Kliendiportaali juurdepääsu andmine kontaktile

Iga Ettevõtte omanik (Company Owner), Ettevõtte peakasutaja (Company Admin) või meeskonnaliige, kellel on juurdepääs kliendikirjele. Kliendiportaali äpp peab olema esmalt Seaded & Äpid all aktiveeritud ja kliendikirjel peab portaal olema lubatud.

1. Kliendiportaali äpp on aktiivne — vaata Kuidas seadistada Kliendiportaal.
2. Portaal on kliendikirjel lubatud: muuda klienti ja lülita sisse lüliti Client portal.
3. Kontaktil on Ukus kehtiv e-posti aadress.

1. Ava kliendikirje.
2. Mine vahekaardile Contacts (Kontaktid).
3. Klõpsa kontaktil, keda soovid kutsuda.
4. Kontakti muutmisvormis leia jaotis Client portal.
5. Märgi ruut Access enabled.
6. Klõpsa Save.

Access enabled lubamine annab kontaktile tavapärase portaalikasutuse kogemuse — nad saavad vaadata ülesandeid, laadida faile üles, saata sõnumeid ja allkirjastada dokumente. Detailne õiguste kontroll (lugemine, muutmine, dokumendijuurdepääs) on arendamisel.

Pärast salvestamist ava kontakti detailipaneel. Otsi rida Client portal invite:

• Kutset pole veel saadetud: klõpsa Send invite. Kontakt saab maagilise lingi e-kirja kohe.
• Kutse on juba saadetud: kuvatakse saatmise kuupäev ja saadaval on nupp Resend invite.

E-kirjas olev maagiline link logib kontakti otse sisse — parooli pole vaja. Lingid kehtivad 7 päeva. Kui link aegub enne, kui kontakt sellel klõpsab, kasuta Resend invite, et saata uus link. Vana link muutub kehtetuks, kui uus saadetakse.

Ava kontakti detailipaneel ja klõpsa Resend invite. Eelmine link muutub kehtetuks.

1. Ava kontakti muutmisvorm.
2. Eemalda märge Access enabled kohalt.
3. Salvesta. Kontakt ei saa enam portaali sisse logida.

Saad anda portaalijuurdepääsu rohkem kui ühele kontaktile samal kliendil. Iga kontakt logib sisse iseseisvalt oma maagilise lingiga ning näeb kogu kliendile määratud ülesandeid ja dokumente. Nad ei näe üksteise sõnumeid.

Kontrolli, kas kontaktikirjel on e-posti aadress õige. Kontrolli, et lüliti Client portal oleks sisse lülitatud nii kliendi tasemel kui ka kontakti tasemel. E-kirjad võivad saabumiseks mõni minut aega võtta — palu kontaktil rämpsposti kausta kontrollida. Kasuta Resend invite, et luua uus link.

Kliendiportaali äpp peab esmalt aktiveeritud olema. Mine Seaded & Äpid > Kliendiportaal ja aktiveeri see. Kontakti tasandi märkeruut ilmub alles pärast äpi aktiveerimist.

Ülesanded ilmuvad portaalis ainult siis, kui need on selgesõnaliselt jagatud. Ava iga ülesanne ja klõpsa ülesande külgribal nupul Client Portal, et lisada kontakt portaali kasutajana.