Kuidas Kliendiportaalis checklisti kasutada
Paljud teenuseosutaja poolt määratud ülesanded sisaldavad checklisti — struktuurset nimekirja konkreetsetest järjest täidetavatest punktidest. Käesolev artikkel selgitab, kuidas checklistid toimivad, kuidas punkte täidetuks märkida ja mida teha, kui takerdud.
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”Iga Kliendiportaali kasutaja, kellele on määratud ülesandeid, mis sisaldavad checklist-e.
Checklistide leidmine ülesandel
Section titled “Checklistide leidmine ülesandel”- Logi Kliendiportaali sisse.
- Klõpsa töölaual ülesandel, et see avada.
- Detailide paneelil (lauaarvutil vasakul küljel, mobiilil ülalt) kerige jaotiseni Checklist.
Checklist näitab kõiki samme, mille teenuseosutaja on sellele ülesandele seadistanud. Igal punktil on vasakul märkeruut ja kirjeldus, mida teha.
Checklisti punkti täitmine
Section titled “Checklisti punkti täitmine”- Loe punkti kirjeldust, et mõista, mida nõutakse.
- Tee kirjeldatud toiming — näiteks lae üles fail, täida vorm või vaata dokument üle.
- Klõpsa punkti kõrval oleval märkeruudul, et märkida see tehtuks.
Punkt muutub visuaalselt tehtuks. Kui tegid vea, saad uuesti klõpsates märke eemaldada.
Mitme jaotisega checklistid
Section titled “Mitme jaotisega checklistid”Mõnel ülesandel on rohkem kui üks checklisti jaotis — tavaliselt üks teenuseosutaja meeskonnale ja üks sinule. Näed aktiivset (klõpsatavat) märkeruutu ainult sinule määratud punktidel. Teenuseosutajale määratud punktid võivad ilmuda kirjutuskaitstult koos nende märkeruudu olekuga, nii saad ka nende edenemist jälgida.
Kui pole kindel, millised punktid on sinu omad, otsi punkte, millel on aktiivne (klõpsatav) märkeruut. Punktid, millega sa ei saa suhelda, kuuluvad ülesande teenuseosutaja poolele.
Mis juhtub, kui kõik sinu punktid on tehtud
Section titled “Mis juhtub, kui kõik sinu punktid on tehtud”Kui märgid tehtuks kõik ülesande sinu poolele määratud checklisti punktid, võib ülesanne automaatselt lõpetuda ja liikuda töölaual sektsiooni Completed. Teenuseosutajale saadetakse teavitus.
Kõik ülesanded ei lõpetu automaatselt — see sõltub sellest, kuidas teenuseosutaja ülesande on konfigureerinud. Kui ülesanne jääb pärast kõigi punktide täitmist jaotisesse Tasks to do, vaatab teenuseosutaja selle üle ja märgib oma poolel tehtuks.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Punkti märkida ei saa
Section titled “Punkti märkida ei saa”Punkt on tõenäoliselt määratud teenuseosutajale, mitte sulle. Ainult sinule määratud punktidel on aktiivne märkeruut. Võta ühendust teenuseosutajaga, kui arvad, et määramine on vale.
Checklist on tühi või puudub
Section titled “Checklist on tühi või puudub”Mitte kõigil ülesannetel pole checklist-i. Kui jaotis Checklist puudub või on tühi, võib ülesanne nõuda lihtsalt faili üleslaadimist või sõnumi saatmist, mitte eraldi sammude täitmist. Kontrolli ülesande jaotist Note, et leida juhiseid.
Märkisin vale punkti
Section titled “Märkisin vale punkti”Klõpsa märgitud punktil uuesti, et märge eemaldada.
Ülesanne ei lõpetunud automaatselt pärast kõigi punktide täitmist
Section titled “Ülesanne ei lõpetunud automaatselt pärast kõigi punktide täitmist”Automaatne lõpetamine sõltub ülesande seadistusest. Kui see ei juhtu automaatselt, vaatab teenuseosutaja sinu töö üle ja märgib ülesande oma poolel tehtuks. Sa ei pea midagi muud tegema — nad saavad teavituse, et sinu pool on valmis.