Kliendiportaal
Kliendiportaal — ülevaade
Mida Kliendiportaal teeb
Section titled “Mida Kliendiportaal teeb”Kliendiportaal annab sinu klientidele ühise tööruumi, kus nad saavad:
- vaadata neile määratud ülesandeid ja täita checklisti punkte
- laadida dokumendid üles otse vastava ülesande juurde
- allkirjastada dokumente elektrooniliselt (eSignatures — Elite pakett)
- saata sõnumeid ja päringuid sinu meeskonnale
- vaadata oma arveid (kui Arveldamine on aktiveeritud)
Iga klient näeb ainult oma andmeid. Teiste klientide andmed ei ole kunagi nähtavad.
Kuidas juurdepääs toimib
Section titled “Kuidas juurdepääs toimib”Parooli pole. Kliendid logivad sisse maagilise lingi abil — turvalise ühe klõpsuga lingi abil, mis saadetakse nende e-posti aadressile. Maagilised lingid kehtivad 7 päeva. Kui kliendi link aegub, taotlevad nad uue sisselogimisekraanilt.
Annad portaalijuurdepääsu kontakti kaupa. Kui kontaktil on juurdepääs aktiveeritud, saab ta sinu ettevõtte portaali sisse logida. Detailne õiguste kontroll (lugemine, muutmine, dokumendijuurdepääs) on arendamisel — praegu annab ühtne Access enabled märge kontaktile kõik vajaliku.
Mida kliendid näevad
Section titled “Mida kliendid näevad”Kui klient Kliendiportaali sisse logib, näeb ta:
- Signing requests — e-allkirja ootavad dokumendid (kui eSignatures on aktiveeritud)
- Tasks to do — aktiivsed ülesanded, mille sinu meeskond on neile määranud
- Completed — lõpetatud ülesanded viitena
- Välja Send a request, et alustada uut vestlust sinu meeskonnaga
Seadistamise sammud (büroo poolel)
Section titled “Seadistamise sammud (büroo poolel)”- Aktiveeri Kliendiportaal — Seaded & Äpid > Kliendiportaal. Määra oma alamdomeen ja soovi korral kohanda brändimine.
- Anna juurdepääs kontaktidele — kliendi lehel ava kontakt ja aktiveeri portaalijuurdepääs.
- Jaga ülesandeid portaali kaudu — mis tahes ülesandel klõpsa nupul Kliendiportaal, et see portaali kasutajatele nähtavaks teha.
- Lase kliendil sisse logida — klient saab maagilise lingi ja näeb oma ülesandeid kohe.
Artiklid selles sektsioonis
Section titled “Artiklid selles sektsioonis”| Teema | Kellele |
|---|---|
| Kliendiportaali seadistamine | Ettevõtte peakasutaja, kes seadistab portaali esimest korda |
| Kliendiportaali juurdepääsu andmine kontaktile | Kõik, kes haldavad kliendikontakte |
| Ülesande Kliendiportaali ja arvelduse seaded | Meeskonnaliikmed, kes konfigureerivad üksikuid ülesandeid |
| Kuidas Kliendiportaali sisse logida | Kliendid (väliskasutajad) |
| Kuidas ülesandeid vaadata ja lõpetada | Kliendid |
| Kuidas sõnumeid ja päringuid saata | Kliendid |
| Kuidas faile üles laadida | Kliendid |
| Kuidas checklisti kasutada | Kliendid |
| Kuidas dokumente elektrooniliselt allkirjastada | Kliendid (Elite pakett) |
| Kuidas uuendada profiili ja teavituste seadeid | Kliendid |
| Kuidas ettevõtete vahel vahetada | Kliendid, kellel on juurdepääs mitmele ettevõttele |
| eSignatures — büroo juhend | Meeskonnaliikmed, kes saadavad dokumente allkirjastamiseks (Elite) |
| Kliendiportaali menüü linkide kohandamine | Ettevõtte peakasutaja (Elite) |