Kliendid ja kontaktid

Dokumentide haldus Ukus

Kliendi hulgitoimingud

Kliendi kontakti rollid

Kliendigrupid ja klientide korraldamine

Loo kliendigruppe klientide liigitamiseks tööstusharu, piirkonna või taseme järgi. Kasuta gruppe raportite, arvete, töölauda ja monitooringu sihtmärkide filtreerimiseks.

Kliendikaardi kasutamine Ukus

Kontaktide haldamine

Kontaktid on kliendifirmaga seotud inimesed. Lisa neid kliendikirjetele, määra rollid, anna Kliendiportaali ligipääs ja saada portaalikutseid.

Kuidas deaktiveerida klienti?

Kuidas deaktiveerida/aktiveerida klienti?

Kuidas eksportida kliente ja kliendikontakte?

Kuidas importida kliente?

Kuidas kasutada kliendi väljasid?

Kuidas kasutada kliendigruppe?

Kuidas kasutada kliendinimekirja?

Kuidas kontrollida kliendi märkmete nähtavust

Kuidas koostada kliendile tööplaani?

Kuidas kustutada klienti?

Kuidas lisada kliente?

Kuidas määrata emaettevõtet?

Kuidas muuta kliendile määratud kasutajat?

Kuidas muuta/lõpetada dokumentide haldamist Ukus

Kuidas uuendada andmeid impordi teel?

Märkmed ja märkmemallid

Kirjuta märkmeid klientide, meeskonnaliikmete, tarnijate ja projektide kohta. Liigita tüübi järgi, kinnita olulised, piira ligipääsu, lisa manuseid ja kasuta malle korduvate märkmestruktuuride jaoks.

Tarnijad

Aktiveeri Tarnijate äpp, et hallata hankijaid, partnereid ja alltöövõtjaid. Määratle tarnijatüübid kohandatud väljadega, lisa tarnijate kirjed ja pea iga tarnija kohta märkmeid.