Kui täiendad ülesandemalli, saad nüüd uuendada kõiki kliendiplaane, mis seda malli kasutavad. Nii jõuavad täpsemad juhised ja parem ülesehitus kõigi klientideni ilma, et peaksid nende plaane uuesti looma.
Ülesandemallid on järjepideva teenuse alus. Seni eraldusid mallist loodud kliendiülesanded algsest mallist — hilisemad täiustused ei jõudnud olemasolevatesse plaanidesse.
NB! malli põhjal tehtud uuendus kirjutab üle kliendiülesannetele tehtud kohandused. Süsteem hoiatab enne kinnitamist — vaata valikud hoolikalt üle.
Mida saab mallist uuendada
Mallimuudatuste lükkamisel kliendiülesannetesse saad muuta:
Ülesande pealkiri
Ülesande teema
Checklisti punktid
Oluline või Lisatöö
Kirjeldus
Kliendiportaali suunamine
Lisaväljad
Ajakulu prognoos
E-kirja automatiseerimised
Manused
Korduvus/kuupäevad
Kõik muudatused logitakse auditilogisse jälgitavuse ja vastutuse tagamiseks.
Eeltingimused
Ülesandemall on olemas: Seaded & Äpid → Ülesanded → Mallid
Kliendiplaanid on loodud sellest mallist
Kasutajal on peakasutaja õigused
Samm 1: Ava oma ülesandemall
Mine Seaded & Äpid
Ava Ülesanded
Vali vahekaart Mallid
Leia ja ava mall, mida soovid muuta
Samm 2: Tee malli muudatused
Muuda kõiki ülalnimetatud välju vastavalt vajadusele:
Täpsusta pealkirju, et need oleksid arusaadavad
Uuenda checklisti
Kohanda korduvust (nt igakuine → kord kvartalis)
Lisa e-posti automaatikad
Uuenda ajakulu prognoosi
Samm 3: Vali, kellele kehtivad uuendused
Malli salvestamisel kuvatakse uuendusvalikud:
Vali, milliseid kliente uuendada
Kõik, kes kasutavad seda malli
Valitud kliendid (loendist)
Vali, milliseid ülesandeid uuendada
Kõik sellest mallist tulnud ülesanded
Ainult kindlad ülesanded (vali loendist)
Vali, milliseid välju uuendada
Määra eraldi väljad (pealkiri, kontrollnimekiri, kuupäevad jms)
Või vali kõik väljad, et sünkroniseerida kliendiülesanded täielikult malliga
Samm 4: Määra kordumise alguskuupäev
„Korda ülesandeid alates” kuupäev määrab, millal uuendatud ülesanded hakkavad genereeruma:
Käesolev kuu: uuendused rakenduvad alates sellest kuust olemasolevatele ülesannetele edasi
Tulevane kuu: praegused ülesanded jäävad samaks; uuendused kehtivad alates valitud kuust
Varasem kuu: ülesanded luuakse uuesti tagasiulatuvalt alates valitud kuupäevast
NB! Kui valid varasema kuupäeva ja klientidel on enne seda kuupäeva „Uus” staatusega ülesandeid, võivad need ülesanded kustutamise ja taasloomise käigus eemalduda.
Samm 5: Vaata üle ja kinnita
Enne lõplikku kinnitamist näed kokkuvõtet:
Mõjutatud klientide arv
Uuendatavate ülesannete arv
Muutuvad väljad
Muudatuste alguskuupäev
Klõpsa Kinnita, et rakendada muudatused.