Ülesande jälgimine on koostööfunktsioon, mis aitab sul olla kursis oma meeskonna kaaslaste töö edenemisega. Kui jälgid ülesannet, saad teavitusi kommentaaridest, muudatustest ja edenemisest — kuid ülesanne ei ilmu sinu põhilisse tööülesannete loendisse.
See on ideaalne näiteks juhtidele, kes jälgivad meeskonna liikmete tööd, kogenud raamatupidajatele, kes juhendavad nooremaid kolleege, või kõigile, kes vajavad konkreetsete tööde ülevaadet ilma nende eest vastutamata.
Miks jälgida ülesandeid, mitte olla ülesande liige?
Oluline on mõista erinevust ülesande liikmete ja jälgijate vahel:
Ülesande liikmed vastutavad ülesande täitmise eest. Need ülesanded kuvatakse nende töölaudadel koos muude töödega.
Jälgijad saavad teavitusi ülesande edenemisest, kuid ei vastuta selle täitmise eest. Jälgitavaid ülesandeid saab filtreerida eraldi vaates.
Näide: Koolitad uut raamatupidajat kuu lõpu sulgemise protsessis. Määra ülesanne talle (ta on ülesande liige) ja märgi end jälgijaks. Nii näed tema uuendusi ja saad anda juhiseid ilma, et ülesanne sinu töökoormusesse lisanduks.
Kuidas ülesannet jälgida
1. Jälgi uut ülesannet loomisel
Klõpsa paremas ülanurgas nuppu + uue ülesande lisamiseks.
Täida ülesande andmed (pealkiri, klient, kuupäevad jne).
Kasutajate sektsioonis lisa kasutajaid, kes ülesande täidavad.
Märgi linnuke "Jälgi" ruutu liikmete sektsiooni all.
Klõpsa "LISA".
Nüüd jälgid ülesannet, ilma et oleksid selle liige.
2. Jälgi olemasolevat ülesannet
Ava ülesanne oma töölaulat või ülesannete nimekirjast.
Otsi "Jälgi" märkeruutu liikmete sektsioonist (paremal paneelil).
Märgi ruut — muudatus salvestub automaatselt.
3. Jälgi ülesandeid kliendi tööplaanis
Kui soovid jälgida korduvaid ülesandeid konkreetse kliendi puhul:
Ava kliendi profiil.
Mine vahekaardile Plaan.
Ava korduv ülesanne, mida soovid jälgida.
Märgi "Jälgi" ruut.
See on eriti kasulik, kui vajad pidevat ülevaadet kliendi igakuisest või kvartali raamatupidamistööst (nt käibedeklaratsioonid).
Kuidas lisada teisi jälgijaks
Kui soovid, et keegi teine jälgiks ülesande edenemist (nt partner või juht):
Ava ülesanne.
Liikmete sektsioonis klõpsa "Jälgijad (1)" või praegust jälgijate arvu.
Avaneb rippmenüü kõigi kasutajatega.
Vali inimesed, kelle soovid lisada jälgijateks.
Klõpsa OK salvestamiseks.
Valitud kasutajad saavad nüüd ülesande uuendustest teavitusi.
Kuidas leida jälgitavaid ülesandeid
Uku-s saad jälgitavad ülesanded kiiresti üles leida kasutades "Jälgin" filtrit
Ava töölaud (ülesannete vaade).
Klõpsa filtrite ikoonil paremas ülanurgas.
Klõpsa "+" märgil.
Vali filtrite menüüst "Jälgin".
Kuvatakse ainult ülesanded, mida jälgid.
💡 Nõuanne: Salvesta see kui „Salvestatud vaade“! Pärast filtri rakendamist klõpsa salvestamise ikoonil ja anna nimeks nt "Minu jälgitavad ülesanded", et saaksid hiljem kiiresti tagasi minna.
Loe rohkem, kuidas Salvestada Töölauda.
Teavitused jälgitavate ülesannete kohta
Sa saad teavituse, kui:
Keegi lisab kommentaari
Muutub ülesande staatus
Tähtaeg muutub
Sind mainitakse kommentaaris
Parimad tavad ülesannete jälgimisel
Juhtidele ja tiimijuhtidele:
Jälgi uute kasutajate kliendi ülesandeid, et pakkuda juhendamist
Jälgi keerukamaid või kõrgema riskiga ülesandeid, et olla kursis
Jälgi ülesandeid koolitusperioodil, et kiiresti vigu märgata
Vanemraamatupidajatele:
Jälgi nooremate kolleegide kuu lõpu sulgemise ülesandeid
Jälgi delegeeritud ülesandeid, et veenduda töö sujuvuses
Jälgi kliendisuhtluse ülesandeid kvaliteedikontrolliks
Tiimitööks:
Jälgi ülesandeid, kus vajad ülevaadet, kuid ei osale otseselt
Jälgi ülesandeid, mis ootavad sinu sisendit
Jälgi ülesandeid, mille lõppemine mõjutab sinu tööd
Jälgitavate ülesannete haldamine
Jälgimise lõpetamiseks:
Ava ülesanne.
Eemalda märge ruudust "Jälgi".
Muudatus salvestub automaatselt.
Hulgi haldus:
Hetkel Uku ei toeta ülesannete hulgi jälgimist või jälgimise lõpetamist. Seda tuleb teha ükshaaval.
Korduma kippuvad küsimused
Kas jälgitavad ülesanded ilmuvad minu töölauale?
Ei, need ei ilmu automaatselt sinu töölauale. Kasuta filtrit "Jälgin", et neid näha.
Kas saan jälgida mitme inimese ülesandeid korraga?
Jah, saad jälgida nii paljusid ülesandeid kui vaja. Ole siiski tähelepanelik, et teavitusi ei tuleks liiga palju.
Kas jälgitavad ülesanded kajastuvad minu aruannetes?
Ei. Jälgitavad ülesanded ei lähe arvesse sinu töökoormuses ega ajaarvestuses. Aruannetes kajastuvad ainult ülesanded, mille liige sa oled.
Kas kliendid näevad, kes ülesannet jälgivad?
Ei, jälgijate nimekiri on nähtav ainult sisemisele tiimile.
Mis juhtub, kui jälgin korduvat ülesannet?
Kui jälgid korduvat ülesannet kliendi tööplaanist, jälgid automaatselt ka kõiki uusi ülesande kordusi.
Kas ülesande määratud töötaja saab teavituse, kui ma hakkan seda jälgima?
Ei, ülesande jälgimise alustamine ei teavita ülesande täitjat. Kuid ta näeb jälgijate nimekiri, kui klõpsab jälgijate arvu.
Abi ja tugi
Kui sul on küsimusi ülesannete jälgimise kohta või vajad abi töövoo seadistamisel:
📩 Võta ühendust: uku@getuku.com
📚 Külasta: Uku abikeskust lisajuhiste jaoks
🆕 Vaata: Uku uuendusi, et teada saada viimastest funktsioonidest