Skip to main content

Uku kasutajarollid ja õigused

Kasutaja rollid määravad ligipääsu Uku seadetele ja kasutajate haldusele. Kasutajate rollist sõltub, kes saab muuta konkreetse kliendi andmeid ning plaane.

Maria Müürsepp avatar
Written by Maria Müürsepp
Updated over 3 weeks ago

Ukus on neli ettevõtteüleset rolli (Omanik, Administraator, Kasutaja, Mitteaktiivne) ja kaks klienditaseme luba (Peakasutaja ja Kasutaja). Ettevõtte rollid määravad ligipääsu seadetele ja liikmete haldusele; klienditaseme rollid otsustavad, kes saab muuta konkreetse kliendi andmeid ja arveid.

Täiendavad arvelduse õigused seadistad: Seaded ja rakendused → Arveldamine → Seaded.
Loe Arveldamise seadetest.

Ülevaade rollidest ja lubadest

Ukus on:

  • Ettevõtteülesed rollid: Omanik, Administraator, Kasutaja, Mitteaktiivne

  • Klienditaseme õigused: Peakasutaja ja Kasutaja.

Ettevõtte roll määrab ligipääsu süsteemi seadetele ja liikmete haldusele. Klienditaseme roll määrab, mida kasutaja saab konkreetse kliendi juures teha (andmed, ülesanded, arved jms).

Kust role näha?
​Kasutajate vaates kuvatakse iga kasutaja roll.

  1. Omanik

Omanik on isik, kes lõi ettevõtte Uku konto. Igas ettevõttes võib olla ainult üks omanik.

Mida omanik saab teha:

  • Kustutada kliente ja kogu ettevõtte konto

  • Kutsuda ettevõttesse uusi liikmeid

  • Määrata ja muuta kõigi liikmete rolle

  • Deaktiveerida liikmeid

  • Muuta ettevõtte suurust ja paketti

  • Lubada/keelata rakendusi: Seaded ja Äpid

  • Nõuda ajaprognoosi sisestamist ning checklistide täitmist

  • Luua, muuta, kustutada ettevõtte malle

  • Muuta ja kustutada kõigi liikmete ajakirjeid

  • Ligipääs kõigile arvelduse funktsioonidele ja seadetele

  • Lukustada ettevõtte seaded, et teised neid muuta ei saaks

Eriõigused:

  • Omanikuõiguse ülekandmine teisele liikmele (kirjuta: uku@getuku.com)

  • Lõplik otsustusõigus ettevõtte seadetes

  • Kui liikmed deaktiveeritakse, määratakse omanik vaikekasutajaks

2. Peakasutaja

Peakasutajal on lai ligipääs ettevõtte funktsioonidele ja ta näeb kõiki kliente. Admin ei saa kustutada ettevõtet ega kliente.
​

Mida admin saab teha:

  • Näha kõiki kliente

  • Kutsuda ettevõttesse uusi liikmeid

  • Määrata ja muuta Kasutajate rolle (mitte teiste Adminide ega Omaniku)

  • Deaktiveerida liikmeid

  • Muuta ettevõtte suurust

  • Nõuda ajaprognoosi sisestamist ning checklistide täitmist

  • Luua, muuta, kustutada ettevõtte malle

  • Kustutada ja muuta teiste liikmete ajakirjeid

  • Hallata arveldamist, kui Arveldamise seadetes on vastav luba antud

  • Vaadata ja hallata auditilogi (Elite pakett)

Mida admin ei saa teha:

  • Kustutada kliente või ettevõtte kontot

  • Üle kirjutada Omaniku poolt lukustatud ettevõtteseadeid

3. Kasutaja

Kasutaja on tavaline tiimiliige, kes näeb ainult temale määratud kliente.

Mida kasutaja saab teha:

  • Näha ainult endale määratud kliente

  • Lisada uusi kliente (need määratakse vaikimisi talle)

  • Deaktiveerida enda hallatavaid kliente

  • Logida ja hallata oma ajakirjeid

  • Luua „magic button’e“ (ülesande kiirvalikuid) kiireks ülesandeloomiseks

  • Kuuluda kasutajagruppidesse ja saada grupiülesandeid

  • Jälgida teiste liikmete ülesandeid

Mida kasutaja ei saa teha:

  • Kutsuda ettevõttesse uusi liikmeid

  • Näha mitte-määratud kliente

  • Luua või muuta ettevõtteüleseid malle

  • Muuta/kustutada teiste liikmete ajakirjeid

  • Pääseda ettevõtte seadistustesse või liikmete haldusesse

  • Näha arvelduse infot ilma eriloata

5. Mitteaktiivne
​

Deaktiveeritud liige, kelle ajalooline töö (ajad, ülesanded, märkmed) jääb raportitesse alles.
​

Mitteaktiivne kasutaja

  • Ei pääse kontole, ei saa sisse logida

  • Ajalugu on nähtav aruannetes

  • Saab igal ajal Omaniku või Admini poolt taasaktiveerida

  • Ei lähe arvestusse ettevõtte kasutajate arvu hulka

Kliendi taseme õigused

Lisaks ettevõtte rollile saab igale kliendile anda Peakasutaja või Kasutaja loa. Need määravad, mida konkreetse kliendi juures teha saab.
​

Kui määrad liikme kliendile, valid talle ka loa: Peakasutaja või Kasutaja.
See on sõltumatu ettevõtte rollist — st Kasutaja rollis liige võib olla oma klientidel Peakasutaja.
​

NB! Ettevõtte Peakasutaja (roll) on vaikimisi Peakasutaja kõigi klientide juures ning seda ei saa klienditasemel vähendada.

Peakasutaja
​

Võimalused:

  • Muuta kõiki kliendi andmeid ja lisavälju

  • Muuta kliendi plaani ja malle

  • Luua, muuta, kustutada märkmeid kliendiprofiilil

  • Muuta ülesannete vastutajaid ja tähtaegu

  • Lepingud ja arved: luua/muuta, kui arvelduse õigused on lubatud (Seaded ja Äpid → Arveldamine → Seaded)

  • Lisada/eemaldada teisi liikmeid kliendi juurest

  • Ligipääs kõigile kliendi dokumentidele ja suhtlusele

  • Kustutada kliendi ülesandeid

Kasutaja
​

Piiratud ligipääs: saab tööd teha, kuid ei muuda põhiseadeid.
​

Võimalused:

  • Vaadata kliendi põhiinfot

  • Töötada talle määratud ülesannetega

  • Logida aegu kliendi ülesannetele

  • Lisada kommentaare ja checklisti punkte

  • Laadida dokumente üles ülesannetele

  • Vaadata kliendi märkmeid (ainult lugemine)

Piirangud:

  • Ei saa muuta kliendi infot ega kohandatud välju

  • Ei saa muuta kliendi paketti

  • Ei saa muuta/kustutada teiste loodud märkmeid

  • Ei saa muuta arveid ega lepinguid

  • Ei saa eemaldada teisi liikmeid kliendi juurest

  • Ei saa kustutada kliendi ülesandeid

Kuidas muuta ja määrata kliendirolli

Ettevõtte rolli muutmine

NB! Rolli saavad muuta ainult Omanik ja Adminid.

Rolli muutmiseks vali:

  • Kasutajad

  • vali kasutaja

  • klika pliiatsi ikoonilt

  • vali/eemalda linnuke kastikeses "Administraator"

  • Salvesta

Kliendirolli määramine

Kliendirolli saab määrata liikme kliendile lisamisel või hiljem muuta.
​

Kuidas lisada või muuta kliendi kasutajaid:

  • Liigu menüüsse Kliendid

  • Vali soovitud klient

  • Klõpsa Muuda

  • Liigu lehe alla ja vali Kasutajad

  • Klõpsa "+" ikoonil, et lisada uus liige, või klõpsa olemasoleva liikme nimel

  • Vali liikme roll: Kasutaja või Peakasutaja

  • Salvesta muudatused

Kasutajate grupid

Kasutajagrupid aitavad määrata ülesandeid korraga mitmele liikmele.


​Kuidas luua kasutajate gruppi:

  • Liigu menüüsse Kasutajad

  • Klõpsa Liikmed → Grupid → Lisa grupp

  • Sisesta grupi nimi (nt „Maksutiim“, „Raamatupidamine“)

  • Lisa liikmed

  • Salvesta

Kasutamine:

  • Määra ülesanne grupile, mitte üksikule liikmele

  • Kõik grupi liikmed näevad ülesannet oma töölaudadel

  • Sobib jagatud vastutusega töödeks

  • Liige võib kuuluda mitmesse gruppi

Märkus: Grupid ei muuda õigusi — need on ainult ülesannete jaotamiseks.

Seadistamisel liikmed

Seadistamisel ehk piiratud õigustega liige on ettevalmistatav kasutaja, kellel veel pole ligipääsu. Nii saab tiimi ja kliendimääramised ette ära teha, ilma koheselt kohtade eest tasumata.

Kuidas lisada uut liiget:

  • Liigu menüüsse Kasutajad

  • Klõpsa Lisa kasutaja

  • Sisesta nimi ja e-post

  • Vali staatus „Mitteaktiivne

  • Määra kliendid ja load

Kui valmis: vormista makse uue kasutaja eest ning muuda kasutaja staatus Aktiivseks.

Eelised:

  • Kliendimääramised ette tehtud

  • Kulusid ei teki enne aktiveerimist

  • Võid juba siduda töövoogude ja projektidega

Kuidas kontrollida liikme õigusi

Ettevõtte rolli kontrollimine

  • Liigu menüüsse Kasutajad

  • Leia nimekirjast soovitud Kasutaja nimi

  • Vaata veergu „Roll“ (Omanik / Peakasutaja / Kasutaja)

Kliendi juures rolli kontrollimine

  • Liigu menüüsse Kliendid

  • Vali soovitud klient

  • Klõpsa Muuda

  • Ava jaotis Kasutajad

  • Vaata iga kasutaja rolli (Peakasutaja / Kasutaja)

Õiguste probleemid

“Ma ei näe klienti oma nimekirjas.”

  • Põhjus: oled Kasutaja ja klient pole sulle määratud.

  • Lahendus: palu Peakasutajal/Omanikul määrata klient sulle sobiva õigusega.

“Ma ei saa seda arvet muuta.”

  • Põhjus: puuduvad arvelduse õigused.

  • Lahendus:

    1. kontrolli, kas sul on kliendi juures Peakasutaja luba: Kliendid → [klient] → Muuda → Kasutajad

    2. palu Peakasutajal lubada arvelduse õigused: Seaded ja Äpid → Arveldamine → Seaded

    3. vaata juhendit: Kuidas Ukus arvet muuta

“Ma ei saa uusi liikmeid kutsuda.”

  • Põhjus: oled Kasutaja, mitte Peakasutaja/Omanik.

  • Lahendus: palu Peakasutajal/Omanikul saata kutse.

“Ma ei saa malli kustutada.”

  • Põhjus: oled Kasutaja, kellel pole õigust ettevõtte malle hallata.

  • Lahendus: palu Peakasutajal/Omanikul mall kustutada või vajadusel rolli muuta.

Üldised nõuanded

  • Vaata rollid ja õigused üle kvartaalselt

  • Eemalda ligipääs kohe, kui inimene lahkub

  • Lukusta kriitilised ettevõtte seaded Omaniku tasemel

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis vahe on ettevõtte Adminil ja kliendi Adminil?
​V: Ettevõtte Adminil on ligipääs kõigile klientidele ja süsteemiseadetele. Kliendi Admin on üksiku kliendi luba, mis lubab muuta selle kliendi andmeid ja arveid. Võid olla ettevõtte tasemel Kasutaja, kuid oma klientidel Admin.

K: Kas võib olla mitu Omanikku?
​V: Ei. Omanik on üks. Omanik saab vajadusel omandi üle anda teisele liikmele. Administraatoreid võib olla mitu.

K: Mis juhtub kliendi kasutajatega, kui kasutaja deaktiveeritakse?
​V: Kliendid liiguvad automaatselt Omanikule. Admin saab need seejärel ümber jaotada. Kõik ajaloolised andmed jäävad alles.
​

K: Kas Kasutaja saab arveid luua?
​V: Vaikimisi mitte. Peakasutaja peab lubama vastavad õigused: Seaded ja Äpid → Arveldamine → Seaded.
​

K: Kuidas kontrollida, kas kellelgi on õigust konkreetset arvet muuta?
​V: Kontrolli
1) kliendi luba (Peakasutaja): Kliendid → [klient] → Muuda → Liikmed, ja
2) ettevõtte arvelduse õigused: Seaded ja Äpid → Arveldamine → Seaded.

K: Kas saan piirata ligipääsu kindlatele kliendigruppidele?
​V: Otseselt gruppide kaudu mitte. Ligipääsu piiramine toimub kliendimääramiste alusel. Kasutaja näeb ainult talle määratud kliente.

K: Mis vahe on Mitteaktiivsel ja Seadistamisel liikmel?
​V: Mitteaktiivne — endine liige, kellel oli ligipääs; nüüd pole, kuid ajalugu säilib.

Seadistamisel — uus liige ettevalmistuses; pole kunagi sisse loginud ja ei tekita kulusid enne aktiveerimist.

K: Kuidas kasutajagrupid mõjutavad õigusi?
​V: Ei mõjutagi. Grupid on ülesannete määramiseks; iga liige vajab ikkagi sobivat kliendiluba.

K: Kas Seadistamisel liikmete eest tuleb maksta?
​V: Ei. Tasud rakenduvad alles aktiveerimisel.

K: Kas saan anda õiguse muuta arveid, kuid mitte kliendiinfot?
​V: Ei. Kliendi Peakasutaja annab ligipääsu nii kliendiinfole kui (lubade korral) arvetele. Ainult lugemiseks kasuta arvelduse seadetes valikut “Lubada liikmetel näha oma klientide arveid”.

K: Millised õigused on vaja Kliendiportaaliga töötamiseks?
​V: Kliendile määratud liige saab portaaliga töötada sõltumata sellest, kas ta on Admin või Liige. Esmase seadistuse teeb tavaliselt Admin/Omanik: Seaded ja Äpid → Kliendiportaal.

Abi ja lisainfo

Related Articles
Kuidas lisada kliente?
Kuidas kustutada klienti?
Hulgitoimingud kasutajatega
Kuidas töötab Uku kliendiportaal?
Kuidas muuta arvet Ukus?
Did this answer your question?