Arveldamine aitab automatiseerida klientidele arvete esitamise. Olenemata sellest, mille järgi toimub hinnastamine, on võimalik seadistada süsteem, mis teeb igakuiste arvete esitamise võimalikult kiireks ja lihtsaks protsessiks.
Arveldamise kasutamiseks pead esmalt selle aktiveerima. Vali peamenüüst "Seaded" ning kliki "Arveldamine" äpil.
Seejärel ühenda Uku enda raamatupidamisprogrammiga ja impordi klassifikaatorid
Hetkel on integratsioon raamatupidamisprogrammidega Merit Aktiva, e-conomic ning Scoro. Meriti puhul on võimalik klassifikaatorid eksportida, kuid teiste programmidega peab klassifikaatorid sisestama käsitsi.
Ühendades Uku ja enda raamatupidamisprogrammi saad koostatud arved hiljem enda raamatupidamisprogrammi saata. Imporditud klassifikaatorid on vajalikud toodete koostamisel ning hiljem arvete eksportimisel.
Arveldamise seaded
Selleks, et arveldamine läheks ladusalt saad määrata vastavatele kasutajatüüpidele erinevaid õiguseid Seadete vahelehel, Arveldamise seaded
Sammud arveldamise edukaks kasutusele võtmiseks:
Koosta enda ettevõtte tooted
Lisa tootele tõlked ning arvele läheb toote nimetus vastavalt kliendi keelele
Loe täpsemalt toodete koostamisest.
Koosta lepingutele mallid
Loe lähemalt kuidas luua mallid mille põhjal klientidele arveid luuakse.
Koosta arved ja saada klientidele
Arveid saad saata klientidele otse Ukust ning samuti edastada arved enda raamatupidamisprogrammi (Merit Aktiva, Scoro).
Seadista enda meiliserver, et arved välja saata enda ettevõtte domeenilt.
Selleks, et arved läheksid kliendile ettevõtte emaililt, seadista soovitud emaili server.
Ukust arvete saatmine
Ukust on võimalik arveid genereerida ja need seejärel otse kliendile saata.
Selleks pead esmalt koostama arvete saatmise kirjade põhjad. Loe lähemalt kuidas personaliseerida kliendile saadetavate arvete kirja ning PDF sisu.
Seejärel koosta kliendile arveldamise leping. Loe lähemalt, mida kliendilepingu koostamisel silmas pidada.