Kliendid ja kontaktid
Kliendi hulgitoimingud
Tee muudatusi mitmele kliendile korraga
Section titled “Tee muudatusi mitmele kliendile korraga”Kliendinimekirjas on võimalik teha hulgi järgmiseid toiminguid:
- Lepingu tegevused
- Muuda kasutajaid
- Muuda malle
- Muuda monitooringut
Lepinguid ja malle on võimalik lisada mitmele kliendile korraga.
- Vali peamenüüst “Kliendid”
- Märgi soovitud klientide ette linnuke.
Lepingu tegevused
Section titled “Lepingu tegevused”Lisa, asenda või täienda mitme kliendi lepinguid mallide abil. Kohustuslik on määrata, mis kuupäevast uus mall kehtima hakkab.
Täienda - lisa olemasolevale lepingule
Muuda kasutajaid
Section titled “Muuda kasutajaid”
Muuda malle
Section titled “Muuda malle”
Loe lähemalt abikeskusest:
Muuda monitooringut
Section titled “Muuda monitooringut”
Loe lähemalt, kuidas monitooring töötab.
Impordi andmed
Section titled “Impordi andmed”
Andmeid saab importida kui oled loonud integratsiooni mõne raamatupidamistarkvaraga. Loe lähemalt, kuidas luua integratsioon Merit Aktivaga või SmartAccountsiga.