Uue projekti lisamine

Projektid Ukus on lõplikud ettevõtmised — maksuaruanne, audit või ühekordne teenus —, mis on korraldatud oma ülesandemallide, staatuste ja määratud kasutajatega. Lisa projekt Projektide vaates, valides tööplaani malli ja seadistades ülesannete määramised.

• Ettevõtte peakasutajad, Ettevõtte omanikud ja kasutajad, kellel on juurdepääs valitud kliendile, saavad uusi projekte lisada.
• Ainult projekti omanik saab projekti kustutada. Kõigil teistel juurdepääsuga kasutajatel on samad õigused.

1. Vali peamenüüst Projektid.
2. Klõpsa + Lisa projekt või samaväärsele nupule projektide vaates.
3. Täida projekti andmed. Kohustuslikud väljad on märgitud tärniga (*).
4. Seo kasutajarollid konkreetsete kasutajatega, kui tööplaani mall kasutab kasutajarolle.
5. Vali projektile tööplaani mall — ettevõtte mallide või sisseehitatud mallide hulgast.
6. Vaata üle valitud tööplaani ülesanded. Muuda vajadusel ülesandeid või seadista ajalised sõltuvused projekti kuupäevadest.
7. Lisa vajadusel ülesanded tööplaani manuaalselt.
8. Klõpsa Kinnita, et projekt luua.

Projekt on kättesaadav kõikidele kasutajatele, kellel on juurdepääs valitud kliendile.

Kui lisad ülesandeid tööplaani projekti loomise ajal, on nõutud järgmised väljad:

• Pealkiri — ülesande nimetus.
• Kasutaja — määra kasutaja, grupi või kasutajarollina.
• Vajalik projekti staatus — määrab, milline peab olema projekti staatus, et ülesanne töölaual ilmuks.
• Algus/Tähtaeg — vali, millise projekti ajalise väärtusega ülesanne on seotud.

Igal projekti tööplaani ülesandel on väli Vajalik projekti staatus, mis määrab, millal ülesanne töölaual ilmub.

• Projekti praegune staatus määrab, millised ülesanded on määratud kasutajatele kohe nähtavad.
• Teistsugust staatust nõudvad ülesanded jäävad peidetuks, kuni uuendad projekti staatust.

Näide: kui projekt algab staatusega “Ootel”, ilmuvad töölaual ainult ülesanded, mille vajalik staatus on “Ootel”. Kui muudad projekti staatuseks “Töös”, muutuvad nähtavaks ülesanded, mille vajalik staatus on “Töös”.

Veendu, et tööplaani mallid on loodud jaotises Seaded & Äpid → Projektid → Mallid. Kui ettevõtte malle pole, saad kasutada mõnda sisseehitatud malli lähtekohana.

Kontrolli iga ülesande välja Vajalik projekti staatus. Ülesanded ilmuvad ainult siis, kui projekti praegune staatus ühtib ülesande nõutud staatusega. Uuenda projekti staatust, et asjakohased ülesanded nähtavaks muuta.

Projekti loomise ajal tuleb kasutajarolli määramise etapis seostada iga kasutajaroll konkreetse kasutajaga. Kui roll jäetakse seostamata, on sellele rollile määratud ülesannetel kasutaja puudu.

Projekti juurdepääs põhineb kliendi juurdepääsul. Veendu, et kasutajale on antud juurdepääs projektiga seotud kliendile.