Üks sagedasemaid küsimusi Uku kasutajatelt on: „Miks ma ei saa seda arvet muuta?” Uku õigustesüsteemi mõistmine on väga oluline raamatupidamisettevõtetes, kus erinevatel tiimiliikmetel on vaja erinevat ligipääsutaset klientide arvelduse andmetele.
Ukus saab arveid muuta, kui need ei ole veel kinnitatud ega saadetud kliendile. Mine Billing rakendusse, ava arve ning tee vajalikud muudatused. Kui arve on juba kinnitatud, tuleb see esmalt tühistada ja luua uus.
1. Kuidas arvet muuta
Kui proovite arvet muuta ja midagi ei juhtu, kui sellel klõpsate, toimige järgmiselt:
Avage arve, mida soovite muuta
Otsige arve ülaosast pliiatsi ikooni
Klõpsake pliiatsi ikoonil, et minna muutmisrežiimi
Tehke vajalikud muudatused
Salvestage arve
2. Uku õigused
Uku-l on sisseehitatud õiguste süsteem, mis määrab, kes saab arveid vaadata ja muuta. Arvete muutmise õigused sõltuvad kahest tasemest:
Kliendipõhised õigused
Kliendi arvete muutmiseks peab töötajal olema selle kliendi puhul Peakasutaja õigused. Iga kliendi puhul on kaks võimalikku õigustaset:
Peakasutaja – täielik ligipääs arvete, lepingute ja kogu kliendi info muutmiseks
Kasutaja – saab teha ülesandeid ja logida aega, aga ligipääs teatud infole on piiratud
Ettevõttepõhised arvelduse seaded
Ettevõtte administraator saab määrata globaalseid õigusi, mis mõjutavad, kes saab hallata arveid kõigi klientide lõikes.
Need seaded leiate: Seaded & Rakendused → Arveldus → Seaded.
3. Kuidas kontrollida kasutaja õigusi
Et näha, millised õigused on töötajal konkreetse kliendi puhul:
Avage vasakpoolsest menüüst Kliendid
Leidke ja avage klient, kelle arveid ei saa muuta
Klõpsake kliendi profiilis Muuda
Vaadake loendit meeskonnaliikmetest ja nende õigustest jaotisest Kasutajad
Leidke küsimuse all olev töötaja ja kontrollige tema rolli
Mida näete:
Kui töötajal on nime kõrval Peakasutaja, saab ta arveid muuta
Kui seal on Kasutaja, ei saa ta arveid muuta
4. Kuidas anda õigused arvete muutmiseks
Muuda üksiku kliendi õigusi
Kui töötaja peab muutma arveid ainult teatud klientide puhul:
Liikuge: Kliendid → Vali klient
Klõpsake Muuda
Leidke töötaja loendist
Klõpsake tema praegust õigustaset
Valige rippmenüüst Peakasutaja
Salvestage muudatused
5. Ettevõtteülesed arvelduse seaded
Kui soovite, et töötajad saaksid hallata arveid kõigi oma klientide puhul:
Avage põhimenüüst Seaded & Rakendused
Klõpsake rakendusel Arveldus
Avage vahekaart Seaded
Valige sobiv variant:
Luba administraatoritel vaadata ja luua kliendilepinguid ja arveid – kliendi administraatorid saavad hallata oma klientide arveid
Luba liikmetel vaadata ja luua oma klientide arveid – kõik liikmed saavad luua ja muuta oma klientide arveid
Luba liikmetel vaadata oma klientide arveid – ainult lugemisõigus (näevad, aga ei saa muuta)
Salvestage muudatused