Märkmed ja märkmemallid

Toiming	Ettevõtte omanik	Ettevõtte peakasutaja	Ettevõtte kasutaja
Loo märkmeid	Jah	Jah	Jah
Muuda oma märkmeid	Jah	Jah	Jah
Muuda teiste liikmete märkmeid	Jah	Jah	Ei (kui pole antud muutmisõigust)
Kustuta märkmeid	Jah	Jah	Ainult oma märkmed
Kinnita / eemalda kinnitus	Jah	Jah	Ainult oma märkmed
Loo avalikud märkmemallid	Jah	Jah	Ei
Loo privaatsed märkmemallid	Jah	Jah	Jah

Ettevõtte peakasutajatel ja Ettevõtte omanikel on alati ligipääs kõikidele märkmetele kirjetel, millele neil on ligipääs, sõltumata märkme tasandi lubade seadistustest.

Märkmed toimivad ühtemoodi nelja kirjetüübi puhul:

• Kliendid — kliendi vaate Tegevuse grupi vahekaart Märkmed.
• Meeskonnaliikmed — liikme profiili vahekaart Märkmed (nõuab Tööjõu äppi või Liikme väljad funktsiooni).
• Tarnijad — tarnija kirje Märkmete jaotis.
• Projektid — projekti kirje vahekaart Märkmed.

Märkmete redaktor asub iga Märkmete vahekaardi ülaosas ja on kohe kasutamisvalmis.

1. Klõpsa redaktorisse ja alusta kirjutamist. Redaktor toetab pealkirju, paksus ja kaldkirja teksti, täpi- ja numbreeritud loendeid, checkliste, linke, teksti värvi, koodiblokke ning manustatud videoid (YouTube, Vimeo, Loom, Wistia).
2. Inline-pildi lisamiseks klõpsa tööriistariba pildiikooni või kleebi pilt lõikelaualt. Pildid laadivad kohe üles ja saad lohistada suuruse muutmiseks või kasutada joonduse tööriistariba.
3. Redaktori jaluses vali märkme tüüp.
4. Soovi korral kinnita märge, lukusta see konkreetsetele liikmetele või lisa manused.
5. Klõpsa Salvesta.

Tüüp	Millal kasutada
Märkmed	Üldised tähelepanekud, koosoleku protokollid, sisemised kommentaarid
Dokument	Struktureeritud dokumendid, checklistid, ametlikud kirjutised
E-kiri	Koopia e-kirjavahetusest või e-kirjaga seotud kontekst
Arveldamine	Arveldamisjuhised, maksetähelepanekud, tasuleppimised (pole saadaval liikme märkmetes)

Kui kirjel on märkmeid, ilmub loendi kohale filtririba. Kasuta seda, et kitsendada nähtavat Tüübi, Liikme (kes märkme kirjutas) või Kinnitatud oleku järgi. Sisesta Otsi väljale vähemalt kaks tähemärki, et otsida märkme sisu ja autorinimede järgi — vastavad tekstid on tulemustes esile tõstetud.

Klõpsa mis tahes märkmel kinnitusnuppu, et märkida see oluliseks. Kinnitatud märkmed on esile tõstetud oranži kinnitusnupuga. Kasuta filtrit Kinnitatud, et kõik kinnitatud märkmed kiiresti esile tuua. Kinnitada saad ainult märkmeid, millele on sul muutmisõigus.

Vaikimisi on märge nähtav kõigile, kellel on kirjele ligipääs. Märkme piiramiseks konkreetsete liikmetega:

1. Klõpsa redaktori jaluses lukunuppu enne salvestamist.
2. Vali liikmed, kellel peaks olema ligipääs.
3. Iga liikme jaoks vali Saab vaadata (ainult lugemine) või Saab muuta (saab muuta või kustutada).
4. Klõpsa Salvesta.

Kui jätad liikmete loendi tühjaks, on märge nähtav kõigile. Ettevõtte peakasutajatel ja Ettevõtte omanikul on alati ligipääs, sõltumata lubade seadistustest.

Olemasoleva märkme lubade muutmiseks ava märkme kolme punktiga menüü ja vali Load. Kui märkmel on aktiivsed load, ilmub selle kõrvale lukunupp — roheline, kui saad seda muuta, punane, kui saad ainult vaadata.

Märkus: kui eemaldate end lubade loendist, kaotate ligipääsu oma märkmele. Automaatset looja erandit ei ole. Ettevõtte peakasutaja saab sinu ligipääsu taastada lubade muutmise teel.

Klõpsa redaktori jaluses manuse ikoonil või lohista failid otse redaktori alale. Manustatud failid ilmuvad allpool märkme sisu kiipidena. Klõpsa kiibil faili allalaadimiseks. Kui sul on muutmisõigus, klõpsa kiibil X selle eemaldamiseks.

Ava mis tahes märkme kolme punktiga menüü ja vali Loo ülesanne. Uku avab ülesande redaktori eeltäidetud kliendi (või projektiga) ja märkmega seotud dokumendina. Kasulik, kui märge toob esile järeltegevuse, mille soovid kohe jäädvustada.

Märkmemallid määratlevad korduvkasutatavad märkmestruktuurid, et meeskond alustaks järjepidevast paigutusest. Levinud kasutused: aastatulemuste hindamised, üks-ühele koosolekute päevakorrad, kliendi sisseelamise checklistid.

Kui Tööjõu äpp on aktiveeritud, luuakse automaatselt kaks vaikemalli: Aastahindamine ja Üks-ühele koosolek.

Mallid on praegu saadaval meeskonnaliikmete märkmetes. Liikme profiilil märkme kirjutamisel:

1. Klõpsa redaktori jaluses Vali mall.
2. Otsi vajadusel nime või sisu järgi.
3. Klõpsa malli real, et laadida selle sisu redaktorisse.
4. Kohanda sisu selle konkreetse märkme jaoks, seejärel salvesta.

Mall pakub ainult algse sisu. Pärast salvestamist on märge iseseisev — malli muutmine ei mõjuta sellest juba kirjutatud märkmeid.

Mine Seaded & Äpid → Tööjõu äpp → Märkmemallid, et luua, muuta ja kustutada malle.

Malli loomiseks:

1. Klõpsa Lisa.
2. Sisesta malli nimi.
3. Vali ligipääsu tase: Kõik (nähtav kõigile liikmetele — ainult Ettevõtte peakasutajad) või Ainult mina (nähtav ainult sulle).
4. Kirjuta malli sisu rikkateksti redaktoriga.
5. Kui ettevõttes kasutatakse mitut keelt, lülitu keelevahekaartide vahel ja lisa sisu igas keeles.
6. Klõpsa Salvesta.

Igal mallil võib olla eraldi sisu iga sinu ettevõttes seadistatud keele jaoks. Kui liige valib malli, näeb ta sisu keelevahekaardil, mis vastab tema kasutajakelele.

Märget võib olla piiratud lukupunkti abil. Ainult liikmed, kes on märkme lubade loendisse lisatud, saavad seda näha, pluss Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte omanik. Palu Ettevõtte peakasutajal kontrollida märkme lubasid ja vajadusel sind lisada.

Märkmemallid on praegu saadaval ainult meeskonnaliikmete märkmetes (mitte kliendi või projekti märkmetes). Navigeeri meeskonnaliikme profiilile ja alusta sealt märkme kirjutamist — nupp Vali mall ilmub redaktori jaluses. Kui see on ikka puudu, kinnita, et Tööjõu äpp on Seaded & Äpid all aktiveeritud.

Kõigile liikmetele nähtavate mallide loomine (ligipääs Kõik) nõuab Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omaniku õigusi. Ettevõtte kasutajana saad luua malle ligipääsuga Ainult mina. Palu Ettevõtte peakasutajal luua meeskonnale jagatud mallid.