Kliendi deaktiveerimine vs kustutamine
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”- Ettevõtte omanikud — saavad deaktiveerida ja jäädavalt kustutada iga klienti.
- Ettevõtte peakasutajad — saavad kliente deaktiveerida. Jäädav kustutamine ei ole lubatud.
- Ettevõtte kasutajad — saavad kliente deaktiveerida, kui kliendihaldus pole ettevõtte seadetes piiratud. Jäädav kustutamine ei ole lubatud.
Kliendi kustutamine on ainult Ettevõtte omanikule lubatud toiming. Kui Kustuta klient nuppu ei ole näha, ei luba su roll seda teha. Kasuta deaktiveerimist või palu Ettevõtte omanikul kustutamine ise läbi viia.
Võrdlus ühel pilgul
Section titled “Võrdlus ühel pilgul”| Deaktiveerimine | Kustutamine | |
|---|---|---|
| Andmed säilivad? | Jah — ülesanded, arved, ajakirjed, märkmed ja failid jäävad alles | Ei — kõik kliendi andmed eemaldatakse jäädavalt |
| Pöörduv? | Jah — aktiveeri uuesti igal ajal | Ei — tagasi võtta ei saa |
| Ilmub aktiivsetel nimekirjadel? | Vaikimisi peidetud; nähtav, kui Staatus filter on seatud väärtusele Mitteaktiivne | Kaob täielikult |
| Mõju raportitele? | Ajaloolised andmed ilmuvad raportites endiselt | Kogu ajalooandmed lähevad kaotsi |
| Kes saab teha? | Ettevõtte omanikud, Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte kasutajad (kui ei ole piiratud) | Ainult Ettevõtte omanikud |
| Nõutakse kinnitust? | Kinnitusdialoog puudub | Jah — enne kustutamist kuvatakse hoiatusdialoog |
Millal deaktiveerida
Section titled “Millal deaktiveerida”Deaktiveerimine on õige valik peaaegu igas olukorras:
- Klient on lõpetanud koostöö sinu ettevõttega, kuid on vaja säilitada tööajalugu maksu- või auditeerimise eesmärgil.
- Klient on ajutiselt pausil ja võib tulevikus jätkata.
- Soovid puhastada aktiivse kliendi nimekirja ilma andmeid kaotamata.
- Ei ole kindel, kas kliendi andmed võivad tulevikus vaja minna.
Deaktiveeritud kliendid on vaikimisi kliendinimekirja vaatest peidetud. Nende leidmiseks seadista Staatus filter väärtusele Mitteaktiivne. Deaktiveeritud kliendi saab igal ajal uuesti aktiveerida.
Kuidas klienti deaktiveerida
Section titled “Kuidas klienti deaktiveerida”Asukoht: Kliendid → leia klient → kebab-menüü (kolme punkti ikoon) → Deaktiveeri
- Vali peamenüüst Kliendid.
- Leia klient nimekirjast. Vajadusel kasuta Otsi.
- Klõpsa kliendi rea lõpus kolme punkti ikoonil, et avada toimingute menüü.
- Klõpsa Deaktiveeri.
Klient kaob aktiivsest nimekirjast kohe. Kõik tema ülesanded, arved, ajakirjed, märkmed ja failid säilivad.
Kuidas klienti uuesti aktiveerida
Section titled “Kuidas klienti uuesti aktiveerida”- Seadista kliendinimekirjas Staatus filter väärtusele Mitteaktiivne.
- Leia klient.
- Klõpsa kolme punkti ikoonil ja vali Aktiveeri.
Millal kustutada
Section titled “Millal kustutada”Jäädav kustutamine on asjakohane vaid kitsas hulgal juhtudel:
- Klient loodi eksikombel (näiteks duplikaat või testkanne) ja tal puudub tegelik tööajalugu.
- Seaduse või andmete kustutamise taotluse alusel (GDPR kustutamisõigus) on nõutav kõigi kliendi andmete eemaldamine.
- Klient oli demo- või harjutuskanne, mida poleks tohtinud kunagi luua.
Ära kustuta klienti, kui on kasvõi väikseim tõenäosus, et tulevikus on vaja tema arveid, ajakirjeid või ülesannete ajalugu. Pärast kustutamist ei ole neid andmeid võimalik taastada.
Kuidas klienti kustutada
Section titled “Kuidas klienti kustutada”Asukoht: Kliendid → ava kliendi profiil → Muuda → Kustuta klient
- Mine Kliendid alla ja ava kliendi profiil.
- Klõpsa kliendi päises Muuda.
- Keri muutmisvormi lõppu ja klõpsa punasel Kustuta klient nupul.
- Loe kinnitushoiatust hoolikalt läbi ja kinnita kustutamine.
Kustutamine eemaldab kliendi ja kõik seotud andmed kohe. Tagasivõtmise võimalus puudub.
Kui Kustuta klient nuppu ei ole näha, ei ole sul Ettevõtte omaniku õigusi. Pöördu kustutamise läbiviimiseks Ettevõtte omaniku poole.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Kliendi toimingute menüüs puudub Deaktiveeri valik
Section titled “Kliendi toimingute menüüs puudub Deaktiveeri valik”Ettevõtte kasutajad ei pruugi deaktiveerimist näha, kui ettevõtte seades Keela kasutajatele kliendi muutmine on lubatud. Palu Ettevõtte peakasutajal või Ettevõtte omanikul klient sinu nimel deaktiveerida või paluda neil üle vaadata kliendihalduse seaded jaotises Seaded & Äpid → Kliendid.
Kustutasin kliendi kogemata — kas saan ta taastada?
Section titled “Kustutasin kliendi kogemata — kas saan ta taastada?”Ei. Kustutamine on jäädav ega ole pöörduv ühegi kasutaja, sealhulgas Ettevõtte omaniku poolt. Kui kustutamine oli juhuslik ja andmete taastamine on vajalik, võta esimesel võimalusel ühendust Uku toega — erandlikel juhtudel võib olla võimalik varundusest taastamine, kuid see ei ole garanteeritud.
Deaktiveeritud kliendid ilmuvad endiselt raportites
Section titled “Deaktiveeritud kliendid ilmuvad endiselt raportites”See on oodatav käitumine. Kliendi deaktiveerimine peidab ta aktiivsest kliendinimekirjast, kuid tema ajaloolised andmed — ajakirjed, arved, ülesanded — jäävad raportites nähtavaks. See tagab ajalooliste andmete täpsuse. Kui soovid deaktiveeritud klienti raportist välja jätta, rakenda Klient filtrit raportis, et valida ainult aktiivsed kliendid.
Näen kliendi andmeid raportites, kuid ei leia teda kliendinimekirjast
Section titled “Näen kliendi andmeid raportites, kuid ei leia teda kliendinimekirjast”Klient on tõenäoliselt deaktiveeritud. Muuda kliendinimekirjas Staatus filtrit väärtusele Mitteaktiivne, et teda leida. Kui klient on jäädavalt kustutatud, ei ilmu tema ajaloolised andmed kusagil.