Kliendinimekirjas on võimalik teha hulgi järgmiseid toiminguid:
Lepingu tegevused
Muuda kasutajaid
Muuda malle
Muuda monitooringut
Lepinguid ja malle on võimalik lisada mitmele kliendile korraga.
Vali peamenüüst "Kliendid"
Märgi soovitud klientide ette linnuke.
Lepingu tegevused
Lisa, asenda või täienda mitme kliendi lepinguid mallide abil. Kohustuslik on määrata, mis kuupäevast uus mall kehtima hakkab.
Täienda - lisa olemasolevale lepingule
Muuda kasutajaid
Muuda malle
Loe lähemalt abikeskusest:
Muuda monitooringut
Impordi andmed
Andmeid saab importida kui oled loonud integratsiooni mõne raamatupidamistarkvaraga. Loe lähemalt, kuidas luua integratsioon Merit Aktivaga või SmartAccountsiga.