Klientide hulgimääramine kasutajatele

• Ettevõtte omanikud — saavad määrata ja ümber määrata mis tahes kasutaja mis tahes klientidele.
• Ettevõtte peakasutajad — saavad määrata ja ümber määrata kasutajaid klientidel, millele neil on juurdepääs.
• Ettevõtte kasutajad — ei saa seda hulgitoimingut teha.

• Uue kasutaja sisseelamine — määrake ta kõigile oma klientidele ühe sammuga, mitte muutes iga kliendikirjet eraldi.
• Vastutuste ümberkorraldamine — määrake kliendiblokk ühelt kasutajalt teisele, näiteks koormuse tasakaalustamiseks või spetsialiseerumise muutumise korral.
• Lahkuva kasutaja väljaregistreerimine — eemaldage lahkuv kasutaja kõigilt klientidelt, soovi korral samaaegselt asendaja määrates.

Asukoht: Kliendid → valige kliendid → hulgitoimingute menüü → Muuda kasutajaid

1. Minge vasakpoolses külgribal Kliendid juurde.
2. Kasutage filtreid (Grupp, Olek, Otsing), et kitsendada klientide nimekiri soovitud kogumini.
3. Märkige iga kliendi kõrval ruudud, mida soovite kaasata. Kasutage päise märkeruutu, et valida kõik nähtavad kliendid korraga.
4. Avage lehe allosas ilmuv hulgitoimingute menüü ja klõpsake Muuda kasutajaid.
5. Valige dialoogis Muuda kasutajaid üks kolmest toimingust (vt allpool) ja konfigureerige üksikasjad.
6. Klõpsake Salvesta.

Lisab ühe kasutaja igale valitud kliendile. Kasutajale antakse juurdepääs iga kliendi andmetele ja ülesannetele.

• Valige kasutaja rippmenüüst Vali kasutaja.
• Valige Roll: Peakasutaja (Kliendi peakasutaja — täielikud õigused sellel kliendil) või Kasutaja (Kliendi kasutaja — standardne juurdepääs).
• Valikuliselt märkige Määra põhikasutajaks, et muuta see kasutaja nende klientide uute ülesannete vaikevasutaja.
• Valikuliselt märkige Määra lõpetamata ülesannetele, et lisada see kasutaja kõigile valitud klientide aktiivsetele ja ootel ülesannetele.
• Valikuliselt märkige Määra plaani ülesannetele, et lisada see kasutaja klientide tööplaanide mallide korduvatele ülesannetele.

Eemaldab ühe kasutaja igalt valitud kliendilt. Kasutage seda, kui kasutaja lahkub või tema vastutused muutuvad ja ta ei peaks enam neid klientide andmeid nägema.

• Valige eemaldatav kasutaja rippmenüüst Vali kasutaja.
• Valikuliselt märkige Eemalda uutest ülesannetest, et eemaldada kasutaja kõigilt valitud klientide aktiivsetelt ülesannetelt.
• Valikuliselt märkige Eemalda plaani ülesannetest, et eemaldada kasutaja valitud klientide tööplaanide malli ülesannetest.

Asendab ühe kasutaja teisega kõigil valitud klientidel. Algne kasutaja eemaldatakse ja uus kasutaja lisatakse samas sammus.

• Valige väljal Vali kasutaja asendatav kasutaja.
• Valige väljal Määra kasutaja ülevõtja kasutaja.
• Valige uue kasutaja Roll.
• Valikuliselt märkige Määra põhikasutajaks, et muuta uus kasutaja nende klientide peamiseks vastutavaks isikuks.
• Valikuliselt märkige Määra lõpetamata ülesannetele, et määrata uus kasutaja ka kõigile aktiivsetele ülesannetele.
• Valikuliselt märkige Määra plaani ülesannetele, et uuendada tööplaanide malli määranguid.

Kui määrate kasutaja kliendile selle hulgitoiming abil, seate tema kliendipõhise õiguse — kas Kliendi peakasutaja või Kliendi kasutaja. See on eraldiseisev ettevõtteülesest rollist (Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte kasutaja). Ettevõtte kasutajal võib olla Kliendi peakasutaja õigus konkreetsetel klientidel ja vastupidi. Täieliku selgituse leiate artiklist Rollid ja õigused.

Veenduge, et olete märkeruutude abil valinud vähemalt ühe kliendi. Hulgitoimingute menüü ilmub ainult siis, kui vähemalt üks klient on valitud. Kui Muuda kasutajaid menüüs puudub, kontrollige, kas teil on Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omaniku õigused.

Rippmenüü näitab aktiivseid kasutajaid. Kui kasutajat pole loendis, kontrollige, et nende olek kasutajate lehel on Aktiivne. Kasutajad olekuga Kutsutud (ootel) või Mitteaktiivne ei pruugi valikutes ilmuda.

Kliendile määramine annab juurdepääsu kliendi andmetele, kuid ei määra kasutajat automaatselt olemasolevatele ülesannetele. Kasutage hulgimääramise tegemisel valikut Määra lõpetamata ülesannetele või määrake kasutaja ülesannetesse käsitsi. Tööplaanide malli ülesandeid saab uuendada valikuga Määra plaani ülesannetele.