Kliendiportaali navigatsioonimenüü kohandamine

Kliendiportaal on saadaval kõikides Uku pakettides. Üks Elite paketi funktsioon laiendab seda: kohandatud menüülingid. Need võimaldavad lisada kliendile nähtavale külgribale punkte — linke dokumentidele, vormidele, aruannetele, hindade lehtedele või mis tahes välisele URL-ile —, nii et klientidel on ühtne ressursside koondpunkt, ilma portaalist lahkumata.

• Nõutav pakett: Elite (vahekaart Menu links on teistel pakettidel nähtav, kuid muudatusi ei saa salvestada).
• Nõutav roll: Ettevõtte peakasutaja (Company Admin) või ettevõtte omanik (Company Owner).

Iga klient, kes sinu Kliendiportaali sisse logib, näeb vasakul külgribal standardseid punkte: Dashboard, Documents ja Settings. Nende all ilmuvad sinu kohandatud menüülingid. Klientidele kuvatakse ainult need punktid, millele on URL määratud — punktid ilma URL-ita peidetakse automaatselt.

Kohandatud lingid on kasulikud ressurssidele, mida jagad kõigi klientidega: teenuselepingud, hindade lehed, sisseelamisvormid või finantsaruandlus. Klientide kaupa erinevate linkide jaoks saad vaikimisi linke kliendi tasemel muuta.

1. Mine vasakus navigatsiooniribal Seaded & Äpid.
2. Vali Kliendiportaal.
3. Vali vahekaart Menu links.

Tabelis on kõik konfigureeritud menüüpunktid loetletud. Iga punkti jaoks saad:

• Määrata nime — klõpsa nimeväljal ja kirjuta klientidele kuvatav silt.
• Määrata URL-i — kleebi sihtkoha link. Punktid ilma URL-ita on klientide eest peidetud.
• Valida ikooni — klõpsa praegusel ikoonil, et valida asendus saadaolevast komplektist (Files, Calculator, UserCheck, MessageSquareText, ListChecks, Euro, Book, FileText).
• Avada uues aknas — aktiveeri lüliti, et link avaneks uues brauseri vahekaardis, mitte portaali sees.
• Näidata või peita punkti — klõpsa nähtavuse ikoonil (silmakujuline), et nähtavust sisse või välja lülitada.

Punktide külgribal kuvamise järjekorra muutmiseks hõljuta kursorit mis tahes real oleva lohistamise käepide (punktide ikoon) kohal, seejärel lohista rida uude kohta.

Klõpsa Save, et kõik muudatused rakendada.

Kui mõnel kliendil on eraldi dokumentidekaust, kohandatud sisseelamisvorm või mõni muu kliendispetsiifiline ressurss, saad selle kliendi vaikimisi linke muuta, ilma et muudaksid kogu ettevõtte vaikimisi seadeid.

1. Mine vasakus navigatsiooniribal Kliendid.
2. Ava klient, keda soovid kohandada.
3. Klõpsa Muuda klienti (Edit client).
4. Leia kliendi seadetes jaotis Kliendiportaal (Client Portal).
5. Kohanda selle kliendi menüüpunktide ikoone, nimesid ja URL-e.
6. Klõpsa Save.

Kui jätad konkreetse kliendi URL-i tühjaks, on see punkt selle kliendi portaalis peidetud, sõltumata kogu ettevõtte seadest.

Konfigureeritud menüülingid (URL-iga read) kuvatakse ka Ukus klienditeabe ribal. Kui meeskonnaliige avab kliendikirje, saab ta klõpsata mis tahes täidetud menüüreal, et lingitud ressurss otse avada — kasulik kliendi dokumentikausta või finantsaruande kiireks avamiseks portaali avamata.

Igal punktil peab olema URL, et see oleks nähtav. Ava Seaded & Äpid > Kliendiportaal > Menu links, kontrolli, et kõikidel soovitud punktidel oleks URL sisestatud, ja salvesta.

Vahekaart Menu links on kõikides pakettides nähtav, kuid muudatusi saab salvestada ainult Elite paketiga. Kontrolli oma tellimust jaotises Seaded & Äpid > Ettevõte (Company). Samuti on vaja Ettevõtte peakasutaja või ettevõtte omaniku rolli — Ettevõtte kasutaja neid seadeid muuta ei saa.

Veendu, et klõpsasid kliendikaarti muutes Save. Salvestamata muudatused kaovad, kui navigeerid ära. Ava klient uuesti, mine Muuda klienti ja kinnita, et kliendispetsiifiline URL on olemas ja salvestatud.

Leia vastav rida Seaded & Äpid > Kliendiportaal > Menu links ja aktiveeri selle rea jaoks lüliti Open in new window. Salvesta muudatus.