Kuidas Kliendiportaalis ülesandeid vaadata ja lõpetada

Kui sinu raamatupidamis- või järjepidamisbüroo määrab sulle ülesande — näiteks dokumendi üleslaadimiseks, teabe ülevaatamiseks või millegi kinnitamiseks — ilmub see sinu Kliendiportaali töölauale. Käesolev artikkel selgitab, kuidas ülesandeid leida, mõista, mida need sisaldavad, ja jälgida nende edenemist.

Iga Kliendiportaali kasutaja, kellele teenuseosutaja on ülesandeid määranud. Teenuseosutaja peab olema andnud sulle portaalijuurdepääsu ja määranud ülesandeid spetsiaalselt sulle.

Pärast sisselogimist tervitab töölaud sind nimepidi ja näitab tänast kuupäeva. Ülesanded on jagatud kolme sektsiooni:

• Signing requests — elektroonilise allkirja ootavad dokumendid. Need ilmuvad ülaossa, kuna neil on sageli tähtaeg.
• Tasks to do — sinule määratud aktiivsed ülesanded. Need on asjad, mis vajavad praegu sinu tähelepanu.
• Completed — ülesanded, mille sina ja teenuseosutaja olete lõpetanud. Klõpsa noolel Completed kõrval, et sektsiooni laiendada või kokku voltida. Kui lõpetatud ülesandeid on palju, klõpsa allosas Show more, et lisa laadida.

Kasuta töölaual otsinguikooni, et leida konkreetne ülesanne nime järgi. Kui aktiivseid ülesandeid ootamas pole, näitab töölaud teadet “There are no new tasks for you”.

Klõpsa töölaual mis tahes ülesandekaardil, et see avada. Ülesande vaade on jagatud kaheks paneeliks:

• Assigned by / Assigned to — kes lõi ülesande ja kes vastutab selle lõpetamise eest.
• Dates — alguskuupäev ja tähtaeg, kui teenuseosutaja need määras.
• Checklist — samm-sammuline nimekiri täidetavatest punktidest. Märgi iga punkt tehtuks, kui oled valmis.
• Note — teenuseosutaja lisajuhised või kontekst.
• Attachments — failid, mida teenuseosutaja on selle ülesande jaoks sinuga jaganud.

Sõnumilõim sinu ja teenuseosutaja vahel. Kerige, et näha kogu vestluse ajalugu. Saad siia kirjutada ja sõnumeid saata.

Mobiilil laotuvad kaks paneeli vertikaalselt. Kui ülesandel on sõnumeid, ilmuvad ülaossa vahekaardid Details ja Communication, millega saad nende vahel vahetada.

Paljud ülesanded sisaldavad checklisti — loetelu konkreetsetest sammudest, mida teenuseosutaja soovib, et täidaksid. Checklisti kasutamiseks:

1. Ava ülesanne.
2. Detailide paneelil leia jaotis Checklist.
3. Klõpsa iga punkti kõrval oleval märkeruudul selle täitmisel. Punkt märgitakse tehtuks.

Ülesandel võib olla eraldi checklisti jaotised — üks teenuseosutaja punktidele ja üks sinule. Saad märkida tehtuks ainult sinule määratud punkte. Kui kõik nõutud punktid on märgitud, võib ülesanne automaatselt lõpetuda.

Sina ei märgi ülesandeid ise tehtuks — seda teeb teenuseosutaja oma poolel, kui kõik on valmis. Kui nad märgivad ülesande tehtuks, liigub see töölaual jaotisest Tasks to do jaotisesse Completed.

Saad e-kirja teavituse, kui teenuseosutaja uuendab või sulgeb sulle määratud ülesande.

Kontrolli esmalt, kas oled sisse logitud õige e-posti aadressiga ja vaatad õiget ettevõtet (kui sul on juurdepääs mitmele ettevõttele, kasuta kontomenüüd vahetamiseks). Ülesanne ei pruugi olla veel nähtav, kui see sõltub teisest ülesandest, mis pole veel lõpetatud. Võta teenuseosutajaga ühendust, kui ülesanne on ikka puudu.

Mõned checklisti punktid on määratud teenuseosutajale, mitte sulle. Sinule saab märkida ainult sinule määratud punkte. Kui arvad, et mõni punkt peaks olema sinu oma, võta ühendust teenuseosutajaga.

Kui ülesandel oli vähemalt üks portaali kasutaja ja kõik portaali poole checklisti punktid täideti, võib ülesanne olla automaatselt lõpetunud ja liikunud jaotisesse Completed. Klõpsa töölaual noolel Completed kõrval, et see sealt leida.

Klõpsa märgitud punktil uuesti, et märge eemaldada.