Loo enda raamatupidamisbüroole unikaalne kliendiportaal
Lisa oma kliendiportaali menüüpunktid ettevõtte jaoks olulistele elementidele, näiteks teenuslepingud, hinnakujundus, juhised, arved.
Määra ise, milline sinu kliendiportaali menüü välja näeb, lisa menüüpuntkidele nimed, ikoonid ja link, kuhu menüüpunkt viib.
Elite paketi kasutajad saavad veel rohkem seadistada kliendiportaali, et kliendil oleks kergem suhelda raamatupidajaga.
Loe siin, kuidas töötab Kliendiportaal.
Kui oled liitunud Elite paketiga:
Ava peamenüüst Seaded ja rakendused.
Vali "Kliendiportaal" äpp.
Vali vahekaart "Menüü lingid".
Siin saad valida, millised ikoonid ja võimalused on kliendi jaoks nähtavad. Kui soovid, et vastav aken oleks avatud uuel kaardil, aktiveeri rea lõpus ikoon "Ava uues aknas". Kui soovid, et mõni väli ei oleks nähtav, klõpsa silmakujulisele ikoonile aktiveerimiseks või välja lülitamiseks.
Vali endale sobivad ikoonid ning nimetada ümber väljad vastavalt enda vajadustele. Muuda ka väljade paiknemist ning vahetada ridade järjestust liikudes hiirega välja algusesse kuvatakse mummud, klõpsa hiirega ja vaheta rea järjestust.
Eraldi kliendikaardil saad ikoonid ning nimetused muuta ja seadistada, arvestades kliendi ja raamatupidaja koostöö eripära. Selleks vali klient -> Muuda ning kliendi andmetes otsi "Kliendiportaal".
Salvestage muudatused.
Kliendi inforibale kuvatakse automaatselt täidetud read ning klikates vastavale reale suunatakse Uku kasutaja automaatselt üle linkidele, mis olid eelseadistatud klientide jaoks.
