Kliendid – Kõik kliendiga seotud manused on leitavad “Dokumendid” vahekaardil.

Kliendiportaal – Pärast kliendiportaali aktiveerimist ning kontaktile ligipääsu lubamist, saab kutse välja saata ka kliendikaardi külgribalt, mis suunab kontaktile ülesande ja saadab välja e-kirja. Vajadusel saab kutse uuesti välja saata.

Kliendiportaal – Määra juba ettevõtte ülesande või projekti mallis, et ülesanne suunatakse kliendiportaali. Ülesande saab suunata kliendi peakontaktile.

Monitooring – Allalaetavas monitooringu Excelis on nüüd täituvuse protsent, jääk, tehtud kogus ning kokkulepe lisavälja väärtuse kohta.

Töölaud – Juhul kui kliendi nimi on pikk ning ei ole töölaual täies ulatuses näha, siis kliendi nime peale liikudes kuvame seda täies ulatuses välja.

Kliendid – Muutes kliendi või projekti plaani, oma head visuaalset ülevaadet, milised ülesanded juba olid plaanis (roheline) ning millised uued ülesanded lisatakse juurde (sinine).

Kliendid – Kliendinimekirjas kliendi kontakte importides laetakse faili juurde ka ettevõtte number ning kliendikood. Sama faili hiljem importides on kindel, et uuendatakse õige kliendi info.

E-kirjad – Signatuuri koostamisel saab valida kahe teksti suuruse vahe.

E–kirjad – Kui e-kiri ei ole välja läinud, saad ühe nupuvajutusega kliendi kommunikatsiooni alt kirja uuesti välja saata.

Ülesanded – Täiendatud kuupäeva sisestamine, näiteks 06.10.2024, 061024 or 06/10/24.