Automaatne andmete kogumine Trigonist

Uku ja Trigoni integratsioon on loodud raamatupidamisettevõtte arveldamise automatiseerimiseks Ukus. Integratsiooni abil saab ühendada Uku kliendid Trigoni ettevõtetega ning töömahtude import toimub igakuiselt vastavalt seadistusele.

Kuidas luua ühendus?

Selleks, et Uku pääseks Trigonis peituvatele andmetele ligi peab tegema järgnevad toimingud:

vali või loo Trigonis kasutaja, kellel on rolli alusel õigus nimistada (list) ja vaadata (view) kõiki ettevõtteid, kelle töömahud peavad Ukusse jõudma.
Soovitatav on valida kasutaja, kellel on eelnimetatud rolli alusel ligipääs kõigile büroodele - siis ei pea ükshaaval ligipääse lisama.

2. aktiveeri integratsioon Ukus eelnimetatud Trigoni kasutaja andmetega

Selleks vali menüüst "Seaded" ning Trigon'i integratsioon. Avanevas aknas vajuta nuppu "Aktiveeri".

Impordi kliendid Trigonist Ukusse

Sisesta oma Trigoni kasutaja e-posti aadress ja salasõna ning vajuta nupule "Ühenda". Sellega annad loa Trigonile andmed Ukusse importida. Ühendus on turvaline, ja sinu paroole Ukusse ei salvestata.

Peale süsteemide ühendamist võid kohe alustada klientide importimisega. Selleks klõpsa nupule "Käivita import".

Teavituste alla ilmub teade, et import on valmis. Kindlasti vaata üle klientide nimekiri ja veendu, et vajalikud andmed on imporditud ning nimekirjas ei ole topeltkliendeid. Kui oled kindel, klõpsa "Kinnita import".

NB! Selles vaates saad nimekirjast eemaldada kliente, keda sa ei soovi Ukusse importida. Selleks eemalda "Tegevus" tulbast linnuke.

Kui Trigonisse sisestatud kliendi äriregistri koodiga ei leita Äriregistrist vastet, märgitakse sellised kliendid nimekirjas punase ristiga. Ka punase ristiga märgitud kliendid imporditakse Ukusse.

Seejärel saad ligipääsu klientide nimekirjale, klõpsates "Vaata kliente".

Kliendid on edukalt imporditud ning saad alustada importitud klientidega tööd.

Kui importimine on kinnitatud, siis Sind suunatakse kliendinimekirja, et saaksid liikuda järgmiste sammude juurde:

Lisada kliendile peakasutaja
Koostada kliendiplaan
Seadistada automaatne kuukokkuvõte (loe lähemalt järgmise punkti juures)

Pane tähele, et kliendinimekirjas on aktiveeritud filter "Viimane import", mis näitab ainult viimase impordiga Ukusse toodud kliente. Kui soovid näha kogu kliendinimekirja, siis eemalda filter.

Kuidas seadistada automaatsed kuu kokkuvõtted.

Peale klientide importimist seadista andmete import Trigoni äpi 'Andmete import' vahekaardil. Kokkuvõtete paremaks haldamiseks seadista järgnevad väljad:

Ülesande pealkiri - loodava ülesande pealkiri
Teema - soovi korral loo eelnevalt uus teema
Loo vajalikud lisaväljad
Andmete import - millal toimub igakuine andmete päring

Töömahtude impordi tulemusena luuakse iga Uku kliendi alla üks ülesanne jooksvasse kuusse ning märgitakse soovi korral automaatselt lõpetatuks.

Korduvuse seadistamisel on tähtis märkida Esimese impordi kuupäev - see on kuupäev, millest alates hakatakse mahte arvestama.

Näiteks, kui esimese impordi kuupäevaks märkida 01.10.2024 ning andmete import toimub kuu viimasel päeval (31.10.2024), siis imporditakse Trigonist töömahud perioodi 01.10.2024 - 30.10.2024 kohta. Et ühegi päeva töömaht kaotsi ei läheks, imporditakse novembri viimasel päeval (30.11.2024) töömahud perioodi 31.10.2024 - 29.11.2024 kohta.

Kui novembris otsustada, et andmete import peaks toimuma hoopis kuu viimasel tööpäeval, käivitatakse see automaatselt 29.11.2024 (reedel) perioodi 31.10.2024 - 28.11.2024 kohta. Seejärel toimub import detsembris 31.12.2024 (teisipäeval) perioodi 29.11.2024 - 30.12.2024 kohta.

Imporditavad mahud

Loomine - üksus loodi kasutaja poolt

Uuendamine - üksuse andmeid muudeti kasutaja poolt

Nimekiri kõigist Trigonist numbrilistest kogustest, mida saab mahtude ülesande lisaväljadesse märkida Uku arvelduses kasutamiseks:

· Makse loomine

· Makse uuendamine

· Ostuarve loomine

· Ostuarve uuendamine

· Müügiarve loomine

· Müügiarve uuendamine

· Finantskande loomine

· Finantskande uuendamine