SmartAccountsi ühendamine Ukuga

Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik rollis Team või Elite paketil. Vajad ka SmartAccountsi sisselogimist, millel on juurdepääs ettevõttele, mille soovid ühendada — tavaliselt SmartAccountsi administraator.

SmartAccounts on õige integratsioon Eesti raamatupidamisbüroodele.

Uku ↔ SmartAccountsi integratsioon võimaldab:

• Importida kliendid ja kontaktid SmartAccountsist Ukusse.
• Automaatselt luua kuiseid kokkuvõtteülesandeid, mis loevad SmartAccountsist müügiarvete, ostuarvete, pangakannete ja muude raamatupidamisdokumentide arvu.
• Eksportida arveid Ukust SmartAccountsi.
• Automaatselt pärida arve makstud staatust SmartAccountsist tagasi Ukusse.

Tee: Seaded & Äpid → SmartAccounts

1. Ava Uku peamenüüst Seaded ja klõpsa SmartAccounts.
2. Avanevas aknas klõpsa Aktiveeri.

Importi saab alustada kahel viisil:

• Seaded & Äpid kaudu: Ava SmartAccountsi integratsioon ja liigu Impordi vaatesse.
• Klientide nimekirja kaudu: Ava Kliendid, klõpsa kolmepunkti menüül ja vali Impordi kliendid, seejärel vali SmartAccounts.

Mõlemal juhul käivitub sama impordivoog.

1. Sisesta oma SmartAccountsi kasutaja e-post ja parool.
2. Klõpsa Käivita import.

Ühendus on turvaline — Uku ei salvesta sinu SmartAccountsi parooli.

Oota, kuni import lõpeb. Võid dialoogi sulgeda ja teiste toimingutega jätkata — import jätkub taustal. Suuremate kliendibaaside puhul võib see võtta paar minutit.

Kui import on valmis, klõpsa Kinnita, et nimekiri üle vaadata.

Eemalda Tegevus veeru linnuke nende klientide juurest, keda ei soovi Ukusse importida, ja klõpsa Kinnita.

Erinevalt Merit Aktivast või Directost on SmartAccountsi API võtmed kliendipõhised, mitte ettevõtte tasemel. Pärast hulgiimporti seod iga Uku kliendi tema SmartAccountsi ettevõttega, sisestades selle ettevõtte API võtmed.

1. Ava Ukus Kliendid vaade.
2. Kliendi real klõpsa võtme ikoonil, et avada selle kliendi integratsiooni dialoog.
3. Dialoogis vali integratsiooniks SmartAccounts.
4. Kleebi selle SmartAccountsi ettevõtte avalik API võti ja salajane API võti. (Igal SmartAccountsi ettevõttel on oma võtmed — genereeri need SmartAccountsis vastava ettevõtte API seadete all.)

Pärast võtmete kleepimist klõpsa Testi ühendust. Uku annab teada, kas ühenduse loomine õnnestus.

Korda sammu 3 iga Uku kliendi kohta, mille soovid SmartAccountsiga sünkroniseerida.

Kui kliendid on ühendatud, ava SmartAccountsi integratsiooni Andmete import vahekaart, et seadistada, kuidas Uku iga ühendatud kliendi jaoks kuiseid kokkuvõtteülesandeid loob.

Kohustuslikud väljad:

• Ülesande pealkiri — nimi, mida kasutatakse iga automaatselt loodavale kokkuvõtteülesandele.
• Teema — millise teema alla kokkuvõtteülesanne paigutatakse.
• Andmete import — millal kuus toimub päring (viimasel tööpäeval, viimasel kalendripäeval või järgmise kuu kindlal päeval, 1.–28.).

Allpool Seadista andmeväljad jaotises seo iga SmartAccountsi andmeväli Uku lisaväljaga. SmartAccounts pakub:

• Müügi kanne — müügiarvete arv kuus
• Ostu kanne — ostuarvete arv kuus
• Panga kanne — pangatehingud
• Dokumendid — muud raamatupidamisdokumendid

Klõpsa Näita rohkem, et kuvada täiendavaid harvemini kasutatavaid välju. Sidumata välju ei impordita.

Kui soovid kohe ka eelmiste 12 kuu andmed sisse tuua, kasuta vahekaardi alaservas nuppu Impordi töömahud kohe.

Iga ühendatud kliendi jaoks luuakse seadistatud impordipäeval üks kokkuvõtteülesanne ja SmartAccountsist loetud kogused kirjutatakse sinu lisaväljadesse.

Saad SmartAccountsi koguseid värskendada ka mis tahes hetkel, ootamata plaanitud kuist tööd.

1. Vaates Kliendid linnuta ühe või mitme kliendi rida.
2. Klõpsa Impordi andmed.
3. Vali integratsioon (SmartAccounts) ja periood, mille andmeid soovid importida.

Uku teavitab, kui import on valmis. Kokkuvõtteülesanne ilmub raportisse imporditud kuu viimasele päevale koos täidetud lisaväljadega.

Klõpsa kokkuvõtteülesandel, et näha imporditud koguseid.

1. Ava Seaded & Äpid → SmartAccounts.
2. Klõpsa Deaktiveeri.

1. Vaates Kliendid klõpsa kliendi rea võtme ikoonil, et avada integratsiooni dialoog.
2. Klõpsa Kustuta.

• Vale SmartAccountsi e-post või parool — proovi nende samade andmetega SmartAccountsi otse sisse logida.
• SmartAccountsi kasutaja on mitteaktiivne või tal puudub ettevõttele juurdepääs.

Peaaegu alati üks järgmistest:

• Avalikul või salajasel võtmel on alguses või lõpus tühikuid. Kopeeri uuesti otse SmartAccountsi API paneelilt.
• Salajane võti on kadunud — SmartAccounts kuvab seda ainult ühe korra loomisel. Loo SmartAccountsis uus paar ja kleebi mõlemad väärtused Ukusse.
• Võtmed on SmartAccountsis tühistatud.

Kui kliendipõhine SmartAccountsi ühendus läbib testi, kuid statistikat ei ilmu, kontrolli:

• iga kliendi rea Integratsioon veerus on SmartAccounts (võtme ikoon kuvab seadistatud integratsiooni);
• integratsiooni Andmete import vahekaardil on kõik kohustuslikud väljad täidetud (pealkiri, teema, impordipäev, andmevälja seosed);
• oota järgmist plaanitud impordipäeva või käivita Impordi töömahud kohe / Impordi andmed, et täita tagantjärele.

Kui mõni SmartAccountsi väli jõuab Uku kokkuvõtteülesannetesse pidevalt tühjana, on see suure tõenäosusega Uku lisaväljaga sidumata. Ava integratsiooni Andmete import vahekaart, leia väli jaotisest Seadista andmeväljad, määra Uku lisaväli, seejärel klõpsa Impordi töömahud kohe, et täita tagantjärele.

Tavaliselt on probleem võtmetes. SmartAccountsi API võtmed automaatselt ei aegu, kuid haldur võib need vahetamise käigus tühistada. Loo selle kliendi jaoks SmartAccountsis uus paar, kleebi uued väärtused Uku kliendipõhisesse integratsiooni dialoogi ja klõpsa Testi ühendust.

Käsitsi Ukusse lisatud kliendid ei päri integratsiooni. Ava kliendi integratsiooni dialoog (klientide nimekirja võtme ikoon), vali SmartAccounts ja kleebi selle kliendi võtmed.

Kui SmartAccounts on ühendatud, seadista kliendi tööplaani mallid ja arveldamise tooted, et kuised kogused jõuaksid arveldusse.