Kliendid ja kontaktid
Kuidas kasutada kliendinimekirja?
Organiseeritud kliendihaldus on hea teeninduse alustala
Section titled “Organiseeritud kliendihaldus on hea teeninduse alustala”kliendinimekirjas saad kliente filtreerida erinevate kriteeriumite alusel ning salvestada just sulle vajalikud nimekirjad, mis on hiljem peamenüüst koheselt kättesaadavad.
Tabeli ikooni abil saad valida, millist infot kliendi kohta näha soovid.
Kuidas filtreerida kliente?
Section titled “Kuidas filtreerida kliente?”Filtri valikud olenevad Sinu ettevõtte aktiveeritud äppidest. Alati on võimalik filtreerida
baas valiku alusel:
- Vaikimisi kasutaja
- Kliendigrupp
- Lisaväli
- Kastaja lisaväljalt
- Viimane import
-
Liigu ‘Kliendid’ vaatesse.
-
Lisa ’+’ märgi kaudu vajalikke filtrivalikuid.
-
Filtreeri vajalikud kliendid, soovi korral lisa veerge
Kuidas salvestada kliendinimekirja vaadet?
Section titled “Kuidas salvestada kliendinimekirja vaadet?”- Vali soovitud filtrid ja vajuta salvesta nupule
-
Nimeta filtrivaade ja salvesta
-
Salvestatud kliendinimekirja vaated leiad peamenüüst
Lisavälja põhjal filtreerimine
Section titled “Lisavälja põhjal filtreerimine”Valides + märgist välja “Lisaväli” saab filtreerida omale sobiva kliendi lisavälja alusel, vastavalt selle välja tüübile:
Näiteks Jah/Ei tüüpi väli:
Kasutaja tüüpi väli:
Tavaline teksti väli:
