Kohamuutujad on eriti kasulikud siis, kui teed palju korduvaid töid (kuine, kvartaalne, aastane) ja on oluline, et iga ülesanne oleks seotud konkreetse perioodiga. Selle asemel, et iga kuu käsitsi „Kuu raamatupidamine“ ümber nimetada, loovad kohamuutujad automaatselt „Kuu raamatupidamine September“, „Kuu raamatupidamine Oktoober“ jne.
Mida peaksid enne teadma
Kohamuutujad töötavad korduvate ülesannetega kliendiplaanides ja ettevõtte mallides.
Need on mõeldud eelkõige raamatupidamisbüroodele, kes tegelevad igakuiste, kvartaalsete ja aastaste töödega.
Kui kasutad pealkirjas kohamuutujat (nt
{{this_month}}), asendab Uku selle automaatselt päris perioodi väärtusega, lähtudes ülesande alguskuupäevast.
Saadaolevad kohamuutujad
Uku pakub mitut tüüpi kohamuutujaid erinevate ajaperioodide jaoks.
Jooksvad perioodid
{{last_year}}– eelmine kalendriaasta (nt 2024){{this_year}}– käesolev kalendriaasta (nt 2025){{next_year}}– järgmine kalendriaasta (nt 2026){{last_month}}– eelmise kuu nimi (nt Detsember){{this_month}}– jooksva kuu nimi (nt Jaanuar){{next_month}}– järgmise kuu nimi (nt Veebruar)
Suhtelised perioodid
{{x_months_ago}}– kuu X kuud enne ülesande perioodi{{x_months_ahead}}– kuu X kuud pärast ülesande perioodi{{today}}– tänane kuupäev (kuvamine vastavalt sinu lokaadile)
Kuidas lisada kohamuutujaid korduvatele ülesannetele
1. Uute korduvate ülesannete puhul (kliendiplaan)
Ava kliendi profiil.
Klõpsa ülaservas „Plaan“.
Vali „Muuda plaani“.
Klõpsa „Lisa ülesanne“ või vali olemasolev ülesande mall.
Ülesande pealkirja väljal kirjuta pealkiri ja lisa kohamuutuja käsitsi või vali see rippmenüüst.
Näide:
Käibedeklaratsioon {{this_month}} {{this_year}}
Määra ülesande korduvus (kuine, kord kvartalis või kord aastas).
Kinnita muudatused, klõpsates „Kinnita plaan“ (või vastav salvestuse nupp).
Kui ülesanne tekib töölauale näiteks 15. jaanuaril 2025, kuvatakse seda kui „Käibedeklaratsioon Jaanuar 2025“.
2. Ettevõtte mallides
Ava põhimenüüst „Seaded & Äpid“.
Vali „Ülesanded“ rakendus.
Ava „Mallid“.
Loo uus mall või muuda olemasolevat.
Lisa kohamuutujad ülesande pealkirja (käsitsi või rippmenüüst).
Näide:
Kuu raamatupidamine {{this_month}} {{this_year}}
Salvesta mall.
Kui kasutad seda malli klientidel, luuakse iga kord ülesanded koos õige kuu ja aastaga.
Ülesannete muutmine, kus on kohamuutujad
Olemasolevate korduvate ülesannete uuendamine
Ava kliendi profiil.
Klõpsa ülaservas „Plaan“.
Vali „Muuda plaani“.
Vali olemasolev ülesanne, mida soovid muuta.
Muuda pealkiri nii, et lisad või ajakohastad kohamuutujaid.
Salvesta muudatused.
Oluline:
Muudatus mõjutab ainult tulevikus loodavaid ülesandeid.
Juba loodud (mineviku ja tänase kuupäevaga) ülesannete nimed ei muutu – need jäävad nii, nagu olid loomise hetkel.
Kohamuutujate asendamine mitme kliendi lõikes
Kui oled muutnud malli või pealkirja, võid sama loogikat rakendada korraga mitmele kliendile.
Ava Kliendid vaade.
Märgi kliendid, kelle plaani soovid uuendada (kasuta linnukesi).
Klõpsa ülaservas horisontaalses menüüs „Plaan“ .
Vali „Asenda“.
Vali ülesande mall, millel on uuendatud kohamuutujad.
Kinnita asendamine.
Nii saad kohamuutujate uuendused kiiresti rakendada paljudele klientidele korraga, ilma et peaksid iga plaani eraldi muutma.