Kliendiportaal

E-allkirja äppi aktiveerimine

E-allkirja lisamine ülesandele

Kliendiportaal — ülevaade

Kliendiportaal võimaldab sinu klientidel maagilise lingi abil sisse logida, et vaadata ülesandeid, laadida üles dokumente, allkirjastada lepinguid ja saata sõnumeid — ilma e-kirja edasi-tagasi saatmiseta.

Kliendiportaali juurdepääsu andmine kontaktile

Kuidas aktiveerida kliendikontakti portaalijuurdepääs, saata või uuesti saata maagilise lingi kutse ning hallata nende juurdepääsu aja jooksul.

Kliendiportaali navigatsioonimenüü kohandamine

Lisa Kliendiportaali külgribale kohandatud lingid, et kliendid pääseksid ligi dokumentidele, vormidele, aruannetele ja muudele ressurssidele. Kohandatud menüülingid nõuavad Elite paketti.

Kliendiportaali võimalused Elite paketis

Kuidas e-allkirjastada dokumente Kliendiportaalis

Kuidas vaadata üle ja allkirjastada elektrooniliselt dokumente, mille teenuseosutaja on sulle Kliendiportaali kaudu saatnud, ning mida tähendab allkirjastatud ASiC-E konteiner.

Kuidas Kliendiportaali sisse logida

Kuidas logida sisse oma raamatupidamisbüroo Kliendiportaali e-kirja saadetava maagilise lingi abil — parooli pole vaja.

Kuidas Kliendiportaalis checklisti kasutada

Kuidas lugeda ja täita checklisti punkte Kliendiportaali ülesannetel ning mis juhtub, kui kõik sinu punktid on tehtud.

Kuidas Kliendiportaalis ettevõtete vahel vahetada

Kuidas vahetada Kliendiportaalis mitme ettevõtte vahel, kui teenuseosutaja haldab mitut sinu ettevõtet, või kui töötad mitme Ukut kasutava bürooga.

Kuidas Kliendiportaalis faile üles laadida

Kuidas lisada faile ülesandele Kliendiportaalis — lohistades või üleslaadimisnupuga — et teenuseosutaja saaks sinu dokumendid kätte.

Kuidas Kliendiportaalis sõnumeid ja päringuid saata

Kuidas vastata teenuseosutajale ülesande vestluslõimes ja kuidas luua uus päring, kui tahad alustada vestlust või küsida midagi uut.

Kuidas Kliendiportaalis ülesandeid vaadata ja lõpetada

Kuidas leida, avada ja täita ülesandeid, mille teenuseosutaja on sulle Kliendiportaalis määranud — sealhulgas punktide märkimine ja tehtud töö jälgimine.

Kuidas näha Ukus kliendisuhtlust

Kuidas töötab Uku kliendiportaal?

Kuidas uuendada Kliendiportaali profiili ja teavituste seadeid

Kuidas uuendada oma nime, telefoni, teavituste ajastust, keelt ja ajavööndit Kliendiportaali seadete lehel.