1. Kliendid: uuendatud kliendi inforiba
Sektsioon "1. Kliendid: uuendatud kliendi inforiba"Ehitasime kliendi inforiba ümber targaks abiliseks. Inforiba on abiks igal pool, kus töötad kliendi arvetega või projektidega. Inforiba sisaldab kõiki kliendikontaktide andmeid, märkmeid kliendi ja arveldamise kohta. Lisaks on seal kiirviited kliendi raportitele ja kliendiprofiili muutmisele.
2. Kliendid: oma büroo haldamine kliendina
Sektsioon "2. Kliendid: oma büroo haldamine kliendina"Vali Ukus oma raamatupidamisbüroo nimeline klient, et rakendada võimalusi, mida klientidega töös kasutad. Seadista büroole lisavälju (volitused, pangakontod, dokumendihaldus jmt), pane kirja ettevõttega seotud kontaktid, piira ligipääs ettevõtte andmetele kasutajapõhiselt ja muuda ettevõttesiseste tööde juures aja sisestamine kohustuslikuks.
3. Kalender: ettevõtte sündmused ja puhkepäevad
Sektsioon "3. Kalender: ettevõtte sündmused ja puhkepäevad"Ära piirdu vaid riigipühadega. Sisesta Ukusse ettevõtte sündmused ja puhkepäevad. Ettevõtte rakenduse all saad lisada ettevõtte üleseid teateid, sisestada ettevõtte suvepäevi või muid sündmusi, mis ilmuvad kõigi töötajate kalendritesse.
4. Kalender: sünnipäevad kalendris
Sektsioon "4. Kalender: sünnipäevad kalendris"Uku kalender aitab meeles pidada kolleegide ja klientide sünnipäevi.
Täiustused
Sektsioon "Täiustused"Kliendid
Sektsioon "Kliendid"- Exceli import — Impordi ühe või mitme kasutajaga välju. Uku aitab hoida kliendi andmete kvaliteeti ja annab teada, kui püüad valik-tüüpi välja importida väärtusi, mis seal lubatud ei ole. Kui impordid kliendi kontakte uuele kliendile, loob Uku esmalt uue kliendi ja lisab siis kõik imporditavad kontaktid selle kliendi alla. Impordi emaettevõtte ja tütarde vahelisi seoseid, nimetades tütarettevõtte juures tema emaettevõtet nimepidi. Kiirem klientide import, et ka sadade ja tuhandete klientide ja nende kümnete lisaväljade import sujuks võimalikult mugavalt. Uku toob impordi tulemuste lehel prominentselt välja kliendid, kelle puhul tuvastas vigaseid andmeid ning kelle importimine ebaõnnestus.
- Kuupäevavälja filter — Sõelu kliendinimekirjas kliente kuupäevade alusel nagu näiteks AML tähtajad, majandusaasta lõpp või kliendi lepingu lõpp. Salvesta need raportiteks, et hoida kliendisuhteid paremini kontrolli all.
- Märkmete aken kohandub automaatselt — Kliendi märkmete muutmise aken kohandab end automaatselt vastavalt teksti sisule, tehes kliendi märkmete muutmine lihtsaks ja ülevaatlikuks.
Kalender
Sektsioon "Kalender"- Sündmuste grupeerimine — Kui ettevõttes on palju kolleege või kliente, võivad nende puhkused ja sünnipäevad vallutada kalendrivaate. Uku grupeerib sündmused, et ülesannetele jääks rohkem ruumi.
- Päevades mõõdetavad eemalolekud ja ajatsoonid — Päevades mõõdetavad eemalolekud ja sündmused kuvatakse kõigile ettevõtte kasutajatele õigele päevale, sõltumata ajatsoonist, milles kasutaja asub või töötab.