Uku ja raamatupidamistarkvara SmartAccounts koostöö
Integratsioon raamatupidamisprogrammiga SmartAccounts võimaldab:
Importida kliendid ja kontaktid Ukusse
Seadistada automaatne kuu kokkuvõte (kokkuvõte ostu- ja müügiarvete, erinevate kannete ja kirjete arvust)
Saata Ukus koostatud arved SmartAccountsi
Integratsioon raamatupidamisprogrammiga SmartAccounts võimaldab tõmmata Ukusse kliendid, pärida Ukusse ostu- ja müügiarvete ning kannete arvu.
Kuidas importida kliente?
1. Aktiveeri SmartAccounts integratsioon
Selleks vali menüüst "Seaded" ning SmartAccounts integratsioon. Avanevas aknas vajuta nuppu "Aktiveeri".
2. Alusta importimist - selleks on kaks võimalust
Ava SmartAccounts integratsioon 'Seaded & Äpid' menüüpunktis. Sealt liigu edasi "Impordi" vaatesse.
Mine "Kliendid" vaatesse, vajuta kolme täpi menüüle ja vali "Impordi kliendid". Edasi kuvatakse importimise viisid, kust tuleb valida SmartAccounts.
3. Anna Ukule luba importida kliendid SmartAccountsist
Sisesta oma SmartAccounts kasutaja e-posti aadress ja salasõna ning vajuta nupule "Käivita import". Sellega annad loa SmartAccountsist andmed Ukusse importida. Ühendus on turvaline ja Sinu paroole Ukusse ei salvestata.
4. Oota kuniks kliendid on imporditud
5. Kinnita klientide importimine
Selles vaates saad nimekirjast eemaldada kliendid, keda Sa ei soovi Ukusse importida. Selleks eemalda "Tegevus" tulbast linnuke.
Kuidas seadistada automaatsed kuu kokkuvõtted?
Ava SmartAccounts äpp
Peale klientide importimist seadista andmete import SmartAccounts äpi 'Andmete import' vahekaardil. Kokkuvõtete paremaks haldamiseks seadista järgnevad väljad:
Ülesande pealkiri - loodava ülesande pealkiri
Teema - soovi korral loo eelnevalt uus teema
Andmete import - millal toimub igakuine andmete päring
Iga kuu viimasele päevale luuakse kliendi vaikimisi kasutajale kokkuvõttev ülesanne andmetega, mis on imporditud raamatupidamisprogrammist SmartAccounts.
Seadistuse alumises osas on väljad, mida on võimalik pärida. Vali soovitud väljadele vaste Uku lisaväljade seast. Juhul, kui Sinu Uku ettevõtte kontol ei ole veel soovitud lisaväljasid, saad need seadete all luua ning impordiga siduda.
Loe täpsemalt, kuidas lisaväljasid luua.
Vajutades 'Näita rohkem' kuvatakse võimalikke kannete impordi võimalusi.
Kui kõik vajalikud väljad on täidetud, vajuta "Salvesta" integratsiooni seadistamiseks.
Võimalus on ka importida töömahud sisse kohe viimase 12 kuu kohta.
2. Kuidas sisestada võtmeid manuaalselt?
Pärast integratsiooni seadistamist liigu 'Kliendid' vaatesse. Iga kliendi nime taga on võti, millele vajutades avaneb moodul. Avanenud aknas vali soovitud integratsiooniks SmartAccounts, sisesta API avalik võti ning salajane võti, mis on igale kliendile oma.
3. Kuidas integratsiooni testida?
Pärast avaliku ja salajase võtme sisestamist, vajuta "Testi ühendust". Ühenduse testimise järel annab Uku teada, kas ühenduse loomine oli edukas või mitte.
4. Kuidas igal soovitud hetkel päringut teha?
Selleks linnuta kliendinimekirjas soovitud klient või kliendid ning vajuta "Impordi andmed".
Järgnevas vaates vali integratsioon ning periood, mille andmeid soovid importida.
Kui andmete import on valmis, annab Uku sellest teavituste all teada. Täidetud lisaväljadega ülesanne luuakse raportisse kuu viimasele päevale.
Vajuta loodud ülesandele, et näha imporditud kannete arvu.
Kui integratsioon on seadistatud ning soovitud klientidele võtmed sisestatud, loob Uku automaatselt iga kuu valitud kannete lisaväljadega ülesande, mille leiad raportist.
5. Kuidas integratsioon lahti ühendada?
SmartAccounts integratsiooni lahti ühendamiseks liigu "Seaded & Äpid", ava integratsiooni äpp ning vajuta "Deaktiveeri".
Ühendamaks lahti integratsiooni ühe kliendi küljest, ava kliendi nimekirjas integratsiooni seadistamise aken ning vajuta "Kustuta".
NB! igale hiljem käsitsi lisatud kliendile tuleb integratsioon käsitsi seadistada.
Seda saad teha Kliendi nimekirjas.