Kui igal kliendil on erinevad tähtajad, võib nende meelespidamine muutuda keeruliseks. Uku korduvülesannete alguse sidumine kliendi kuupäevaliste lisaväljadega aitab sul olla kindel, et ükski oluline tähtaeg ei jää märkamata.
👉 Kui kuupäev kliendi kaardil muutub, kohandub ka korduvülesande alguskuupäev automaatselt.
Allpool on näited, kuidas seda päriselus kasutada:
AML/KYC ülevaatused
AML/KYC kohustused nõuavad, et kliendi andmeid vaadatakse regulaarselt üle. Kõik kliendid ei vaja aga kontrolli samal ajal.
👉 Kui seod korduvülesande kliendi kaardil oleva ülevaatuse kuupäevaga, saad meeldetuletuse just õigel ajal.
Ülesannete arv ei ole piiratud – saad siduda ülesande alguskuupäeva näiteks:
ettevõtte kasusaaja sünnikuupäevaga,
ettevõtte kasusaaja isikut tõendava dokumendi kehtivuse lõppemise kuupäevaga,
ettevõtte esindaja sünnikuupäevaga,
ettevõtte esindaja volituse kehtivuse kuupäevaga jpm.
👉 Soovitame sellistel ülesannetel kasutada ühist siduvat Teemat, näiteks AML või KYC. Nii saad kõik vastavad ülesanded mugavalt kokku koondada.
Loe siit, kuidas kasutada Teemasid.
Majandusaasta aruanded
Ettevõtte majandusaasta ei pruugi langeda kokku kalendriaastaga. See tähendab, et aruande esitamise tähtaeg on igal kliendil erinev.
👉 Kui seod korduvülesande kliendi majandusaasta lõppemise kuupäevaga, on aruande koostamise ülesanded alati õigel ajal olemas.
Lisaks saad siduda ülesande alguskuupäeva ka muude oluliste kuupäevadega, näiteks:
audiitori määramise kuupäevaga,
eelmise aruande esitamise kuupäevaga (et kontrollida, kas uus on õigel ajal tehtud),
juhatuse liikme aruande allkirjastamise tähtajaga.
Aadressiteenuse pikendamine
Aadressiteenus on seotud kliendi konkreetse aastase perioodiga, mis ei pruugi alata jaanuaris. Seetõttu võib tähtpäevade jälgimine käsitsi olla keerukas.
👉 Kui seod korduvülesande kliendi teenuse lõppemise kuupäevaga, tuletab Uku meelde, millal teenust pikendada.
Praktilised näited, milliste kuupäevade järgi ülesanne võib alata:
teenuse lepingu lõppemise kuupäev,
teenuse eest tasumise kuupäev,
äriregistris registreeritud aadressi muutmise tähtaeg.
aadressiteenuse eest tasumise kuupäev.
Kuidas seadistada?
Loe siit: Kuidas seadistada ülesandele korduvust?
Ava ülesande korduvuse seadistamine.
Vali alguskuupäeva valikus Lisaväli.
Määra, millise kuupäevavälja järgi ülesanne algama peab.
Salvesta.
👉 Kui kuupäev kliendi kaardil muutub, kohandub ka ülesande korduvuse algus automaatselt.