Raamatupidamistarkvara integratsioonide seadistamine

Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik roll. Nõutav on tasuline tellimus (Team või Eliit).

Integratsioon	Tüüpilised turud
Merit Aktiva	Eesti, Soome, Poola (Poolas 360 Księgowość nime all)
Smart Accounts	Eesti
Directo	Eesti, Läti
Trigon	Eesti
e-conomic	Taani, Norra, Rootsi
Fortnox	Rootsi
Tripletex	Norra
Xero	Ühendkuningriik, Austraalia, Uus-Meremaa, globaalne
QuickBooks	USA, Ühendkuningriik, globaalne
FreeAgent	Ühendkuningriik
Scoro	Ühendkuningriik, Eesti, globaalne

Tavaliselt kuvatakse Seaded & Äpid all aktiivsena ainult sinu tööruumi piirkonnale asjakohased integratsioonid. Kõik integratsioonid tuleb enne klientide tasandi ühenduste loomist aktiveerida.

1. Mine Seaded & Äpid juurde.
2. Leia Integratsioonide jaotisest soovitud raamatupidamise integratsioon.
3. Klõpsa integratsioonil, et avada selle seadistamise dialoog.
4. Vahekaardil Ülevaade klõpsa Aktiveeri (või Luba), et see sisse lülitada.

Pärast aktiveerimist ilmub integratsioon kliendiloendis veergu Integratsioon ning muutub klientide tasandi ühenduste ja massisünkroonimise toimingute jaoks kättesaadavaks.

Merit Aktiva, Smart Accounts, Directo, Trigon, Scoro, Tripletex kasutavad staatilisi API-mandaate, mis genereeritakse raamatupidamistarkvaras:

1. Ava integratsioonidialoog ja mine vahekaardile Ühenda või Seaded.
2. Sisesta mandaadid kuvatavatele väljadele. Levinumad mustrid:

• Merit Aktiva: API ID + API võti (genereeritakse Merit Aktivas jaotises Ettevõtte seaded > Integratsioonid). Vali ka õige Riik (Eesti, Soome või Poola).
• Smart Accounts: API võti + API saladus.
• Muude integratsioonide puhul järgi dialoogis olevaid sarnaseid mandaadisilte.

1. Klõpsa Testi ühendust, et enne salvestamist mandaate kontrollida.
2. Klõpsa Salvesta.

Xero, QuickBooks, e-conomic, Fortnox, FreeAgent kasutavad OAuth-autoriseerimist — API-võtit pole vaja käsitsi kopeerida:

1. Ava integratsioonidialoog ja mine vahekaardile Ühenda [nimega].
2. Klõpsa nupul Autoriseeri (nt „Autoriseeri Xero, et alustada importi”).
3. Sind suunatakse raamatupidamistarkvaras sisselogimise lehele. Logi sisse ja anna Ukule luba.
4. Sind suunatakse tagasi Ukuks. Uku kinnitab ühenduse ja võib paluda valida ettevõtte, kui haldad mitut organisatsiooni.

OAuth-tokeneid hoitakse turvaliselt ja uuendatakse automaatselt. Uuesti autoriseerimist pole vaja, välja arvatud juhul, kui tühistad juurdepääsu raamatupidamistarkvaras.

Raamatupidamise integratsioonid tõmbavad raamatupidamistarkvarast tööstatistika Ukuks. Peamine eesmärk on täita iga kliendi igakuised kokkuvõtteülesanded tegevuste arvudega, mida meeskond vajab töömahu ja arvelduse ulatuse jälgimiseks.

Integratsioonid on ühesuunalised sissetulevad: Uku loeb andmeid raamatupidamistarkvarast. Uku ei saada andmeid nende integratsioonide kaudu raamatupidamissüsteemi tagasi.

Erand: e-conomic toetab kahesuunalist sünkroonimist — kliendikirjeid saab sünkroonida Uku ja e-conomicu vahel ning iga kliendi müügiraamatupidamise andmed on kliendivaadet kättesaadavad.

Pärast aktiveerimist ava integratsioonidialoog ja mine vahekaardile Seaded, et seadistada, kuidas Uku igakuiseid kokkuvõtteülesandeid loob.

Seade	Mida teeb
Ülesande pealkiri	Iga kuu automaatselt loodava kokkuvõtteülesande nimi
Teema	Millisesse teemasse kokkuvõtteülesanne liigitatakse
Korduvus	Alati igakuine
Impordi andmeid	Millal kuu jooksul andmed imporditakse — viimane tööpäev, viimane kalendripäev või järgmise kuu konkreetne päev (1.–28.)

Vasta iga raamatupidamise andmeväljs Uku kohandatud ülesandeväljale:

1. Vaata jaotises Seadista andmeväljad saadaolevate raamatupidamise andmeväljade loendit (kirjed, käibemaksukirjed, dokumendid jne).
2. Iga jälgida soovitud välja jaoks vali rippmenüüst vastav Uku kohandatud ülesandeväli.
3. Tühjaks jäetud väljasid ei impordita.
4. Klõpsa Näita rohkem, et kuvada täiendavaid harvemini kasutatavaid välju.
5. Kasuta rippmenüüs valikut Uus kohandatud väli, et luua kohe uus väli, kui seda pole olemas.
6. Klõpsa lõpetades Salvesta.

Companies House ühendab Ühendkuningriigi ettevõtete registriga, et otsida ettevõtete andmeid ja luua automaatselt vastavusmeeldetuletuse ülesandeid. API-võtit pole vaja.

Aktiveerimiseks: mine Seaded & Äpid juurde, leia Companies House ja klõpsa Aktiveeri. Vahekaardil Seaded seadista automaatsed meeldetuletusülesanded esitamise tähtaegade jaoks (järgmine aruandlustähtaeg, järgmine kinnitusaruande tähtaeg, järgmine äriühingu tulumaksudeklaratsiooni tähtaeg). Iga meeldetuletuse puhul määra, mitu päeva enne tähtaega ülesanne tuleb luua.

Pärast aktiveerimist otsib Ühendkuningriigi ettevõtte otsimine nime või registreerimisnumbri järgi kliendiloendis otseandmeid Companies House’ist ning täidab ettevõtte andmed eelnevalt.

Kõigi integratsioonikasutavate klientide raamatupidamisandmete uuesti importimiseks:

1. Ava integratsioonidialoog, mine jaotisse Seaded.
2. Klõpsa Laadi andmed uuesti (dialoogi vasakus alanurgas).
3. Kinnita toiming. Uku impordib uuesti viimase 12 kuu andmed ja kirjutab üle olemasolevad kokkuvõtteülesande väljaväärtused.
4. Uku töötleb uuestilaadimist taustal ja teavitab sind, kui see on valmis.

Integratsioon pole veel aktiveeritud. Mine Seaded & Äpid juurde, leia integratsioon ja aktiveeri see.

Kontrolli, et oled mandaadid raamatupidamistarkvarast täpselt kopeerinud — pole liigseid tühikuid ega puuduvaid märke. Merit Aktiva puhul veendu, et õige riik (Eesti / Soome / Poola) on valitud. Mandaadid on keskkonnaspetsiifilised: Eesti API-võti ei tööta, kui on valitud Soome.

Kontrolli, et korduvuse ja impordi päeva sätted on seadistatud ja salvestatud. Ülesanded luuakse automaatselt planeeritud päeval — neid ei ilmu tagasiulatuvalt möödunud kuude eest, välja arvatud juhul, kui käivitad Laadi andmed uuesti.

Raamatupidamise väli ei pruugi olla vastendatud kohandatud ülesandeväljaga. Ava integratsioonide vahekaart Seaded, leia kõnealune väli, määra see kohandatud väljale ja käivita seejärel Laadi andmed uuesti, et täita olemasolevad kuud tagasiulatuvalt.

OAuth-juurdepääs võib olla raamatupidamistarkvarast tühistatud või token võis aeguda. Tee uuesti autoriseerimine, minnes integratsioonide vahekaardile Ühenda ja klõpsates uuesti Autoriseeri.