Lisage kohandatud lingid olulistele elementidele, nagu: Teenuslepingud, hinnakujundus, juhised, arved. Selles jaotises saate luua menüü struktuuri, määrata elementide järjekorra ja määratleda vaikimisi lingid. Samuti saate kohandada nimesid ja linke iga kliendi jaoks eraldi. Kliendiportaalis kuvatakse ainult määratletud linkidega menüüd
Elite paketi kasutajad saavad veel rohkem seadistada kliendiportaali, et kliendil oleks kergem suhelda raamatupidajaga.
Loe siin, kuidas töötab Kliendiportaal.
Kui oled liitunud Elite paketiga:
Ava peamenüüst Seaded.
Vali "Kliendiportaal" äpp.
Vali vahekaart "Menüü lingid".
Siin saad valida, millised ikoonid ja võimalused on kliendi jaoks nähtavad. Kui soovid, et vastav aken oleks avatud uuel kaardil, aktiveeri rea lõpus ikoon "Ava uues aknas". Kui soovid, et mõni väli ei oleks nähtav, klõpsa silmakujulisele ikoonile aktiveerimiseks või välja lülitamiseks.
Saate valida endale sobivad ikoonid ning nimetada ümber väljad vastavalt enda vajadustele. Samuti saate muuta väljade paiknemist ning vahetada ridade järjestust: liikudes hiirega välja algusesse kuvatakse mummud, klõpsa hiirega ja vaheta rea järjestust.
Eraldi kliendikaardil saate ikoonid ning nimetused muuta ja seadistada, arvestades kliendi ja teievahelise koostöö eripära. Selleks valige klient -> Muuda ning kliendi andmetes otsige "Kliendiportaal".
Salvestage muudatused.
Kliendi inforibale kuvatakse automaatselt täidetud read ning klikates vastavale reale suunatakse Uku kasutaja automaatselt üle linkidele, mis olid eel seadistatud klientide jaoks.
