Ülesande Kliendiportaali seaded
Kes saab seda teha
Section titled “Kes saab seda teha”Kõik ülesandele ligipääsuga kasutajad saavad Kliendiportaali seadeid muuta, tingimusel et Kliendiportaali funktsioon on ettevõttes aktiveeritud.
Kliendiportaali seaded ülesandel
Section titled “Kliendiportaali seaded ülesandel”Kui Kliendiportaal on teie ettevõttes aktiveeritud, saab iga ülesannet jagada kliendi portaali kontaktidega.
Kliendiportaali lubamine ülesandel
Section titled “Kliendiportaali lubamine ülesandel”Klõpsa ülesande külgribas nuppu Kliendiportaal. See avab portaali paneeli, kus saad seadistada, kuidas ülesanne kliendile kuvatakse.
Portaali täitjad
Section titled “Portaali täitjad”Vali, millised Kliendiportaali kontaktid saavad ülesannet näha ja sellega suhelda. Tööplaani mallides on vaikimisi valitud kliendi põhikontakt.
Tee ülesandeks
Section titled “Tee ülesandeks”Märgi Tee ülesandeks, et saata ülesanne kliendile nende portaalis toiminguna (mitte ainult kirjutuskaitsega viitena). Kui see on märgitud, muutub saadavaks kaks lisavalikut:
- Automaatne lõpetamine — kui lubatud, märgitakse ülesanne Ukus automaatselt tehtuks, kui klient on selle portaalis lõpetanud. Nõuab vähemalt ühte portaali täitjat. Kasulik ülesannete puhul, kus kliendi lõpetamine on viimane samm (näiteks dokumendi allkirjastamine või teabe kinnitamine).
- Tähtaja nihe — määrab, kui palju enne ülesande sisemist tähtaega klient oma tähtaega näeb. Valikud ulatuvad “Ülesande tähtajal” kuni 7 päeva varem. See annab klientidele varasema ülevaate, et nad saaksid õigeaegselt tegutseda. Nihe on automaatselt piiratud nii, et kliendi tähtaeg ei satu enne ülesande alguskuupäeva.
Kliendiportaali eemaldamine ülesandelt
Section titled “Kliendiportaali eemaldamine ülesandelt”Klõpsa portaali päises nuppu X, et eemaldada ülesandelt Kliendiportaali seaded. See tühjendab portaali täitjad ja keelab selle ülesande portaali nähtavuse.
Tõrkeotsing
Section titled “Tõrkeotsing”Kliendiportaali nupp ei ole ülesandel nähtav
Section titled “Kliendiportaali nupp ei ole ülesandel nähtav”Kliendiportaal peab olema teie ettevõttes aktiveeritud. Paluge Ettevõtte peakasutajal kontrollida Seaded & Äpid > Kliendiportaal.
Automaatne lõpetamine ei tööta pärast seda, kui klient ülesande lõpetas
Section titled “Automaatne lõpetamine ei tööta pärast seda, kui klient ülesande lõpetas”Kontrolli, et ülesandel on määratud vähemalt üks portaali täitja. Automaatne lõpetamine nõuab toimimiseks vähemalt ühte portaali täitjat. Samuti veendu, et portaali paneelil on märgitud Tee ülesandeks.
Kliendi tähtaja nihe erineb minu seatust
Section titled “Kliendi tähtaja nihe erineb minu seatust”Nihe on piiratud nii, et kliendi tähtaeg ei satu enne ülesande alguskuupäeva. Kui valitud nihe paigutaks kliendi tähtaja enne alguskuupäeva, kohandab Uku seda automaatselt.