Klientide lisamine ja muutmine

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad lisada ja muuta kõiki kliente.
• Ettevõtte liikmed saavad kliente lisada ja muuta, kui klientide haldamine pole ettevõtte seadetes piiratud.
• Kliendi püsiv kustutamine on lubatud ainult Ettevõtte omanikele.

Tee: Kliendid → Lisa klient

1. Mine peamenüüs Kliendid.
2. Klõpsa kliendinimekirjas Lisa klient.
3. Täida kliendivormi väljad (vt allpool olevaid jaotisi) ja klõpsa Jätka.

Pärast salvestamist viib Uku sind tööplaani redaktorisse, kus saad uuele kliendile seadistada korduvad ülesanded ja tähtajad.

Täieliku uue kliendi kaasamise juhendi (tööplaani seadistamine, arveldamine, monitooring, AML, portaali kutse) leiad siit: Uue kliendi seadistamine Ukus.

Hakka tippima väljal Ettevõtte nimi. Uku otsib ametlikest äriregistritest valitud riigi alusel ja kuvab sobivad ettevõtted soovitustena. Soovituse valimisel täidetakse automaatselt:

• ettevõtte nimi ja tähis (lühend)
• registrikood ja käibemaksukohustuslase number
• aadress, linn, postiindeks ja maakond
• kontaktid (kui on registris saadaval)

UK ettevõtete puhul toob Uku Companies House’ist ka ettevõtte tüübi, staatuse, asutamiskuupäeva, esitamistähtajad, SIC-koodid ja pankrotiajaloo.

Automaattäitega sisestatud väärtusi saab käsitsi üle kirjutada.

• Ettevõtte nimi — kliendi juriidiline nimi või kaubanduslik nimetus. Kohustuslik.
• Tähis — kuni 4 tähemärgiline lühend, mis genereeritakse automaatselt ettevõtte nimest. Kuvatakse kogu rakenduses kliendi kiireks tuvastamiseks. Salvestamisel teisendatakse suurtähtedeks.
• Värv — kliendi värvisilt. Juhusliku värviga eeltäidetud; klõpsa muutmiseks.
• Riik — määrab, millist äriregistrit automaattäiteks kasutatakse. Vaikimisi on ettevõtte riik.

Põhiväljade all kuvatakse lisaväljad vastavalt ettevõtte kliendi lisaväljade seadistusele — näiteks registrikood, käibemaksukohustuslase number ja aadressiväljad.

Jaotis Liikmed määrab, millised liikmed pääsevad ligi selle kliendi andmetele ja ülesannetele.

1. Klõpsa jaotise Liikmed päises nuppu +.
2. Otsi ja vali rippmenüüst liige.
3. Määra nende Õigused: Peakasutaja (Kliendi peakasutaja — täielikud õigused sellel kliendil) või Kasutaja (Kliendi kasutaja — tavaline ligipääs).

Märkused liikmete määramise kohta:

• Praegune kasutaja lisatakse automaatselt Kliendi peakasutaja õigustega ja määratakse vaikimisi liikmeks.
• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad lisatakse automaatselt ning nende rolli ei saa siin muuta.
• Kui Kliendiportaal on lubatud, ilmub iga liikme juurde lüliti Kliendiportaal, millega saab portaali ligipääsu hallata. Vaikimisi liikmel on portaali ligipääs alati — seda ei saa tema jaoks keelata.
• Äsja lisatud liikmed saavad vaikimisi Kliendi peakasutaja õigused. Muuda Kliendi kasutajaks õiguste rippmenüü kaudu.

Üks liige on kliendi vaikimisi liige — vaikimisi määratav ja peamine sisemine kontaktisik. Vaikimisi liikme muutmiseks klõpsa mõne teise liikme nime kõrval täheikooni.

Kaks lülitit vormi allosas juhivad ülesannete nõudeid sellel kliendil:

• Teema on kohustuslik — kui sisse lülitatud, peab igal sellele kliendile loodud ülesandel olema teema määratud enne salvestamist.
• Aja märkimine on kohustuslik — kui sisse lülitatud, peavad liikmed logima aja, kui märgivad selle kliendi ülesandeid tehtuks.

Mõlemad on uute klientide puhul vaikimisi välja lülitatud.

1. Liigu kliendi profiililehele (klõpsa kliendinimekirjas kliendi nimele).
2. Klõpsa kliendi päises Muuda.
3. Muuda vajalikke välju ja klõpsa Salvesta.

Pärast salvestamist viiakse sind tagasi kliendi profiili ülevaatelehele.

Selleks, et hallata, millised lisaväljad kliendivormil kuvatakse, klõpsa muutmisvormi allosas Seadista kliendi väljasid. See avab Seaded & Äpid asjakohase jaotise.

Kliendi püsivalt kustutamiseks ava kliendi muutmisvorm ja klõpsa allosas punast nuppu Kustuta klient. Enne jätkamist kuvatakse kinnitusaken. Kustutamine eemaldab kliendi ja kõik sellega seotud andmed jäädavalt ning seda ei saa tagasi võtta.

Registriotsing nõuab Riigi valimist. Kui väli Riik on tühi või seadistatud riigile, millel pole ühendatud registrit, ei käivitu automaattäide. Esmalt vali riik, seejärel hakka tippima ettevõtte nime.

Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad lisatakse automaatselt kõikidele klientidele piiramatu ligipääsuga. Nende liikmesust ei saa kliendi muutmisvormilt eemaldada — seda hallatakse ettevõtte tasemel Seaded & Äpid → Liikmed all.

Püsiv kustutamine on lubatud ainult Ettevõtte omanikele. Kui oled Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte liige, siis kliendi kustutamise nuppu ei kuvata. Kasuta deaktiveerimist või palu Ettevõtte omanikul klient kustutada.

Jah. Tööplaani redaktor avaneb automaatselt pärast kliendi loomist, et saaksid kohe korduvad ülesanded seadistada. Kui pole veel valmis, sulge redaktor või liigu mujale — kliendikirje on juba salvestatud ja saad tööplaanide seadistamise juurde igal ajal tagasi tulla.