Projektid — edasijõudnud funktsioonid

Projektid grupeerivad seotud ülesanded, failid, e-kirjad ja märkmed ühe kliendi tegevuse alla. See artikkel käsitleb Projektide äpi edasijõudnud funktsioone: projektide loend ja Ülevaate vahekaart, töövoo muutmine, projektide dubleerimine ning elutsükli haldamine (arhiveerimine, tühistamine, kustutamine).

• Ettevõtte omanikud ja ettevõtte peakasutajad omavad täielikku juurdepääsu projektide loomiseks, muutmiseks, arhiveerimiseks, tühistamiseks, kustutamiseks ja dubleerimiseks.
• Ettevõtte kasutajad, kellel on kliendil kliendi peakasutaja õigus, saavad luua ja muuta selle kliendi projekte.
• Ettevõtte kasutajad saavad vaadata ja töötada ülesannetega projektides, kuhu nad on määratud.

Projektide põhivaatel on kaks vahekaart:

• Projektid — tabelivaade, mis näitab kõiki projekte veergudega nimi, klient, olek, progress, vastutav isik ja kõik lubatud lisaväljad
• Ülevaade — lisab veeru Töövoo seis, mis annab linnulennuvaadet iga projekti ülesannete edenemisest

Põhiliste vahekaartide all asuvad protsessifiltri nupud, mis grupeerivad projekte kategooriate kaupa (näiteks Audit, Maksudeklaratsioon, Palgaarvestuse seadistus). Iga nupp näitab vastavate projektide arvu. Klõpsa Kõik, et eemaldada protsessifiltri.

• Olek — Aktiivne, Lõpetatud, Tühistatud, Arhiveeritud. Vaikimisi kuvatakse Aktiivsed ja Lõpetatud; kohanda, et kaasata arhiveeritud või tühistatud projekte.
• Klient — filtreeri konkreetse kliendi järgi.
• Vastutav isik — filtreeri määratud meeskonnaliikme järgi.
• Lisaväljad — kõiki kohandatud projektiväljasid saab kasutada filtritena.

Salvesta praegune filtrikombinatsioon järjehoidjana kiireks juurdepääsuks hiljem.

Klõpsa mis tahes projekti real, et avada projektivaade. Viis vahekaart korraldavad projekti sisu:

• Ülesanded — kõik selle projekti ülesanded, grupeeritud töövoo positsiooni järgi
• E-kirjad — projektiga seotud suhtlusajalugu (e-kirjadest integratsioonist ilmuvad automaatselt)
• Märkmed — sisemised märkmed koosolekuprotokollideks, otsusteks või muuks, mis ülesandesse ei kuulu
• Failid — kõik projekti laaditud failid, sh manused ülesannetest, märkmetest ja e-kirjadest
• Auditi logi — kõigi projekti muudatuste kronoloogiline kirje: olekumuutused, välja muutused, ülesannete uuendused

Projektivaatelt klõpsa Muuda, et avada töövoo redaktor. Redaktoril on kaks ala:

• Malli külgriba (vasakul) — sirvi töövoo malle või kopeeri ülesandeid teistest projektidest. Märgi/tühjenda malle, et lisada või eemaldada nende ülesandeid praegusest töövoogu.
• Ülesannete tabel (paremal) — kõik projekti ülesanded. Klõpsa mis tahes real, et avada ülesande dialoog ja seadistada pealkiri, vastutaja, tähtaja nihked, checklistid ja sõltuvused.

Klõpsa tabeli kohal Lisa ülesanne, et ülesandeid käsitsi luua. Klõpsa Kinnita töövoog, et salvestada.

Projekti struktuuri korduvaks kasutamiseks uue tegevuse jaoks klõpsa projektivaates toimingut Klooni. Uku loob uue projekti, mis on eeltäidetud samade töövoo ülesannetega. Uus projekt avaneb loomise vormis, kus saad selle ümber nimetada, määrata teise kliendi ja kohandada välju enne salvestamist.

Projekti muutmisvormis ilmuvad allosas kolm elutsükli toimingut:

• Arhiveeri — eemaldab projekti aktiivsetest loendist, kuid säilitab kõik andmed. Kasuta Taasta, et see tagasi tuua.
• Tühista projekt — märgib projekti tühistatuks. Klõpsa Aktiveeri, et seda tühistada.
• Kustuta — eemaldab projekti jäädavalt. Seda toimingut ei saa tagasi võtta.

Kontrolli olekufiltrit. Vaikimisi kuvatakse ainult Aktiivsed ja Lõpetatud projektid. Kui projekt on arhiveeritud või tühistatud, lisa need olekud filtrisse.

Kinnita, et klõpsasid Kinnita töövoog. Töövoo redaktori muudatused salvestatakse ainult kinnitamisel.

Projekti ülesanded ei toeta korduvust. Kui vajad kliendiga seotud korduvat tööd, loo selle asemel kliendi töövoo ülesanne.

Ainult ettevõtte omanikud ja ettevõtte peakasutajad saavad projekte kustutada. Kliendi peakasutaja juurdepääsuga ettevõtte kasutajad saavad arhiveerida, kuid mitte kustutada. Palu ettevõtte peakasutajal kustutamine teostada.