Filtrid ja grupeerimine
Filtrid ja grupeerimine võimaldavad kitsendada ja korraldada Uku vaadetes kuvatavaid ülesandeid ja andmeid, et näeksid vaid hetkel olulist. Filtrid on saadaval Töölaua, Kalendri, Raporti, Monitooringu ja Arveldamise vaates. Grupeerimine on saadaval Töölaual. Kui oled sobiva filtri- ja grupeerimiskombinatsiooni seadistanud, salvesta see järjehoidjana, et sellele ühe klõpsuga ligi pääseda.
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”- Kõik meeskonnaliikmed saavad kasutada filtreid töölaua, kalendri, raporti ja monitooringu vaadetes.
- Ettevõtte peakasutajad ja ettevõtte omanikud saavad salvestada filtrivalikuid, mis on nähtavad kogu ettevõttele (Raporti vaates).
Filtrid töölaual
Section titled “Filtrid töölaual”Klõpsa Filtri ikoonil Töölaual, et avada filtririba. Vaikefiltrid:
- Aeg — kindla perioodi kehtivad ülesanded
- Staatus — filtreeri staatuse järgi (Viibinud, Hilinenud, Valmis, Aktiivne jne)
- Teema — ülesanded valitud teemal
- Klient — valitud kliendi ülesanded
- Kasutaja — konkreetsele kasutajale määratud ülesanded
Täiendavate filtrite lisamine
Section titled “Täiendavate filtrite lisamine”Klõpsa + ikoonil, et lisada täiendavaid filtreid:
- Tähtis — tähtsaks märgitud ülesanded
- Lisatöö — lisatööks märgitud ülesanded
- Korduvülesanne — ainult korduvülesanded
- Jälgin — ülesanded, millele oled jälgijaks lisatud
- Kommenteeritud — ülesanded, millele on kommentaar lisatud
- Märgitud aeg — ülesanded, millele on aega jooksutatud
- Prognoosiga — ülesanded, millele on ajaprognoos lisatud
- Delegeeritud — teiste poolt sulle delegeeritud ülesanded
- Delegeerija — ülesanded, mille oled teistele delegeerinud
- Ettevõte — konkreetsele ettevõttele lisatud ülesanded (mitme ettevõtte seadistuse korral)
Ülesannete grupeerimine töölaual
Section titled “Ülesannete grupeerimine töölaual”Klõpsa Töölaual Grupeerimise ikoonil, et korraldada ülesandeid. Valitud grupeering on filtreerimisest sõltumatu — mõlemat saab korraga rakendada.
Saadaolevad grupeerimisvalikud:
- Ära grupeeri — ülesanded sorteeritud alguskuupäeva järgi, grupeerimata.
- Grupeeri kliendi järgi — kuvatakse ainult klientide nimed; kliendi nime klõpsates saab ülesanded avada.
- Grupeeri projekti järgi — ülesanded grupeeritud projekti alusel.
- Grupeeri teema järgi — ülesanded grupeeritud teema alusel.
- Grupeeri staatuse järgi — grupeerib kategooriatesse Tegemata, Töös ja Lõpetatud.
- Grupeeri kasutaja järgi — ülesanded grupeeritud määratud kasutaja alusel.
- Grupeeri kliendigrupi järgi — ülesanded grupeeritud kliendigruppide alusel.
- Grupeeri perioodi järgi — grupeerib päeva, nädala ja kuu kaupa.
- Grupeeri sarnased — sama teema ja tähtajaga ülesanded grupeeritakse kokku.
Kui grupeerimisvalik ei näi midagi muutvat, võib see tähendada, et aluseks võetav väli puudub ülesannetel (nt pole teemat seadistatud, kui kasutatakse valikut Grupeeri teema järgi).
Filtri- ja grupeerimiskombinatsiooni salvestamine
Section titled “Filtri- ja grupeerimiskombinatsiooni salvestamine”Kui oled sobivad filtrid ja grupeerimise seadistanud, salvesta kombinatsioon järjehoidjana:
- Klõpsa filtriribal Salvesta järjehoidja nupul (disketi ikoon).
- Sisesta järjehoidja nimi.
- Soovi korral määra see vaikimisi vaateks.
- Klõpsa Salvesta.
Salvestatud järjehoidjatele pääsed ligi, hoides kursorit peamenüüs vastava vaate nime kohal (nt Töölaud). Salvestatud järjehoidjad ilmuvad alammenüüsse. Täpsemat teavet loe artiklist Järjehoidjad.
Filtrid teistes vaadetes
Section titled “Filtrid teistes vaadetes”Kalender
Section titled “Kalender”Kalendri vaade toetab samu filtrivõimalusi kui Töölaud. Klõpsa filtri ikoonil, et filtririba avada.
Raport
Section titled “Raport”
Raporti vaade pakub ülesannete ja ajakannete analüüsimiseks täiendavaid filtrivõimalusi. Raportis salvestatud filtrivalikuid saavad ettevõtte peakasutajad ja ettevõtte omanikud jagada kogu ettevõttega.
Monitooring
Section titled “Monitooring”
Monitooringu vaade toetab filtreid, et jälgida kohustuslike ülesannete täitmist meeskonnaliikmete ja klientide lõikes.
Arveldamine
Section titled “Arveldamine”
Arveldamise vaates on saadaolevad filtrid fikseeritud: Ettevõte, Periood ja Kliendigrupp. Kohandatud filtreid lisada ei saa, kuid filtrivalikuid saab järjehoidjana salvestada.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Salvestatud järjehoidja puudub menüüst
Section titled “Salvestatud järjehoidja puudub menüüst”Hoia kursorit peamenüüs õige vaate nime kohal. Järjehoidjad on seotud vaatega, kuhu need salvestati (nt Töölaual salvestatud järjehoidja ilmub ainult Töölaua menüüelemendi alla).
Filtrid ei näita oodatud tulemusi
Section titled “Filtrid ei näita oodatud tulemusi”Kontrolli, kas filtrid on omavahel vastuolus. Näiteks staatusefiltri „Valmis” kombineerimine praeguse perioodi ajafiltriga võib peita ülesanded, mis on väljaspool seda perioodi lõpetatud. Eemalda filtreid ükshaaval, et tuvastada vastuolu.
Arveldamises ei saa kohandatud filtreid lisada
Section titled “Arveldamises ei saa kohandatud filtreid lisada”See on ootuspärane käitumine. Arveldamise vaade toetab ainult filtreid Ettevõte, Periood ja Kliendigrupp. Arveldusandmete täpsemaks filtreerimiseks kasuta Raporti vaadet.
Ettevõtte järjehoidja pole teistele liikmetele nähtav
Section titled “Ettevõtte järjehoidja pole teistele liikmetele nähtav”Ainult ettevõtte peakasutajad ja ettevõtte omanikud saavad salvestada filtrivalikuid, mis on nähtavad kogu ettevõttele. Tavalised liikmed saavad salvestada ainult isiklikke järjehoidjaid.