Kliendiportaal

Checklistid Kliendiportaalis

Kuidas leida ja täita checklisti punkte Kliendiportaali ülesannetel ning mis juhtub, kui kõik sinu punktid on tehtud.

Dokumentide e-allkirjastamine Kliendiportaalis

Ava allkirjastamistaotlus Kliendiportaalis, vaata dokument üle, allkirjasta nimetähtede, joonistuse või üles laaditud pildiga ja kinnita.

E-allkirjade seadistamine ja kasutamine

Luba e-allkirjad, lisa ülesandele dokumendid ja allkirjastajad, kogu allkirjad tiimilt või Kliendiportaalist allkirjastatud PDF-ina.

Ettevõtete vahel vahetamine Kliendiportaalis

Kliendiportaalis ettevõtete vahel vahetamine, kui teenuseosutaja haldab mitut sinu ettevõtet või töötad mitme Ukut kasutava bürooga.

Failide üleslaadimine Kliendiportaalis

Lisa fail ülesandele Kliendiportaalis lohistades või üleslaadimisnupuga, et teenuseosutaja saaks dokumendid kätte.

Kliendiportaali juurdepääsu andmine kontaktile

Kuidas lubada kliendikontaktile portaalijuurdepääs, saata ühekordse sisselogimislingi kutse ja hallata juurdepääsu aja jooksul.

Kliendiportaali navigatsioonimenüü kohandamine

Lisa Kliendiportaali külgribale kohandatud lingid dokumentidele, vormidele ja aruannetele. Kohandatud menüülingid nõuavad Elite paketti.

Kliendiportaali profiil ja teavituste seaded

Kuidas uuendada oma nime, telefoni, teavituste ajastust, keelt ja ajatsooni Kliendiportaali seadete lehel.

Kliendiportaali seadistamine

Samm-sammuline juhend Kliendiportaali aktiveerimiseks, alamdomeeni ja brändi seadistamiseks ning kliendikontaktide kutsumiseks.

Kliendiportaali sisselogimine

Logi sisse oma raamatupidamisbüroo Kliendiportaali ühekordse e-kirjalingiga — salasõna pole vaja.

Kliendiportaali ülevaade

Kliendiportaal on turvaline tööruum, kuhu kliendid pääsevad sisselogimislingi kaudu — ülesanded, dokumendid ja sõnumid salasõna nõudmata.

Sõnumite ja päringute saatmine Kliendiportaalis

Vasta ülesande sõnumilõimes või saada uus päring otse Kliendiportaali töölaualt — mõlemal juhul saab büroo teavituse.

Ülesande Kliendiportaali seaded

Jaga ülesannet kliendiga Kliendiportaali kaudu, seadista automaatse lõpetamise reeglid ja kliendi tähtaja nihe — kõik ülesande vaatelt.

Ülesannete vaatamine ja täitmine Kliendiportaalis

Leia, ava ja täida sulle määratud ülesandeid Kliendiportaalis — märgi checklisti punkte ja jälgi edenemist.