Kliendigrupid ja klientide korraldamine

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad kliendigruppe luua, muuta, arhiveerida ja kustutada.
• Kõik kasutajad saavad loendivaadeteks kliendigrupi järgi filtreerida.

Tee: Seaded & Äpid → Kliendid → Kliendigrupid

1. Mine peamenüüst Seaded & Äpid juurde.
2. Vali oma ettevõtte konto ja ava Kliendid.
3. Mine vahekaardile Kliendigrupid.
4. Klõpsa tabeli päises nupul Lisa (plussiikoon).
5. Sisesta grupi Nimi ja klõpsa Salvesta.

Grupi muutmiseks klõpsa loendis selle real ja uuenda nime. Grupi kustutamiseks ava see muutmiseks ja klõpsa Kustuta. Kui grupp on klientidele juba määratud, pakub Uku selle asemel Arhiveeri — arhiveeritud grupid on peidetud valikustest, kuid nende ajaloolised andmed säilivad.

Arhiveeritud gruppide taastamiseks klõpsa kliendigruppide loendi allosas Vaata arhiivi, vali taastatavad grupid ja kinnita.

Kliendi kirjet muutes leia väli Kliendigrupp. See toetab mitmikvalikut — vali rippmenüüst üks või mitu gruppi. Määramine jõustub kohe pärast kliendi salvestamist.

Kliendinimekirjas näitab veerg Kliendigrupp kõiki igale kliendile määratud gruppe. Samuti saad grupid määrata hulgiimpordi käigus, kaardistades Exceli veeru kliendigrupi väljale.

Kliendigrupid toimivad filtrina Uku peamistes vaadetes:

• Kliendinimekiri — kuva ainult valitud gruppidesse kuuluvaid kliente.
• Arvete loend — ahenda arved neile, mis on seotud konkreetsete gruppide klientidega.
• Raportid — eralda raportite andmed grupi järgi, et võrrelda tulemuslikkust, tulu või töötunde segmentide lõikes.
• BI Analüütika — kasuta grupi filtrit BI tabelites kliendisegmentide näitajate analüüsimiseks.
• Monitooring — keskendu klientide alamhulga tähtaegadele.
• Arveldamise tööriistad — piira partii arveldamise käigustusi konkreetsete gruppide klientidele.

Kliendigrupi filter toetab mitmikvalikut kõikides vaadetes — vali üks või mitu gruppi. Valitud filtrid kajastuvad URL-is, nii saad filtreeritud vaateid salvestada või kolleegidega jagada.

Emaettevõtte seadistus määratakse lepingutasandil ja otsustab, kuhu arved lähevad, kui klient on suurema organisatsiooni tütarettevõte:

1. Ava kliendi Lepingu seaded (kliendi vaadest → Finantsid → Lepingu seaded).
2. Sea Esita arve emaettevõttele väärtuseks Jah.
3. Kui see on lubatud, esitatakse tütarettevõtte töödest koostatud arved emaettevõttele.

Seotud valik Arvesta tütarettevõtteid toimib vastupidiselt — see ütleb Ukule, et lisada tütarettevõtte tööd emaettevõtte arvele. Mõlemad sätted ilmuvad arve konfiguratsiooni kokkuvõttes.

• Nimetamiskonventsioon — kasuta selgeid ja ühtseid nimesid. Grupid sorteeritakse tähestikuliselt, seega eesliite lisamine kategooriaga (nt „Piirkond: EL”, „Tase: Enterprise”) hoiab seotud grupid koos.
• Mitu gruppi kliendi kohta — kliendid võivad kuuluda korraga mitmesse gruppi. Kasuta seda ristuvateks tunnusteks — klient võib olla korraga nii „Enterprise” kui ka „EL”.
• URL-i jagamine — filtreeritud vaated (sh grupi filtrid) kajastuvad URL-is. Jaga linki kolleegiga, et anda neile sama filtreeritud vaade.

Kliendigrupid ilmuvad kliendi muutmisvormis automaatselt, kui Seaded & Äpid → Kliendid → Kliendigrupid all on loodud vähemalt üks grupp. Loo sealt esimene grupp ja väli ilmub kõikidel kliendikirjetel.

Kustutatud grupid eemaldatakse olemasolevatest kliendikirjetest. Kui soovid grupi valikustest eemaldada ilma raportites ajaloolisi seoseid kaotamata, kasuta Kustuta asemel Arhiveeri. Kustutatud grupi taastamiseks tuleb see uuesti luua — kustutamine on jäädav.

Arvete loendi grupifiltris kuvatakse gruppe, mis on määratud vähemalt ühele arvetega kliendile. Kui grupp on uus või selle klientidel pole veel arveid, ei pruugi see kohe filtrivõimalusena ilmuda. Lisa selle grupi kliendile arve, et filter aktiivseks muuta.