Kuidas ühendada klient raamatupidamistarkvaraga?

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad hallata raamatupidamise integratsioone.
• Integratsiooniäpp peab olema ettevõttes lubatud jaotises Seaded & Äpid.
• Raamatupidamise integratsioon peab samuti olema aktiveeritud jaotises Seaded & Äpid, enne kui see valikuna ilmub.

Uku toetab klientide ühendamist järgmiste raamatupidamissüsteemidega (saadaolevad valikud sõltuvad sellest, millised on ettevõttes aktiveeritud):

• Merit Aktiva — Eesti, Soome ja Poola
• Smart Accounts
• e-conomic
• Xero
• QuickBooks
• Tripletex
• Fortnox
• FreeAgent
• Trigon
• Directo
• Scoro

Asukoht: Kliendid > [Kliendi nimi] > Integratsioon veerg

1. Mine Kliendid loendivaadet.
2. Leia klient, keda soovid ühendada. Integratsioon veerg näitab olemasolevaid ühendusi.
3. Klõpsa selle kliendi integratsioonilahtrile. Avaneb Integratsiooni seadistuse dialoog.
4. Vali Integratsioon rippmenüüst integratsioon. Kuvatakse ainult ettevõtte lubatud raamatupidamisäpid.
5. Merit Aktiva puhul ilmub lisaks Riik rippmenüü — vali Eesti, Soome või Poola.
6. Sisesta API volitused (Merit Aktiva puhul API ID + API võti; Smart Accounts puhul API võti + API saladus; teistel sarnased mustrid).
7. Klõpsa Testi ühendust, et volitused kontrollida. “Ühendus õnnestus!” sõnum kinnitab volituste toimimist.
8. Klõpsa Salvesta, et ühendus salvestada.

Dialoogi Loe juhendit link annab üksikasjalikud juhised API volituste leidmiseks igas raamatupidamistarkvaras.

Pärast volituste salvestamist tõmba raamatupidamisandmed Ukusse:

1. Ava kliendi Integratsiooni seadistuse dialoog.
2. Klõpsa Laadi andmed uuesti. Kinnitamisdialoog märgib, et see laeb viimase 12 kuu andmed ja võib kirjutada üle olemasolevaid kokkuvõtteülesannete väärtusi.
3. Klõpsa Kirjuta üle, et kinnitada.

Uku töötleb sünkroonimise taustal ja teavitab sind, kui see on valmis. Laadimine impordib raamatupidamisandmed (arved, tulud, kulud) ja kirjutab need kliendi kokkuvõtteülesannetesse.

Asukoht: Klientide nimekiri > vali kliendid > hulgitoimingud > Integratsioon

1. Mine Kliendid loendivaadet.
2. Vali sünkroonida soovitud kliendid, kasutades märkeruute.
3. Ava hulgitoimingute menüü ja klõpsa Integratsioon.
4. Vali Integratsiooniga käivitamise dialoogis raamatupidamise integratsioon.
5. Vali andmesünkroonimise Periood (kuu ja aasta).
6. Klõpsa Käivita.

Uku töötleb kõik valitud kliendid taustal ja teavitab, kui sünkroonimine on lõppenud. Klientidel peavad enne hulgisynkroonimist olema valitud integratsiooni jaoks salvestatud API volitused.

1. Ava kliendi Integratsiooni seadistuse dialoog.
2. Vali eemaldada soovitud integratsioon.
3. Klõpsa Kustuta (dialoogi vasakus alanurgas).
4. Kinnita kustutamine.

Integratsiooni eemaldamine kustutab selle kliendi jaoks salvestatud API volitused. Varem sünkroonitud andmeid kokkuvõtteülesannetes ei eemaldata.

Integratsiooniäpp ei ole ettevõttes lubatud. Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik saab selle aktiveerida jaotises Seaded & Äpid.

Ühtegi raamatupidamisäppi ei ole ettevõttes aktiveeritud. Mine Seaded & Äpid ja aktiveeri vajaminev raamatupidamise integratsioon (näiteks Merit Aktiva või Xero).

Kontrolli hoolikalt, et kopeerisite API volitused raamatupidamistarkvarast õigesti ilma lisatühikuteta. Merit Aktiva puhul kinnita, et valisid õige riigi.

Andmesünkroonimine töötab taustal — Uku teavitab, kui see lõpeb. Suurte tehingumahuga klientide puhul võib see võtta mõne minuti. Kui teavitust ei saabu mõne minuti jooksul, proovi laadimine uuesti käivitada.

Valitud klientidel ei pruugi olla valitud integratsiooni jaoks salvestatud API volitusi. Ava iga kliendi integratsioonidialoog eraldi, et ühendust kontrollida ja testida enne hulgitoimingu uuesti käivitamist.