Kliendiportaali seadistamine

Kliendiportaal annab sinu klientidele brändituse ja turvalise ruumi, kus vaadata ülesandeid, laadida üles dokumente, saata sõnumeid ja allkirjastada kokkuleppeid — ilma et neil oleks vaja Ukusse sisse logida oma kasutajana. See artikkel katab kõik, mida Ettevõtte peakasutaja peab tegema, et portaal nullist tööle saada.

• Pakett: Kõik paketid. Portaali navigatsioonis kohandatud menüü lingid nõuavad Eliit paketti.
• Roll: Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad Kliendiportaali äppi aktiveerida ja seadistada. Iga kasutaja, kellel on juurdepääs kliendikirjele, saab saata portaalikutseid sellele kliendile.

Kliendiportaal tuleb enne esimese kliendi lisamist korra sisse lülitada.

1. Mine vasakpoolses külgribas Seaded & Äpid juurde.
2. Leia Kliendiportaal ja klõpsa selle avamiseks.
3. Klõpsa Aktiveeri. Uku loob automaatselt vajalikud lisaväljad ja vaikimisi ülesandemallid.

Pärast aktiveerimist ilmuvad Kliendiportaali äpi dialoogi vahelehed Seaded, Mallid ja Menüü lingid.

Mine Seaded & Äpid > Kliendiportaal > Seaded.

Sisesta väärtus väljale Subdomään. Sinu portaali URL on https://sinusubdomään.getuku.com. Subdomään võib sisaldada ainult väiketähti, numbreid ja sidekriipse. Pärast esimest salvestamist ilmub nupp Kopeeri URL, millega saad kopeerida keelespetsiifilisi portaali URL-e klientidele jagamiseks.

Väli Kaubamärk määrab portaali päises ja sisselogimislehel kuvatava teksti. Uku täidab selle eeltäitmisena sinu ettevõtte nimega (eemaldades juriidilised lühendid nagu OÜ või Ltd). Muuda seda oma brändi sobivaks.

• Brändi taustavärv — päise ja sisselogimisekraani taust. Vaikimisi: valge (#FFFFFF).
• Kaubamärgi teksti värv — kaubamärgi teksti värv. Vaikimisi: must (#000000). Klõpsa värvisümboli avamiseks värvivalijat või sisesta HEX-väärtus otse.

• Logo — sinu ettevõtte logo (maks 180 × 60 pikslit), mis kuvatakse portaali päises.
• Ikoon / Favikoon — ruudukujuline ikoon (soovituslikult 260 × 260 pikslit), mida kasutatakse brauseri vahelehe ikoonina. Lohista fail üleslaadimisalale või klõpsa Laadi üles logo fail / Laadi üles ikooni fail. Pildi asendamiseks klõpsa esmalt Kustuta logo või Kustuta ikoon, seejärel laadi uus fail üles.

Kirjeldus ilmub sisselogimislehel ja annab klientidele teada, milliseid teenuseid pakud. Toetab rikasteksti (pakskirja, linke, manustatud videot). Kasuta seda ruumi, et seada esmakülastajate ootused.

Vali, mida sisselogimislehel mängitakse:

• Videota — sisselogimisleht näitab ainult kirjeldust.
• Uku tervitusvideo — eelnevalt valmistatud sisseelamise video (selle eelvaatamiseks klõpsa lingi ikooni).
• Kohandatud video — kleebi YouTube’i või Vimeo URL oma video kuvamiseks.

Näita klientide ülesannetes failide üleslaadimise kasti — kui see on lubatud (vaikimisi), näevad kliendid ülesannetes failide üleslaadimise ala. Keela see, kui ei soovi, et kliendid portaali kaudu faile üles laadiks.

Määra portaali vaikekeel. Kliendid saavad oma portaali seadetest oma keele ise vahetada.

Klõpsa Salvesta, et kõik brändimuudatused rakendada. Seejärel ilmub nupp Kliendiportaali eelvaade — kasuta seda, et avada oma portaali reaalajas eelvaade ilma kliendina sisse logimata.

Äpi aktiveerimine ei anna automaatselt ühelegi kliendile ligipääsu. Portaal aktiveeritakse kliendipõhiselt.

1. Ava kliendikirje.
2. Klõpsa Muuda klienti.
3. Leia kliendi seadete jaotisest lüliti Kliendiportaal ja lülita see sisse.
4. Salvesta klient.

1. Mine vasakpoolses külgribas Kliendid juurde.
2. Vali soovitud kliendid märkeruutude abil.
3. Ava hulgimuutmise menüü ja vali Aktiveeri kliendiportaal.
4. Otsusta dialoogis, kas Saata tervituskutse kliendi kontaktidele.
5. Klõpsa Aktiveeri.

Portaalijuurdepääsu hallatakse kontaktitasandil. Kontakt pääseb portaali ainult siis, kui Kliendiportaali äpp on sinu ettevõttes aktiivne, portaal on nende kliendil lubatud ja nende individuaalne portaalijuurdepääs on sisse lülitatud.

1. Ava kliendikirje ja mine vahekaardile Kontaktid.
2. Klõpsa kontaktil selle muutmiseks.
3. Leia kontakti vormist Kliendiportaali juurdepääsu märkeruut ja luba see (sildiga Ligipääs lubatud).
4. Salvesta.

Praegu annab Ligipääs lubatud lubamine kontaktile standardse portaalikogemuse. Üksikasjalik õiguste kontroll (lugemine, muutmine, dokumentide ligipääs) on arendamisel.

Kui juurdepääs on antud, ava kontakti paneel ja leia rida Kliendiportaali kutse:

• Kui kutset pole saadetud: klõpsa Saada kutse.
• Kui kutse on juba saadetud: kuvatakse kuupäev ja saadaval on nupp Saada kutse uuesti. Kutse on maagilise lingiga e-kiri. Klient klõpsab lingil ja logitakse kohe sisse — parooli pole vaja. Lingid kehtivad 7 päeva. Pärast aegumist saada kutse uuesti, et genereerida uus link.

Mallid määravad portaalist loodavad ülesanded, sealhulgas esimese kutse saatmisel loodava tervitusülesande. Mine Seaded & Äpid > Kliendiportaal > Mallid, et malle vaadata, lisada või muuta.

Tervitusülesanne luuakse malli „Tere tulemast Kliendiportaali” põhjal ja saadetakse kontakti keeles, kui vastav tõlge on olemas. Seda malli saad igal ajal muuta.

Kontrolli, kas kontaktil on Ukus kehtiv e-posti aadress. Veendu, et portaalijuurdepääs on lubatud nii kliendikirjel kui kontaktikirjel. Kutsed võivad võtta mõni minut — palu kliendil kontrollida ka rämpspostikaust. Saada kutse kontakti paneelist uuesti, et genereerida värske link.

Maagilised lingid kehtivad 7 päeva. Saada kutse kontakti paneelist uuesti, et genereerida uus link. Vana link muutub kehtetuks, kui uus saadetakse.

Valitud subdomään võib olla juba mõne teise Uku ettevõtte poolt kasutusel. Proovi oma büroo nime teistsugust variatsiooni. Subdomään peab sisaldama ainult väiketähti, numbreid ja sidekriipse — tühikud ja erimärgid pole lubatud.

Iga ettevõte peab iseseisvalt Kliendiportaali äpi aktiveerima ja portaali kliendil lubama. Kinnita mõlemad tingimused iga ettevõtte puhul, millega kontakt on seotud.