Korduvad ülesanded

Korduvülesanded korduvad automaatselt vastavalt graafikule — iga nädal, iga kuu, iga kvartal või iga aasta. Kui lood korduvülesande kliendile, lisab Uku selle kliendi Plaani ja genereerib uued eksemplarid seadistatud graafiku alusel ilma käsitsi sekkumiseta. Korduvus kehtib ainult kliendi ülesannetel — projekti ülesanded korduvust ei toeta.

• Iga kasutaja, kellel on juurdepääs kliendile, saab lisada või muuta korduvülesannet selle kliendi Plaanis.
• Ettevõtte peakasutajad ja ettevõtte omanikud saavad hallata korduvülesandeid kõigi klientide puhul.

1. Klõpsa + nupul Töölaual või navigatsiooniribas, et avada ülesande loomise vorm.
2. Vali klient, kellele soovid ülesande määrata.
3. Klõpsa väljal Algus / Tähtaeg ja vali korduvuse valik.

1. Vali korduvuse sagedus: Iga nädal, Iga kuu, Iga kvartal või Iga aasta.
2. Lisa ülesandele Nimi ja Teema.
3. Seadista korduvuse graafik (vt allpool jaotist “Korduvuse tüübid” iga tüübi üksikasjade kohta).
4. Klõpsa Lisa korduvülesanne, et salvestada ülesanne kliendi Plaani.

Kui korduvus on edukalt seadistatud, muutub ülesande päis lillaks, mis näitab, et tegemist on korduvülesandega.

• Vali nädalapäev(ad), millal ülesanne peaks sinu töölaual ilmuma.
• Määra intervall — näiteks intervall 2 muudab ülesande igal teisel nädalal ilmuvaks.
• Kasuta välja + päeva tähtaja nihutamiseks alguskuupäevast.

• Vali iga igakuise esinemise algus- ja tähtaeg.
• Vali, mis juhtub, kui kuupäev langeb nädalavahetusele või riigipühale: Kuva enne, Kuva pärast või Jäta samaks.
• Kasuta reeglit + päevad tähtaja määramiseks teatud arvu tööpäevade kaugusele alguskuupäevast või kuu algusest.

Näide — KMD deklaratsioon, mis on tähtaeg 20 tööpäeva pärast kuu lõppu: seadista igakuine korduvus, vali Kuu algusest, 20 päeva, Esmaspäev kuni reede, riigipühad välja arvatud.

Uku korraldab kvartalid järgmiselt: K1 (jaanuar–märts), K2 (aprill–juuni), K3 (juuli–september), K4 (oktoober–detsember).

• Vali, kas algus- ja tähtaeg langeb kvartali esimesse, teise või kolmandasse kuusse.
• Vali täpne kuupäev selle kuu sees.
• Reeglit + päevad saab kasutada ka kvartaalse korduvuse puhul.

• Vali kuu ja päev nii algus- kui tähtaja jaoks.
• Reeglit + päevad saab kasutada ka iga-aastase korduvuse puhul.

Graafikute jaoks, mis ei mahu standardvalikutesse, vali Korduvus ja seejärel Seadista oma korduvus, et määratleda täielikult kohandatud korduvusmuster.

Saadaolevad tähtaja valikud muutuvad sõltuvalt korduvuse tüübist. Seadista alati esmalt korduvusmuster ja seejärel tähtaeg.

Variant A — Konkreetne kuupäev

• Vali kuu päev (nt 15.).
• Vali käitumine nädalavahetuste ja riigipühade puhul: Enne (vii varasemaks), Pärast (lükka edasi) või Täpne (jäta kuupäev).

Variant B — Pluss-päevade arvutus

• Määra tähtaeg teatud arvu tööpäevade kaugusele viitepunktist.
• Vali viitepunkt: Alguskuupäevast või Kuu algusest.
• Vali, milliseid päevi lugeda: esmaspäev–reede, riigipühad välja arvatud (kõige tavalisem), esmaspäev–reede, riigipühad kaasaarvatud, või kõik kalendripäevad.

• Määra ülesande nädalapäev.
• Soovi korral lisa tähtajale konkreetne kellaaeg.

• Vali, millisesse kvartali kuusse tähtaeg langeb (esimesse, teise või kolmandasse).
• Vali arvutusmeetod: konkreetne kuupäev koos puhkepäeva reegliga, või pluss-päevad alguskuupäevast või kvartali algusest.

• Vali kuu ja päev — kasutades kas konkreetset kuupäeva (koos puhkepäeva käsitlusega) või pluss-päevade arvutust viitepunktist.
• Määra loendusreeglid (tööpäevad vs kalendripäevad).

Et peatada korduvülesande genereerimine teatud kuupäeva järel:

1. Ava korduvülesanne.
2. Mine Korduvuse seadetesse.
3. Määra korduvuse Lõpp.
4. Salvesta muudatused.

See on kasulik ülesannetele, mis on seotud kindla tähtajaga lepinguga — näiteks igakuine raamatupidamine kliendi lepingule, mis kehtib jaanuarist septembrini.

Kui korduvülesanded peavad järgima kindlat kliendipõhist tähtaega — aasta lõpp, palgapäev, aastaaruanne, AML ülevaatus — seo ülesande alguskuupäev kliendi kuupäevaväljaga.

1. Ava korduvülesande seaded.
2. Alguskuupäeva valikutes vali Kohandatud.
3. Vali, millisest kliendi kuupäevaväljast ülesanne peaks alguse saama.
4. Klõpsa Salvesta.

1. Vali peamenüüst Kliendid.
2. Ava kliendi profiil.
3. Vali kliendi menüüst Plaan (Workflow).

Uku lisab kõik korduvülesanded automaatselt kliendi Plaani. Saad neid seal vaadata ja muuta.

Korduvülesande saab eemaldada kahel viisil. Kui teine kasutaja on samuti ülesandele määratud, saad valida, kas eemaldada ainult enda määramine, mitte kustutada malli täielikult.

1. Ava kliendi profiil (klõpsa kliendi ikoonil ülesandel kliendi nime kõrval, või ava Kliendid → klient).
2. Vali vahekaart Plaan (Workflow).
3. Klõpsa Muuda plaani.
4. Tühjenda korduvülesanne, mida soovid eemaldada.
5. Klõpsa Kinnita tööplaan, et salvestada.

Korduvülesande saab kustutada Töölaua, Kalendri, Raporti või kliendi profiili vaadetes.

1. Ava korduvülesanne, mida soovid kustutada.
2. Klõpsa kolme punktiga menüül ja vali Muuda korduvülesannet.
3. Avaneb Korduvülesande vaade. Klõpsa uuesti kolme punktiga menüül ja vali Kustuta korduvülesanne.
4. Uku palub kinnitada kustutamist.
5. Kui teine kasutaja on korduvülesandesse kaasatud, vali, kas kustutada ülesanne täielikult või eemaldada ainult sinu kasutaja sellest.
6. Kinnita jätkamiseks.

Kontrolli, et korduvuse alguskuupäev on kätte jõudnud. Ülesanded ei ilmu töölaual enne nende graafikujärgset alguskuupäeva. Kontrolli ka, kas alguskuupäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, mis on seadistatud kuupäeva nihutama.

Kontrolli Loo korduvus alates kuupäeva. Kui see on seatud tulevikku või praegusest perioodist hiljem, ei genereerita ülesandeid enne selle kuupäeva saabumist.

Kvartaliste ülesannete puhul kontrolli, et ülesanne ühtib Uku kvartali definitsioonidega (K1 algab 1. jaanuaril). Vaata korduvuse seadeid ja kinnita, et need vastavad oodatavale graafikule.

Kontrolli, kas reegel + päevad on seadistatud. Kui see on määratud, arvutatakse tähtaeg tööpäevadena alguskuupäevast või kuu algusest, mitte fikseeritud kalendrikuupäevana. Kontrolli ka nädalavahetuse/puhkepäeva käsitluse seadistust.

Igakuise, kvartaalse ja iga-aastase korduvuse puhul seadista puhkepäeva käsitlus valikule Enne või Pärast. Iganädalane korduvus ei kohanda end automaatselt riigipühadele — korrasta need käsitsi.

Kontrolli, et Loo korduvus alates kuupäev katab vajaliku varasema perioodi. Ülesandeid luuakse ainult perioodidele alates Loo korduvus alates kuupäevast.

Mine kliendi profiilile ja vali Plaan (Workflow). Kui ülesannet ei ole loendis, kinnita, et klõpsasid pärast korduvuse seadistamist Lisa korduvülesanne. Ülesande päis peaks olema enne salvestamist muutunud lillaks.

Projekti ülesanded ei toeta korduvust. Kui ülesanne on määratud projektile, ei ole korduvuse valik saadaval. Loo korduvülesanne hoopis kliendi Plaani (Workflow) vahekaardil.

Veendu, et klõpsasid pärast tühjendamist Kinnita tööplaan. Muudatusi ei salvestata enne kinnitamist.

Kontrolli, et avad korduvülesande (mida tähistab lilla päis). Ühekordsetel ülesannetel ei ole valikut Muuda korduvülesannet.

Kasuta Meetod 2. Kui Uku palub kinnitada, vali võimalus eemaldada ainult sinu kasutaja ülesandest, mitte kustutada seda täielikult.

Värskenda lehte. Kui ülesanne ilmub endiselt, kontrolli, kas sama ülesanne on sama kliendi mõne teise korduvmalli all olemas.