kokkulepitud väärtusega. Protsent ja olek (üle/alla) kajastavad kogu perioodi.