Kliendiportaali juurdepääsu andmine kontaktile

Iga Ettevõtte omanik, Ettevõtte peakasutaja või kasutaja, kellel on juurdepääs kliendikirjele. Kliendiportaali äpp peab olema eelnevalt Seaded & Äpid all aktiveeritud ja portaal peab olema kliendikirjel lubatud.

Tee: Klient → Kontaktid → vali kontakt

1. Kliendiportaali äpp on aktiivne — vaata Kuidas seadistada Kliendiportaal.
2. Portaal on kliendikirjel lubatud: muuda klienti ja lülita sisse lüliti Kliendiportaal.
3. Kontaktil on Ukus kehtiv e-posti aadress.

1. Ava kliendikirje.
2. Mine vahekaardile Kontaktid.
3. Klõpsa kontaktil, keda soovid kutsuda.
4. Kontakti muutmisvormis leia jaotis Kliendiportaal.
5. Märgi ruut Ligipääs lubatud.
6. Klõpsa Salvesta.

Ligipääs lubatud lubamine annab kontaktile tavapärase portaalikasutuse — kontakt saab vaadata ülesandeid, laadida faile üles, saata sõnumeid ja allkirjastada dokumente. Detailne õiguste kontroll (lugemine, muutmine, dokumendijuurdepääs) on arendamisel.

Pärast salvestamist ava kontakti detailipaneel. Otsi rida Kliendiportaali kutse:

• Kutset pole veel saadetud: klõpsa Saada kutse. Kontakt saab ühekordse sisselogimislingi e-kirja kohe.
• Kutse on juba saadetud: kuvatakse saatmise kuupäev ja saadaval on nupp Kutsu uuesti.

E-kirjas olev ühekordne sisselogimislink logib kontakti otse sisse — salasõna pole vaja. Lingid kehtivad 7 päeva.

Ava kontakti detailipaneel ja klõpsa Kutsu uuesti. Eelmine link muutub kohe kehtetuks ja kontakt saab uue ühekordse sisselogimislingi.

1. Ava kontakti muutmisvorm.
2. Eemalda märge Ligipääs lubatud kohalt.
3. Salvesta. Kontakt ei saa enam portaali sisse logida.

Saad anda portaalijuurdepääsu rohkem kui ühele kontaktile samal kliendil. Iga kontakt logib sisse iseseisvalt oma ühekordse sisselogimislingiga ja näeb kõiki sellele kliendile määratud ülesandeid ning dokumente. Nad ei näe üksteise sõnumeid.

Kontrolli, kas kontaktikirjel on e-posti aadress õige. Veendu, et lüliti Kliendiportaal on sisse lülitatud nii kliendi tasemel kui ka kontakti tasemel. E-kirjad võivad saabumiseks mõni minut aega võtta — palu kontaktil rämpsposti kausta kontrollida. Kasuta Kutsu uuesti, et luua uus link.

Kliendiportaali äpp peab esmalt aktiveeritud olema. Mine Seaded & Äpid > Kliendiportaal ja aktiveeri see. Kontakti tasandi märkeruut ilmub alles pärast äpi aktiveerimist.

Ülesanded ilmuvad portaalis ainult siis, kui need on selgesõnaliselt jagatud. Ava iga ülesanne ja klõpsa ülesande külgribal nupul Kliendiportaal, et lisada kontakt portaali kasutajana.