Arveldamise ülevaade — kuidas Arveldamise moodul toimib

• Arveldamine on saadaval alates Team plaanist. Funktsioon tuleb aktiveerida jaotises Seaded & Äpid > Arveldamine.
• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad aktiveerida ja täielikult seadistada Arveldamise mooduli, hallata kõiki tooteid, lepinguid, arveid ja arveldusseadeid.
• Ettevõtte kasutajad pääsevad arvelduse funktsioonidele ligi vastavalt Seaded & Äpid > Arveldamine > Seaded õiguste lülititele. Täpse ülevaate saamiseks vaata artiklit Arveldamise õigused ja seaded.

Arveldamise moodul haldab iga sammu tehtud töö eest tasu saamisel:

• Tooted — määra oma hinnastamisühikud (tunni-, fikseeritud, tükipõhine, kombineeritud, väljaminekud, lisateenused) ja kasuta neid kõigis kliendi lepingutes ja arvetel.
• Lepingud — kliendipõhised korduvad tasuleping, mis genereerivad arved automaatselt ajagraafiku alusel.
• Arved — loo käsitsi või genereeri automaatselt lepingutest; halda mustandist tasutud etapini; saada e-postiga või ekspordi raamatupidamistarkvarasse.
• Arve mallid ja vormindamine — kontrolli PDF-i paigutust, logo, veergude grupeerimist, nummerdamise järjestust ja e-posti pealkirju.
• Kreeditarved — tühista saadetud arve või tee osaline korrektuur ilma arvet tühistamata.
• Käibemaks — maksukoodid, käibemaksumäärad, pöördmaksustamine, kliendipõhised alistused.
• Arveldamata töö — leia jälgitud aeg ja lõpetatud ülesanded, mida pole arve peale võetud; kandita need järgmisesse arveldusperioodi.
• Kliendi eelarved — sea kulutuste ülempiirid kliendi või teema lõikes; saa hoiatusi, kui töö läheneb piirangule.
• Raamatupidamise integratsioonid — impordi tooteid, maksumäärasid ja kliendiandmeid Xero, QuickBooks, Merit Aktiva, e-conomic jt süsteemidest; ekspordi arved pärast saatmist tagasi.

Asukoht: Põhinavigatsioon > Arveldamine Samuti: Kliendi profiil > Rahandus vahekaart (kliendipõhised arved ja lepingud)

Kui Arveldamine ei ilmu põhinavigatsioonis, ei ole seda veel aktiveeritud. Mine Seaded & Äpid > Arveldamine > Aktiveeri.

1. Aktiveeri Arveldamine — Seaded & Äpid > Arveldamine > Aktiveeri.
2. Ühenda raamatupidamistarkvara (valikuline) — impordi tooted ja maksumäärad oma raamatupidamissüsteemist. Vaata artiklit raamatupidamise integratsioonid.
3. Loo tooted — Seaded & Äpid > Arveldamine > Seadistus > Artiklid. Vähemalt üks toode on vajalik enne lepingurea või arvereal lisada saab.
4. Seadista käibemaks — Seaded & Äpid > Arveldamine > Seadistus > Maksud. Sea vaikimisi käibemaksumäärad ja kõik erimäärad (pöördmaksustamine, nullmäär).
5. Seadista klientide lepingud — ava kliendi profiil > Rahandus > Lepingud > Lisa leping.
6. Vaata arveldusõigused üle — Seaded & Äpid > Arveldamine > Seaded. Otsusta, millised Ettevõtte kasutajad saavad arveid luua, muuta või saata.
7. Seadista e-posti saatmine — ühenda ettevõtte e-posti konto Seaded & Äpid > E-kirjad all, seejärel luba see Arveldamine > Seaded all, kui soovid saata arved oma domeenilt.
8. Seadista arve mallid — Seaded & Äpid > Arveldamine > Arve mallid. Muuda PDF-i paigutust ja e-posti sisu iga arvetüübi jaoks.

Teema	Artikkel
Õigused ja ettevõtte seaded	Arveldamise õigused ja seaded
Arvete koostamine ja saatmine	Kuidas koostada ja saata arveid
Arve staatused, kinnitamised, hulgitoimingud	Arve elutsükkel ja hulgitoimingud
PDF-i paigutus, e-posti mallid, nummerdamine	Arve mallid ja vormindamine
Saadetud arve parandamine	Kreeditarved ja korrektuurid
Maksukoodid, käibemaksumäärad, pöördmaksustamine	Käibemaksu seadistamine
Tooted — kõik tüübid	Kuidas luua tooteid
Kliendi lepingud ja mallid	Kuidas seadistada lepinguid
Arveldamata töö ja arveldamata jäänud teenused	Kuidas leida ja hallata arveldamata tööd
Kliendi kulutuste piirangud	Kuidas kasutada kliendi eelarveid
Emaettevõtte arveldamine	Kuidas seadistada arveldamine emaettevõtte alla
Kliendipõhine raamatupidamise integratsioon	Kuidas ühendada klient raamatupidamistarkvaraga
Arvete saatmine oma domeenilt	Kuidas saata arved oma domeenilt
Arve keel kliendi kaupa	Kuidas saata arve kliendi keeles
Ettemaksuarved	Kuidas luua ettemaksuarve

Iga arve liigub läbi järgmiste staatuste:

1. Töös — automaatselt genereeritud või käsitsi loodud; veel muudetav.
2. Kinnitada — valikuline etapp; arve ootab läbivaatamist enne kinnitamist.
3. Koostatud — kinnitatud; enam ei ole muudetav ilma tühistamata.
4. Saadetud — edastatud kliendile e-posti teel või eksporditud raamatupidamistarkvarasse.
5. Tasutud — makse on registreeritud.

Tühistatud arved ilmuvad Tühistatud vahekaardile. Saadetud arve tühistamata parandamiseks loo selle asemel kreeditarve.

Arveldamise moodul tuleb enne ilmumist aktiveerida. Mine Seaded & Äpid, leia Arveldamise kaart ja klõpsa Aktiveeri. Ainult Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad seda teha.

Kontrolli, et kliendil on aktiivne leping korrektse arveldussagedusega ning et jooksval perioodil on arveldatavate ülesannete peale aega jälgitud. Fikseeritud hinnaga ülesannete puhul peab ülesanne olema mittevirtuaalses olekus — korduvülesanded, mis on veel tulevase perioodi “virtuaalses” faasis, ei ilmu arvelduses enne oma alguskuupäeva.

Kontrolli e-posti konto seadistust jaotises Seaded & Äpid > E-kirjad. Uku kuvab hoiatusriba, kui saatmine ebaõnnestub. Veendu, et kohandatud domeeni e-posti lüliti arveldusseadetes viitab aktiivsele ühendatud kontole.

Kinnita, et ajakirjed on märgitud arveldatavateks ja et ülesanded on seotud korrektse kliendi lepingu ja tootega. Kontrolli ka Arveldamine > Arveldamata töö — aeg, mida arve genereerimisel ei arvestatud, ilmub sinna.