Kuidas kontrollida kliendi märkmete nähtavust
Kliendi märkmetel on eraldi rollipõhine nähtavuse seade, mis on märkme õigustest sõltumatu.
Lühikokkuvõte: Vali, kes märget näeb: kõik, ainult administraatorid ja omanikud, või konkreetsed liikmed. Piiratud nähtavusega märkmed on ligipääsuta kasutajatele täielikult peidetud.
Kes saab seda teha
Iga Uku kasutaja, kellel on kliendil Admin või Kliendi Admin õigused, saab märkmeid lisada, muuta ja nende nähtavust seada
Liige tasemel kasutajad näevad ainult märkmeid, mille nähtavus on "Kõik" — piiratud märkmed on neile peidetud
Üksiku märkme vaatamis- ja muutmisõiguste haldamiseks (klientidel, projektidel, tarnijatel, meeskonnaliikmetel) vaata kuidas piirata ligipääsu märkmele.
Kuidas seada märkme nähtavust
Ava kliendi profiil ja mine Ülevaade vahekaardile.
Klõpsa Lisa märge või ava olemasolev märge muutmiseks.
Leia märkme redaktoris Nähtavuse valik.
Vali üks kolmest valikust:
Kõik — kõik selle kliendiga seotud kasutajad näevad märget.
Ainult administraatorid ja omanikud — ainult Admin või Omanik rolliga kasutajad näevad märget. Tavaliikmed ei näe.
Konkreetsed liikmed — valid käsitsi, kes märget näevad. Ainult valitud liikmetel on ligipääs.
Salvesta märge.
Kuidas piiratud märkmed välja näevad: Piiratud nähtavusega märkmetel kuvatakse lukuikoon kliendi märkmete nimekirjas kasutajatele, kellel on ligipääs. Ligipääsuta kasutajad ei näe märget ega lukuikooni — märge on neile täielikult peidetud.
Mis juhtub olemasolevate märkmetega
Olemasolevad märkmed on vaikimisi nähtavusega Kõik. Ühtegi märget ei ole peidetud, kui sa seda ise ei muuda. Saad igal ajal olemasoleva märkme nähtavust uuendada, avades selle muutmiseks.
Millal kasutada piiratud nähtavust
Tundlik finantsteave — märkmed kliendi finantsraskuste, makseajaloo või erihindade kohta, mida peaks nägema ainult juhtivtöötajad.
Sisemised otsused — märkmed kliendihalduse otsuste või eskalatsiooni ajaloo kohta, mis peaksid jääma juhtkonna meeskonna sisse.
Kaebused ja vaidlused — märkmed käimasolevate kliendi kaebuste kohta, mis peaksid olema nähtavad ainult nendega tegelevatele inimestele.
Uue tiimiliikme sisseelamine — piira ajutiselt tundlikke märkmeid, kuni uus liige jõuab kontoga kurssi viia.
Kasuta filtreid, et kiiresti leida konkreetseid märkmeid kliendil. Järjepideva struktuuri loomiseks vaata kuidas luua ja kasutada märkmete malle.
Veaotsing
Ma ei näe märget, mida varem nägin — Administraator võis märkme nähtavust muuta. Võta ühendust oma kontoadministraatoriga, et saada ligipääs, kui märge on sinu tööga seotud.
Nähtavuse valik ei ilmu märkme lisamisel — Sul ei pruugi olla kliendil Admin õigust. Ainult Kliendi Admin ja ettevõtte Admin saavad märkme nähtavust seada. Kontrolli oma õiguste taset oma kontoadministraatoriga.
Valisin Konkreetsed liikmed, aga märge on siiski nähtav kellelegi, keda ma ei valinud — Ettevõtte Omanikud ja Administraatorid on alati täieliku ligipääsuga kõigile märkmetele, olenemata nähtavuse seadetest.