Ukus on neli ettevõtteüleset rolli (Omanik, Administraator, Kasutaja, Mitteaktiivne) ja kaks klienditaseme luba (Peakasutaja ja Kasutaja). Ettevõtte rollid määravad ligipääsu seadetele ja liikmete haldusele; klienditaseme rollid otsustavad, kes saab muuta konkreetse kliendi andmeid ja arveid.
Täiendavad arvelduse õigused seadistad: Seaded ja rakendused → Arveldamine → Seaded.
Loe Arveldamise seadetest.
Ülevaade rollidest ja lubadest
Ukus on:
Ettevõtteülesed rollid: Omanik, Administraator, Kasutaja, Mitteaktiivne
Klienditaseme õigused: Peakasutaja ja Kasutaja.
Ettevõtte roll määrab ligipääsu süsteemi seadetele ja liikmete haldusele. Klienditaseme roll määrab, mida kasutaja saab konkreetse kliendi juures teha (andmed, ülesanded, arved jms).
Kust role näha?
Kasutajate vaates kuvatakse iga kasutaja roll.
Omanik
Omanik on isik, kes lõi ettevõtte Uku konto. Igas ettevõttes võib olla ainult üks omanik.
Mida omanik saab teha:
Kustutada kliente ja kogu ettevõtte konto
Kutsuda ettevõttesse uusi liikmeid
Määrata ja muuta kõigi liikmete rolle
Deaktiveerida liikmeid
Muuta ettevõtte suurust ja paketti
Lubada/keelata rakendusi: Seaded ja Äpid
Nõuda ajaprognoosi sisestamist ning checklistide täitmist
Luua, muuta, kustutada ettevõtte malle
Muuta ja kustutada kõigi liikmete ajakirjeid
Ligipääs kõigile arvelduse funktsioonidele ja seadetele
Lukustada ettevõtte seaded, et teised neid muuta ei saaks
Eriõigused:
Omanikuõiguse ülekandmine teisele liikmele (kirjuta: uku@getuku.com)
Lõplik otsustusõigus ettevõtte seadetes
Kui liikmed deaktiveeritakse, määratakse omanik vaikekasutajaks
2. Peakasutaja
Peakasutajal on lai ligipääs ettevõtte funktsioonidele ja ta näeb kõiki kliente. Admin ei saa kustutada ettevõtet ega kliente.
Mida admin saab teha:
Näha kõiki kliente
Kutsuda ettevõttesse uusi liikmeid
Määrata ja muuta Kasutajate rolle (mitte teiste Adminide ega Omaniku)
Deaktiveerida liikmeid
Muuta ettevõtte suurust
Nõuda ajaprognoosi sisestamist ning checklistide täitmist
Luua, muuta, kustutada ettevõtte malle
Kustutada ja muuta teiste liikmete ajakirjeid
Hallata arveldamist, kui Arveldamise seadetes on vastav luba antud
Vaadata ja hallata auditilogi (Elite pakett)
Mida admin ei saa teha:
Kustutada kliente või ettevõtte kontot
Üle kirjutada Omaniku poolt lukustatud ettevõtteseadeid
3. Kasutaja
Kasutaja on tavaline tiimiliige, kes näeb ainult temale määratud kliente.
Mida kasutaja saab teha:
Näha ainult endale määratud kliente
Lisada uusi kliente (need määratakse vaikimisi talle)
Deaktiveerida enda hallatavaid kliente
Logida ja hallata oma ajakirjeid
Luua „magic button’e“ (ülesande kiirvalikuid) kiireks ülesandeloomiseks
Kuuluda kasutajagruppidesse ja saada grupiülesandeid
Jälgida teiste liikmete ülesandeid
Mida kasutaja ei saa teha:
Kutsuda ettevõttesse uusi liikmeid
Näha mitte-määratud kliente
Luua või muuta ettevõtteüleseid malle
Muuta/kustutada teiste liikmete ajakirjeid
Pääseda ettevõtte seadistustesse või liikmete haldusesse
Näha arvelduse infot ilma eriloata
5. Mitteaktiivne
Deaktiveeritud liige, kelle ajalooline töö (ajad, ülesanded, märkmed) jääb raportitesse alles.
Mitteaktiivne kasutaja
Ei pääse kontole, ei saa sisse logida
Ajalugu on nähtav aruannetes
Saab igal ajal Omaniku või Admini poolt taasaktiveerida
Ei lähe arvestusse ettevõtte kasutajate arvu hulka
Kliendi taseme õigused
Lisaks ettevõtte rollile saab igale kliendile anda Peakasutaja või Kasutaja loa. Need määravad, mida konkreetse kliendi juures teha saab.
Kui määrad liikme kliendile, valid talle ka loa: Peakasutaja või Kasutaja.
See on sõltumatu ettevõtte rollist — st Kasutaja rollis liige võib olla oma klientidel Peakasutaja.
NB! Ettevõtte Peakasutaja (roll) on vaikimisi Peakasutaja kõigi klientide juures ning seda ei saa klienditasemel vähendada.
Peakasutaja
Võimalused:
Muuta kõiki kliendi andmeid ja lisavälju
Muuta kliendi plaani ja malle
Luua, muuta, kustutada märkmeid kliendiprofiilil
Muuta ülesannete vastutajaid ja tähtaegu
Lepingud ja arved: luua/muuta, kui arvelduse õigused on lubatud (Seaded ja Äpid → Arveldamine → Seaded)
Lisada/eemaldada teisi liikmeid kliendi juurest
Ligipääs kõigile kliendi dokumentidele ja suhtlusele
Kustutada kliendi ülesandeid
Kasutaja
Piiratud ligipääs: saab tööd teha, kuid ei muuda põhiseadeid.
Võimalused:
Vaadata kliendi põhiinfot
Töötada talle määratud ülesannetega
Logida aegu kliendi ülesannetele
Lisada kommentaare ja checklisti punkte
Laadida dokumente üles ülesannetele
Vaadata kliendi märkmeid (ainult lugemine)
Piirangud:
Ei saa muuta kliendi infot ega kohandatud välju
Ei saa muuta kliendi paketti
Ei saa muuta/kustutada teiste loodud märkmeid
Ei saa muuta arveid ega lepinguid
Ei saa eemaldada teisi liikmeid kliendi juurest
Ei saa kustutada kliendi ülesandeid
Kuidas muuta ja määrata kliendirolli
Ettevõtte rolli muutmine
NB! Rolli saavad muuta ainult Omanik ja Adminid.
Rolli muutmiseks vali:
Kasutajad
vali kasutaja
klika pliiatsi ikoonilt
vali/eemalda linnuke kastikeses "Administraator"
Salvesta
Kliendirolli määramine
Kliendirolli saab määrata liikme kliendile lisamisel või hiljem muuta.
Kuidas lisada või muuta kliendi kasutajaid:
Liigu menüüsse Kliendid
Vali soovitud klient
Klõpsa Muuda
Liigu lehe alla ja vali Kasutajad
Klõpsa "+" ikoonil, et lisada uus liige, või klõpsa olemasoleva liikme nimel
Vali liikme roll: Kasutaja või Peakasutaja
Salvesta muudatused
Kasutajate grupid
Kasutajagrupid aitavad määrata ülesandeid korraga mitmele liikmele.
Kuidas luua kasutajate gruppi:
Liigu menüüsse Kasutajad
Klõpsa Liikmed → Grupid → Lisa grupp
Sisesta grupi nimi (nt „Maksutiim“, „Raamatupidamine“)
Lisa liikmed
Salvesta
Kasutamine:
Määra ülesanne grupile, mitte üksikule liikmele
Kõik grupi liikmed näevad ülesannet oma töölaudadel
Sobib jagatud vastutusega töödeks
Liige võib kuuluda mitmesse gruppi
Märkus: Grupid ei muuda õigusi — need on ainult ülesannete jaotamiseks.
Seadistamisel liikmed
Seadistamisel ehk piiratud õigustega liige on ettevalmistatav kasutaja, kellel veel pole ligipääsu. Nii saab tiimi ja kliendimääramised ette ära teha, ilma koheselt kohtade eest tasumata.
Kuidas lisada uut liiget:
Liigu menüüsse Kasutajad
Klõpsa Lisa kasutaja
Sisesta nimi ja e-post
Vali staatus „Mitteaktiivne
Määra kliendid ja load
Kui valmis: vormista makse uue kasutaja eest ning muuda kasutaja staatus Aktiivseks.
Eelised:
Kliendimääramised ette tehtud
Kulusid ei teki enne aktiveerimist
Võid juba siduda töövoogude ja projektidega
Kuidas kontrollida liikme õigusi
Ettevõtte rolli kontrollimine
Liigu menüüsse Kasutajad
Leia nimekirjast soovitud Kasutaja nimi
Vaata veergu „Roll“ (Omanik / Peakasutaja / Kasutaja)
Kliendi juures rolli kontrollimine
Liigu menüüsse Kliendid
Vali soovitud klient
Klõpsa Muuda
Ava jaotis Kasutajad
Vaata iga kasutaja rolli (Peakasutaja / Kasutaja)
Õiguste probleemid
“Ma ei näe klienti oma nimekirjas.”
Põhjus: oled Kasutaja ja klient pole sulle määratud.
Lahendus: palu Peakasutajal/Omanikul määrata klient sulle sobiva õigusega.
“Ma ei saa seda arvet muuta.”
Põhjus: puuduvad arvelduse õigused.
Lahendus:
kontrolli, kas sul on kliendi juures Peakasutaja luba: Kliendid → [klient] → Muuda → Kasutajad
palu Peakasutajal lubada arvelduse õigused: Seaded ja Äpid → Arveldamine → Seaded
vaata juhendit: Kuidas Ukus arvet muuta
“Ma ei saa uusi liikmeid kutsuda.”
Põhjus: oled Kasutaja, mitte Peakasutaja/Omanik.
Lahendus: palu Peakasutajal/Omanikul saata kutse.
“Ma ei saa malli kustutada.”
Põhjus: oled Kasutaja, kellel pole õigust ettevõtte malle hallata.
Lahendus: palu Peakasutajal/Omanikul mall kustutada või vajadusel rolli muuta.
Üldised nõuanded
Vaata rollid ja õigused üle kvartaalselt
Eemalda ligipääs kohe, kui inimene lahkub
Lukusta kriitilised ettevõtte seaded Omaniku tasemel
Korduma kippuvad küsimused (KKK)
K: Mis vahe on ettevõtte Adminil ja kliendi Adminil?
V: Ettevõtte Adminil on ligipääs kõigile klientidele ja süsteemiseadetele. Kliendi Admin on üksiku kliendi luba, mis lubab muuta selle kliendi andmeid ja arveid. Võid olla ettevõtte tasemel Kasutaja, kuid oma klientidel Admin.
K: Kas võib olla mitu Omanikku?
V: Ei. Omanik on üks. Omanik saab vajadusel omandi üle anda teisele liikmele. Administraatoreid võib olla mitu.
K: Mis juhtub kliendi kasutajatega, kui kasutaja deaktiveeritakse?
V: Kliendid liiguvad automaatselt Omanikule. Admin saab need seejärel ümber jaotada. Kõik ajaloolised andmed jäävad alles.
K: Kas Kasutaja saab arveid luua?
V: Vaikimisi mitte. Peakasutaja peab lubama vastavad õigused: Seaded ja Äpid → Arveldamine → Seaded.
K: Kuidas kontrollida, kas kellelgi on õigust konkreetset arvet muuta?
V: Kontrolli
1) kliendi luba (Peakasutaja): Kliendid → [klient] → Muuda → Liikmed, ja
2) ettevõtte arvelduse õigused: Seaded ja Äpid → Arveldamine → Seaded.
K: Kas saan piirata ligipääsu kindlatele kliendigruppidele?
V: Otseselt gruppide kaudu mitte. Ligipääsu piiramine toimub kliendimääramiste alusel. Kasutaja näeb ainult talle määratud kliente.
K: Mis vahe on Mitteaktiivsel ja Seadistamisel liikmel?
V: Mitteaktiivne — endine liige, kellel oli ligipääs; nüüd pole, kuid ajalugu säilib.
Seadistamisel — uus liige ettevalmistuses; pole kunagi sisse loginud ja ei tekita kulusid enne aktiveerimist.
K: Kuidas kasutajagrupid mõjutavad õigusi?
V: Ei mõjutagi. Grupid on ülesannete määramiseks; iga liige vajab ikkagi sobivat kliendiluba.
K: Kas Seadistamisel liikmete eest tuleb maksta?
V: Ei. Tasud rakenduvad alles aktiveerimisel.
K: Kas saan anda õiguse muuta arveid, kuid mitte kliendiinfot?
V: Ei. Kliendi Peakasutaja annab ligipääsu nii kliendiinfole kui (lubade korral) arvetele. Ainult lugemiseks kasuta arvelduse seadetes valikut “Lubada liikmetel näha oma klientide arveid”.
K: Millised õigused on vaja Kliendiportaaliga töötamiseks?
V: Kliendile määratud liige saab portaaliga töötada sõltumata sellest, kas ta on Admin või Liige. Esmase seadistuse teeb tavaliselt Admin/Omanik: Seaded ja Äpid → Kliendiportaal.
Abi ja lisainfo
Õiguste küsimused: uku@getuku.com
Rohkem juhendeid: Uku abikeskus