Soovitame Sinul ja kõigil kasutajatel salvestada endale tihiti kasutatavad raportid vaikimisi vaadetena. Siis ei pea samu filtreid mitu korda seadistama!
Vaata siit, kuidas salvestada raportit.
Kuidas jälgida majandusaasta aruannete valmimise progressi
Kord aastas on vaja klientidele luua nende eelmise aasta majandusaasta aruanded. Aruanded peavad saama valmis kindlaks kuupäevaks ning sõltuvalt büroo suurusest võib neid ülesandeid olla väga palju. Selleks, et ükski aruanne kahe silma vahele ei jääks ning kõik töö saaks aegsasti tehtud, soovitame kas
kasutada Uku projekte;
või jälgida aruannete valmimise progressi raportis.
Vaata, kuidas kasutada Uku projekte siit.
Raporti vaates aruannete jälgimiseks, teosta järgnevad sammud:
Loo ülesande teema “Aastaaruanne” ning veendu, et teema on määratud puudutatud ülesannete.
Soovi korral kasuta ülesande lisavälja, et defineerida aruande koostamise sammud.
Veendu, et ülesande lisaväli on puudutatud ülesannetel olemas.
Veendu, et kõigile puudutatud klientidele on Aastaaruande ülesanne lisatud ning algus- ja lõppkuupäev on korrektsed.
Mine nüüd raporti vaatesse ja sea filtrid:
periood: aasta algusest aasta lõpuni;
teema: aastaaruanne
“kõik ülesanded” ehk kõikides staatustes ülesanded.
Mine ülesanded vahelehele.
Lisa veerg “Aastaaruanne”
Ja siin see ongi! Ülevaade kõigist aastaaruannetest, mis on vaja filtreeritud perioodi jooksul koostada! Siin näed tööde staatust ning progressi.
Ära unusta see raport endale salvestada!
Kuidas jälgida minu jooksva kuu tööde progressi
Näed kõiki oma ülesandeid nii töölaual, kui ka raporti vaates. Töölaual ja raportis mõlemas saad salvestada endale vaikimisi vaated, et ei peaks samu filtreid mitmeid kordi seadistama.
Töölaual saad oma ülesandeid vaadata staatuste kaupa.
Raportis saad välja filtreerida kõik oma jooksva perioodi ülesanded, kõikides staatustes.
Kõigi ülesannete nägemiseks
Mine raportisse ja sea filtrid:
periood: “See kuu”
kasutaja: sina ise või kolleeg, kelle töid soovid jälgida
“kõik ülesanded”: et kuvataks kõigist staatustest ülesanded.
Mine Ülesanded vahelehele.
Ära unusta raportit tuleviku tarbeks salvestada!
Kuidas jälgida siin kuus tehtavate tööde edenemist
Raportis saad jälgida jooksvas kuus tehtavate tööde edenemist.
Kõigi perioodi ülesannete nägemiseks
Mine raportisse ja sea filtrid:
periood: “See kuu”
kasutaja: sina ise või kolleeg, kelle töid soovid jälgida
“kõik ülesanded”: et kuvataks kõigist staatustest ülesanded.
Mine Ülesanded vahelehele.
Ära unusta raportit tuleviku tarbeks salvestada!
Kuidas jälgida kliendi selle kuu tööde edenemist
Mõnikord soovime kontrollida, kas kliendile lubatud tööd on aegsasti ette võetud. Oluline on see just uute klientide ja / või uute teenuste puhul.
Kiire ülevaate saamiseks:
Mine raportisse
Mine Ülesanded vahelehele
ja sea filtrid
“See kuu”
Client: vali puudutatud klient (või kliendigrupp)
Vali “kõik ülesanded”
Ära unusta raportit salvestada.
NB! Sama lähenemise kaudu saad kuu lõpus anda kliendile ka ülevaate tehtud töödest.
Kuidas saada ülevaade möödunud perioodil klientidele tehtud töödest
Möödunud perioodil tehtud tööde ülevaatest näed, kui palju erinevat tüüpi tegevusi sai perioodi jooksul erinevatele klientidele tehtud.
Raporti eelduseks on, et jälgid eri tüüpi töid lisaväljade kaudu. Näiteks:
ostuarved
müügiarved
töötajad (palgaarvestuses)
jms
Kui lisaväljad on tiimis ülesannete all kasutusel, saab Uku loendada kokku perioodis tehtud tööd.
Mine raportisse ja sea filtrid:
Periood: see kuu, eelmine kuu, see kvartal, eelmine kvartal vm
Vali “Kõik ülesanded”
Ning lisa raportisse lisaväljade veerud
Kui soovid, filtreeri ka kliendigrupi järgi.
Ära unusta raportit tuleviku tarbeks salvestada.