Directo ühendamine Ukuga

Ettevõtte omanik või Ettevõtte peakasutaja rollis Team või Elite paketil. Lisaks vajad kedagi, kes oskab Directos XML Directit seadistada — tavaliselt büroo Directo administraator.

Uku ↔ Directo integratsioon võimaldab:

• Importida kliendid ja kontaktid Directost Ukusse. Kliente Ukus ja Directos seob kliendikood.
• Eksportida arved Ukust Directosse.
• Automaatselt pärida arve makstud staatust Directost Ukusse.

Võta ühendust Directoga ja telli oma Directo kontole XML Direct lisamoodul. Palu Directol aktiveerida järgmised suunad:

• Kliendid välja (ja vajadusel Kliendid sisse)
• Arved sisse (ja vajadusel Arved välja)
• Artiklid välja

Ilma XML Directi ja nende suundade aktiveerimiseta ei saa Uku lugeda Directost kliente ega artikleid ega saata arveid Directosse.

Kui XML Direct on aktiveeritud, asub võti integratsiooni töötaja kaardil Directos.

1. Ava Directos Personal menüü ja vali Töötajad.

   

2. Leia töötajate alt integratsiooni jaoks loodud töötaja ja klõpsa selle Koodi veerus oleval nimetusel.

   

3. Töötaja kaardil ava Admin valik.

   

4. Keri lehe allossa — sealt leiad XML Direct võtme. Kopeeri see.

   

Tee: Seaded & Äpid → Directo

1. Ava Ukus Seaded & Äpid ja klõpsa kaardil Directo.
2. Kleebi XML Direct võti vastavale väljale.
3. Klõpsa Ühenda. Uku käivitab kohe taustal kliendiimpordi.

Kui kliendiimport on lõpetatud, kuvab Uku Directost loetud kliendid. Vali, millised neist lisada.

Iga kliendi kohta imporditakse:

• Nimi
• Registrikood
• Käibemaksukohustuslase number
• Aadress
• Esmane kontaktisik

XML Direct võtme sisestamine Directo äpi all on piisav klientide ja artiklite sünkroniseerimiseks. Et eksportida arveid Directosse, pead Directo ühendama ka Arveldamise äpi all.

1. Ava Seaded & Äpid → Arveldamine.
2. Leia Directo ühenduse säte ja klõpsa Ühenda.

Tooted, mille eest klientidele arveid esitad, asuvad Arveldamise äpi all jaotises Tooted. Directo klientide puhul tuuakse artiklid sisse Impordi nimekirja kaudu.

Artiklite import toob Ukusse:

• Artikli koodi
• Artikli nime

Kui Uku ekspordib arve Directosse, saadetakse iga arverea ressurss (tiimiliige) Directosse objekti / müüja koodina. Loogika on järgmine:

• Kui arve real on Ukus määratud ressurss, saadetakse selle ressursi väline kood.
• Kui real ressurssi ei ole, kasutatakse varuvariandina:
  1. Kliendi arveldamise seadete vaikimisi ressurssi.
  2. Kliendi vaikimisi kasutajat, kui arveldamise seadete all on Vaikimisi ressurss: Vaikimisi kasutaja määratud Jah-iks.
• Ressurssidel peab olema Uku integratsiooni seadetes väline kood, mis vastab Directo müüja / objekti koodile. Ilma selleta arve rea eksport ebaõnnestub.

Arve üldine Müüja väli täidetakse automaatselt kliendi vaikimisi kasutaja järgi. Kui sellel kasutajal välist koodi ei ole, kasutab Uku esimest olemasolevat ressurssi arveridadelt.

• Maksetähtaeg (T-tingimus). Päevade arv arve kuupäeva ja tähtaja vahel liigub Ukust Directosse maksetähtajana. Vaikimisi väärtus tuleb kliendi arveldamise seadete tähtaja päevade arvust.
• Arve number. Directo arvenumbrid peavad olema täisarvud. Uku eraldab Uku arvenumbrist numbrilise osa ja saadab selle. (Näiteks INV-2026-0042 saadetakse kui 20260042.)
• Arvete automaatne kinnitamine Directos. Integratsiooni säte (vaikimisi väljas). Kui sisse lülitatud, kinnitatakse Directosse eksporditud arved automaatselt. Kui väljas, luuakse arved Directos mustanditena.

Peaaegu alati üks järgmistest:

• Võtmel on alguses või lõpus tühikuid. Kopeeri see uuesti otse Directo Admin lehelt.
• XML Direct on tellitud, kuid kolm suunda (Kliendid välja / Arved sisse / Artiklid välja) ei ole aktiveeritud. Palu Directol kontrollida.
• Võti kuulub teisele Directo ettevõttele, kui see, mida soovid ühendada.

Directo saadab ainult need kliendid, kelle Kliendid välja suund on aktiivne ja kes ei ole suletud. Kontrolli kliendi staatust Directos. Kui vajad ainult osa klientidest, saad valida need impordi eelvaates Ukus.

Uku käibemaksukoodi väline kood ei vasta Directo käibemaksukoodile. Ava Ukus Seaded & Äpid → Arveldus → Käibemaksukoodid ja määra väline kood Directo omale vastavaks.

Arvel on rida, mille toodet Directos ei ole. Kas impordi artikkel Ukusse ja seo see uuesti, või veendu, et Uku toote väline kood vastab Directos olemasolevale artikli koodile.

Arve real oleval ressursil (või kliendi vaikimisi kasutajal) puudub Uku integratsiooni seadetes väline kood, või see ei vasta Directo müüja / objekti koodile. Paranda väline kood Directo integratsiooni seadete Ressursid jaotises.

Kui Directo on ühendatud, saad seadistada arveldamise tooted ja seejärel kliendilepingud, et arveid igakuiste tööde põhjal koostada.