Alusta Ukuga

• Kõik, kes loovad uue Uku ettevõtte, läbivad täieliku seadistusviisardi.
• Hiljem kutsutud kasutajad jätavad ettevõtte seadistamise sammu vahele ja liiguvad otse isikliku profiili juurde.

Uku on tööhaldusplatvorm, mis on loodud spetsiaalselt raamatupidamis- ja bilanssibüroode jaoks. See aitab korraldada klientide töid ülesannetesse ja plaanidesse, jälgida ajakulu, esitada arveid ning jälgida tähtaegu kogu meeskonna lõikes. Olenemata sellest, kas töötad üksinda või juhid mitmeinimeselist bürood, annab Uku sulle ühe koha, kust näed, mis vajab tegemist, kes seda teeb ja mida on arveldatud.

Uku ettevõtte saad luua kolmel viisil:

• Google — klõpsa registreerimislehel Jätka Google’iga ja autoriseeri oma Google’i kontoga.
• Microsoft — klõpsa Jätka Microsoftiga ja logi sisse oma organisatsiooni Microsofti kontoga.
• E-post ja parool — sisesta e-posti aadress, telefoninumber ja vali parool (vähemalt 8 tähemärki, tähed ja numbrid).

Enne jätkamist pead nõustuma kasutustingimustega. Pärast e-postiga registreerumist saad kinnituskirja — klõpsa lingil, et konto kinnitada ja seadistusviisardiga jätkata.

Seadistusviisard võtab ligikaudu ühe minuti ja koosneb sõltuvalt valitud plaanist kolmest kuni neljast sammust.

Vali oma riik ja eelistatud keel. Uku kasutab seda piirkonnaspetsiifiliste funktsioonide seadistamiseks, nagu maksureeglid, tööplaani mallid ja saadaolevad integratsioonid. Jätkamiseks klõpsa Alusta.

Sisesta Eesnimi ja Perekonnanimi (kohustuslikud). Samuti saad üles laadida profiilipildi, valida oma tööala ja täpsustada, kuidas Ukut kasutad: Meeskond (kaks või enam inimest) või Solo (tasuta plaan piiratud funktsioonidega). Kui valid Solo, klõpsa viisardi lõpetamiseks Lõpeta. Kui valid Meeskond, klõpsa ettevõtte seadistamise juurde jätkamiseks Edasi.

Sisesta Ettevõtte nimi (kohustuslik) ja Meeskonna suurus (kohustuslik). Samuti saad öelda, millist raamatupidamistarkvara hetkel kasutad. Jätkamiseks klõpsa Edasi.

Pärast profiili- ja ettevõtte samme saad kas Broneerida demo sisseelamise spetsialistiga (15-minutiline kõne) või klõpsata Alusta tasuta prooviperioodi, et kohe tegutsema hakata. Uku seadistab su konto taustal ja suunab sind paari sekundi pärast töölauale.

Ukusse sisenedes on vasak külgriba sinu peamine navigatsioonivahend. Saad seda laiendada ja ahendada allosas oleva lüliti abil.

• Töölaud — sinu avakuva. Näed lähenevaid tähtaegu, hiljutist tegevust ja büroo olulisemaid ülesandeid.
• Kalender — ülesannete ja tähtaegade kalendervaade. Kasulik töö planeerimiseks nädala või kuu lõikes.
• Raport — üksikasjalikud raportid tehtud tööde, ajakulu ja meeskonna tulemuslikkuse kohta.

• BI Analüütika — tabelid ja graafikud, mis käsitlevad tulu, töötunde, hinnakirja ja muid olulisi näitajaid. Saadaval Ettevõtte peakasutajatele ja Ettevõtte omanikel Eliit tellimusel.
• Monitooring — jälgi korduvaid tähtaegu (maksudeklaratsioonid, aastaaruanded) kõigi klientide lõikes. Nähtav, kui Monitooringu funktsioon on aktiveeritud.

• Arveldamine — loo ja halda arveid, jälgi, mis on arveldatud ja mis tasumata. Nähtav vastavalt sinu rollile ja õigustele.

• Kliendid — sinu klientide nimekiri. Iga kliendikaart sisaldab kontaktandmeid, seotud ülesandeid, arveid ja dokumente.
• Tarnijad — halda tarnijasuhteid. Nähtav, kui Tarnijate funktsioon on aktiveeritud.
• Projektid — grupeeri seotud ülesanded projekti alla (või Sündmused, olenevalt ettevõtte seadistusest). Nähtav, kui Projektid on aktiveeritud.
• Kasutajad — sinu meeskonna kataloog. Näed, kes on sinu meeskonnas, nende rollid ja töökoormus.

• Abi — avab Uku abikeskuse uuel vahelehel.
• Seaded & Äpid — seadista büroo seadeid, aktiveeri integratsioonid, halda tellimust ja paigalda ühendatud äppe.
• Profiil — sinu isiklik profiil konto seadete, teavituseelistuste ja turvasuvanditega.

Kliendid on ettevõtted või eraisikud, keda sinu büroo teenindab. Igal kliendil on eraldi profiil kontaktandmete, seotud ülesannete, arvete, dokumentide ja märkmetega. Kõik Ukus lähtub kliendist.

Ülesanded on üksikud tööühikud. Ülesanne kuulub kliendile, sellel on tähtaeg, see saab olla määratud ühele või mitmele kasutajale ja see jälgib kulunud aega. Ülesannetel võivad olla checklist-punktid, kommentaarid ja manused.

Plaan on mall, mis loob automaatselt kliendile ülesannete komplekti. Näiteks „Aastaaruande” plaan võib luua ülesanded dokumentide kogumiseks, aruannete koostamiseks, maksuametile esitamiseks ja lõpparuande saatmiseks. Uku sisaldab riigipõhiseid tööplaani malle ja saad luua ka oma.

Arveldamine ühendab tehtud töö saadetud arvetega. Saad jälgida ülesannetele kulunud aega, seadistada hinnareegleid (tunnitasu, kindel hind või ühikutarif) ja koostada arveid otse lõpetatud töödest.

1. Kutsu oma meeskond — mine Kasutajad juurde ja lisa kolleegid e-posti teel. Nad saavad kutse liituda sinu Uku ettevõttega.
2. Lisa esimesed kliendid — mine Kliendid juurde ja loo kliendikirjed ettevõtete jaoks, keda teenindad.
3. Seadista plaanid — mine Seaded & Äpid juurde, et seadistada tööplaani malle, mis vastavad büroo korduvale tööle.
4. Alusta tööde jälgimist — loo ülesandeid (käsitsi või plaanide kaudu), määra need kasutajatele ja alusta aja jälgimist.

Kontrolli rämpsposti kausta. Kui kirja ei ole seal viie minuti pärast, mine tagasi registreerimiselehele ja kasuta Saada kinnituskiri uuesti. Veendu, et sisestasid õige e-posti aadressi.

See tähendab tavaliselt, et ettevõtte loomine on veel pooleli. Oota mõni sekund ja laadi leht uuesti. Kui viisard taaskäivitub algusest, võib sinu seanss olla aegunud — logi uuesti sisse ja viisard jätkab sealt, kus pooleli jäi.

Veendu, et kasutad sama Google’i kontot, millega registreerumise tegid. Mine sisselogimislehele, klõpsa Jätka Google’iga ja vali valijast õige Google’i konto.