Kliendid ja kontaktid
Kuidas deaktiveerida/aktiveerida klienti?
Kliendi saab eemaldada ajutiselt kliendinimekirjast.
Section titled “Kliendi saab eemaldada ajutiselt kliendinimekirjast.”Sellisel juhul jääb alles tehtud tööde ajalugu ning säilib ülesannete plaan. Hiljem on võimalik ta tagasi nimekirja lisada.
Kuidas deaktiveerida klienti?
Section titled “Kuidas deaktiveerida klienti?”- Vali peamenüüs “Kliendid” ning ava deaktiveeritava kliendi profiil.
- Kliki pliiatsi ikoonil, et muuta kliendi seadeid.
- Vali “Staatus” rippmenüüst “Mitteaktiivne”.
NB! Ära unusta muudatust salvestada.
Kliendi mitteaktiivseks määramisel ehk deaktiveerimisel eemaldatakse ta nimekirjast, kuid kliendile tehtud tööde ajalugu on nähtav Raporti alt. Kliendi staatus muudetakse mitteaktiivseks, see on nähtav kliendikaardil.
Kuidas aktiveerida klienti?
Section titled “Kuidas aktiveerida klienti?”Vali peamenüüst “Kliendid”. Seejärel vali ülevalt filtrist “Mitteaktiivsed kliendid”.
Mine kliendi profiilile ja korda tegevust, sel korral vali staatuseks “Aktiivne”
NB! Ära unusta muudatust salvestada.