Projektid äpi aktiveerimine ja seadistamine
Projektid äpp võimaldab projektilist töökorraldust koos tavapärase kliendi tööplaaniga. Aktiveeri see, et jälgida lõplikke töid — maksudeklaratsioonide projektid, auditi tööd, ühekordne nõustamine — oma staatuste, faaside ja ülesandemallide abil.
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”- Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte omanikud saavad Projektid äppi aktiveerida, kõiki seadeid konfigureerida ja tööplaani malle hallata.
- Tavakasutajad saavad tööplaani malle lisada ja muuta ainult siis, kui neile on antud vastav õigus äpi õiguste seadete all.
Projektid äpi aktiveerimine
Section titled “Projektid äpi aktiveerimine”- Vali peamenüüst Seaded & Äpid.
- Ava Projektid äpp.
- Klõpsa Aktiveeri.
Projektiväljade seadistamine
Section titled “Projektiväljade seadistamine”Äppi aktiveerides luuakse automaatselt vaikimisi väljade komplekt. Väli Nimi on alati kohustuslik. Kõigi teiste väljade puhul saad valida, kas need on:
- Kohustuslikud projekti lisamisel
- Näidatavad projekti lisamisel (nähtav, kuid mitte nõutav)
- Nimekirjas — kuvatakse projektide ülevaatelises nimekirjas
Uue projektivälja lisamine
Section titled “Uue projektivälja lisamine”- Klõpsa + Lisa uus väli.
- Vali sisestuse tüüp:
- Jah/Ei — märkeruudu väli
- Kasutaja — üks valik aktiivsetest kasutajatest
- Kuupäev — kalendrikuupäev
- Mitu kasutajat — mitu valikut aktiivsetest kasutajatest
- Mitu valikut — eeldefineeritud valikud, saab valida mitu
- Number — komakohaga arv
- Pikk tekst — kuni 1 000 tähemärki
- Tekst — kuni 100 tähemärki
- Täisarv — täisarv
- Valik — eeldefineeritud valikud, üks valik
Projekti staatuste seadistamine
Section titled “Projekti staatuste seadistamine”Aktiveerimisega luuakse kolm vaikimisi staatust: Ootel, Töös ja Valmis. Lisa uusi staatuseid või muuda olemasolevaid vastavalt oma töövoogudele. Täpsemat teavet staatuste kasutamise kohta, et kontrollida, millised ülesanded töölaual kuvatakse, loe artiklit Projekti staatuste kasutamine.
Projekti faaside seadistamine
Section titled “Projekti faaside seadistamine”Projekti faasid võimaldavad kontrollida, millal ülesanded projekti ajakavaga seoses ilmuvad. Näiteks saad seada ülesande ilmuma 2 päeva enne projekti alguskuupäeva, mis tõstab selle töölaual esile ja annab märku, et ülesanne vajab tähelepanu. Ülesanded eristatakse värvilise indikaatori ja projektisildiga nii töölaual kui ka kliendikaardivaates.
Kasutajaõiguste seadistamine
Section titled “Kasutajaõiguste seadistamine”Projektid äpi seadete jaotises Õigused vali, kas tavakasutajad saavad tööplaani malle lisada ja muuta. Vaikimisi saavad malle hallata ainult Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte omanikud.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Projektiväljad ei ilmu projekti lisamisel
Section titled “Projektiväljad ei ilmu projekti lisamisel”Kontrolli Projektid äpi seadetes välja sätteid. Veendu, et väli on projekti lisamisel näitamiseks seatud. Väljad, mis pole kohustuslikud ega seatud näitamiseks, ei ilmu projekti loomise vormis.
Projekti ülesanded ei ilmu töölaual
Section titled “Projekti ülesanded ei ilmu töölaual”Kontrolli tööplaani mallis iga ülesande Nõutav projekti staatus seadistust. Ülesanded ilmuvad töölaual ainult siis, kui projekti praegune staatus vastab ülesande nõutavale staatusele.
Kasutaja ei saa tööplaani malle luua
Section titled “Kasutaja ei saa tööplaani malle luua”Kontrolli Projektid äpi seadetes jaotist Õigused. Vaikimisi saavad tööplaani malle lisada ja muuta ainult Ettevõtte peakasutajad ja Ettevõtte omanikud. Vajadusel luba see õigus tavakasutajatele.
Kuupäevast sõltuvad ülesanded ei nihu projekti kuupäevade muutumisel
Section titled “Kuupäevast sõltuvad ülesanded ei nihu projekti kuupäevade muutumisel”Veendu, et ülesanded on tööplaani mallis seotud Kuupäev tüüpi projektiväljaga. Kui ülesande ajasõltuvust pole seadistatud, ei kohandu see projekti kuupäevade muutumisel automaatselt.