Eelarve funktsionaalsus võimaldab kasutajatel lisada, muuta ning jälgida klientide eelarveid, pakkudes terviklikku viisi kulutuste jälgimiseks seatud eelarvete suhtes erinevates arveldamise ja monitooringu tegevustes.
Kuidas aktiveerida
Mine Seaded -> leia äppide vahel "Eelarve" ja klõpsa sellele.
Klõpsa "Aktiveeri".
Pärast aktiveerimist muutub rakenduse staatus Aktiivseks.
Eelarve Lisamine
Liigu Kliendi kaardi lehele.
Klõpsake "Eelarve" vahekaardil, et pääseda Eelarve funktsioonidele.
Lisa uus eelarve:
Klõpsake "Lisa eelarve" nuppu.
Määra eelarve üksikasjad:
Nimi: Sisestage eelarvele kirjeldav nimi.
Eelarve summa
Vali, mille alusel soovid eelarvet jälgida:
Kõik arved: Võrdleb eelarve netosummat kõigi perioodi arvete (välja arvatud tühistatud) summaga.
Lepinguarved: Valige üks või mitu aktiivset lepingut; eelarvet võrreldakse nende lepingute arvete summaga.
Teemad: Valige üks või mitu aktiivset teemat; eelarvet võrreldakse nende teemadega seotud ülesannete kestuste ja kasutajate hindadega.
Projektid: Valige üks või mitu aktiivset projekti; eelarvet võrreldakse nende projektidega seotud kestuste ja kasutajate hindadega.
Seadistage teavitused
Teavituse tase: Määrake protsentväärtus, mille juures teavitused käivitatakse (vaikimisi 90%).
Juhid: Valige ettevõtte liikmed, kes saavad teavitusi (vaikimisi kliendi vaikimisi kasutaja).
Teavitamise meetodid: Valige, kuidas juhte teavitatakse (kleepuvad teated ja/või e-post)
Salvesta eelarve:
Klõpsake "Salvesta", et eelarve luua.
Eelarve Muutmine:
Valige eelarve, mida soovite redigeerida, eelarvete loendist.
Muutke vajalikke välju.
Klõpsake "Salvesta", et eelarvet uuendada.
Eelarve Kustutamine
Valige eelarve, mida soovite kustutada.
Klõpsake "Kustuta".
Kinnitage kustutamine.