Integratsioon raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva võimaldab:

  1. Importida kliendid ja kliendi info Ukusse

  2. Seadistada automaatne kuu kokkuvõte (kokkuvõte ostu- ja müügiarvete, erinevate kannete ja kirjete arvust)

Kuidas importida kliente?

  1. Aktiveeri Merit Aktiva integratsioon

    Selleks vali menüüst "App Store" ja vali Merit Aktiva integratsioon. Avanevas aknas vajuta nuppu "Aktiveeri".

    Merit Aktiva integratsiooni aktiveerimine

  2. Alusta importimist - selleks on kaks võimalust

    1. Ava Merit Aktiva integratsioon App Store'is. Sealt liigu edasi "Impordi" vaatesse.

    2. Mine "Kliendid" vaatesse, vajuta kolme täpi menüüle ja vali "Impordi kliendid". Edasi kuvatakse importimise viisid, kust tuleb valida Merit Aktiva.

  3. Anna Ukule luba importida Merit Aktivast kliendid

    Sisesta oma Merit Aktiva kasutaja e-posti aadress ja salasõna ning vajuta nupule "Käivita import". Sellega annad loa Merit Aktivast andmed Ukusse importida. Ühendus on turvaline ja Sinu paroole Ukusse ei salvestata. Kui vajutad nuppu "Käivita import", siis sind logitakse Merit Aktiva kontodest välja.

    Merit Aktiva integratsiooni käivitamine

  4. Vali API võtmiste seadistamise viis

    API võtmete seadistamiseks Sul kaks võimalust:

    1. Jätka

      Vajutades nupule "Jätka" seotakse olemasolevad API võtmed Uku omadega ja nende puudumise korral genereeritakse automaatselt uued.

    2. Kohandatud import

      Seob ainult olemasolevad Uku nimelised Merit Aktiva APi võtmed, uusi ei looda. Merit Aktiva juhendist leiad täpsema informatsiooni, kuidas API võtmeid luua (kasuta märksõna 'API seadistus').

    Merit Aktiva API võtmed

  5. Oota kuniks kliendid on imporditud

    Võid importimise akna ka kinni panna ja teiste toimigutega jätkata, see importimist ei katkesta. Sulle saadetakse teade, kui import on lõpetatud. Suuremate kliendibaaside korral võib importimine aega võtta kuni 10 minutit.

    Kui soovid importimis katkestada, siis vajuta "Woow, palun lõpeta!" peale.

  6. Kinnita klientide importimine

    Kui importimine on lõpetatud, siis vajuta nupule "Kinnitama".

    Selles vaates saad nimekirjast eemaldada kliente, keda Sa ei soovi Ukusse importida. Selleks eemalda "Impordi" tulbast linnuke.

    Kui Merit Aktivasse sisestatud kliendi äriregistri koodiga ei leita Äriregistrist vastest, siis see märgitakse nimekirjas punase ristiga. Ka punase ristiga märgitud kliendid imporditakse Ukusse.

    Importimise kinnitamiseks vajuta nuppu "Kinnita"

  7. Alusta importidud klientidega tööd

    Kui importimine on kinnitatud, siis Sind suunatakse kliendinimekirja, et saaksid liikuda järgmiste sammude juurde:

    1. Lisada klindile peakasutaja

    2. Koostada kliendiplaan

    3. Seadistada automaatne kuukokkuvõte (loe lähemalt järgmise punkti juures)

    Pane tähele, et kliendinimekirjas on aktiveeritud filter "Viimane import", mis näitab ainult viimase impordiga Ukusse toodud kliente. Kui soovid näha kogu klienidnimekirja, siis eemalda filter.

Kuidas seadistada automaatsed kuu kokkuvõtted?

  1. Ava Merit Aktiva integratsiooni seaded

    Seleks vali menüüst "App Store" ja mine "Seaded" lehele.

  2. Seadista kuu kokkuvõte

    Kohustuslikud väljad on:

  • Ülesande pealkiri - luuakse antud pealkirja ja teemaga ülesanne

  • Teema - soovi korral loo eelnevalt uus teema, mis seotakse ülesandega

  • Korduvus - millise korduvuse alusel toimub andmete import

  • Andmete import - millal toimub andmete päring

Iga kuu viimasele päevale luuakse kliendi vaikimisi kasutajale kokkuvõttev ülesanne andmetega, mis on imporditud raamatupidamisprogrammist Merit Aktiva. Juhul, kui kliendil vaikimisi kasutaja puudub, määratakse ülesande kasutajaks ettevõtte konto omanik.
Andmed imporditakse valitud päeva varahommikul (00:30)

Seadistuse alumises osas on väljad, mida on võimalik pärida. Vali soovitud väljadele vaste Uku lisaväljade seast. Juhul, kui Sinu Uku ettevõtte kontol ei ole veel soovitud lisaväljasid, saad need seadete all luua ning impordiga siduda.
Loe täpsemalt, kuidas lisaväljasid luua.

Vajutades 'Näita rohkem' kuvatakse võimalikke kannete impordi võimalusi.

Kuidas integratsiooni testida?

Pärast avaliku ja salajase võtme sisestamist, vajuta "Testi ühendust". Ühenduse testimise järel annab Uku teada, kas ühenduse loomine oli edukas või mitte.

Kuidas igal soovitud hetkel päringut teha?

Selleks linnuta kliendinimekirjas soovitud klient või kliendid ning vajuta "Impordi andmed".

Järgnevas vaates vali integratsioon ning periood, mille andmeid soovid importida.

Kui andmete import on valmis, annab Uku sellest teavituste all teada. Täidetud lisaväljadega ülesanne luuakse raportisse.

Vajuta loodud ülesandele, et näha imporditud kannete arvu.

Kui integratsioon on seadistatud ning soovitud klientidele võtmed sisestatud, loob Uku automaatselt iga kuu valitud kannete lisaväljadega ülesande, mille leiad raportist.

Uku vaatab lõppenud kuu impordil 6 kuud tagasi ning lisab tehtud kannete arvu uuele ülesandele ning ükski töö ei jää arveldamata.

Kuidas integratsioon lahti ühendada?

Merit Aktiva integratsiooni lahti ühendamiseks liigu "App Store" -> "Ettevõtte konto" -> ava soovitud integratsiooni app ning vajuta "Deaktiveeri".

Ühendamaks lahti integratsiooni ühe kliendi küljest, ava kliendi seadistamise aken ning vajuta "Kustuta".

NB! igale hiljem käsitsi lisatud kliendile tuleb integratsioon käsitsi seadistada.

Did this answer your question?