Tarnijad — partnerite ja alltöövõtjate register

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad aktiveerida Tarnijate äpi, luua tarnija tüüpe ning lisada, muuta või kustutada tarnijate kirjeid.
• Ettevõtte liikmed saavad vaadata tarnijate nimekirja ja üksikuid tarnijate profiile, kui Tarnijad on aktiveeritud.

Tee: Seaded & Äpid → Tarnijad

Tarnijate äpp nõuab Team või Elite paketti. Solo paketiga kuvatakse äpikaart Seaded & Äpid all endiselt, kuid seda ei saa aktiveerida — Uku näitab paketi uuendamise teadet. Kui ettevõte läheb üle Solo paketile, lülitatakse äpp automaatselt välja. Kõikide äppide paketinõuded leiad artiklist Seaded & Äpid.

Äppi saab aktiveerida ainult Ettevõtte omanik või Ettevõtte peakasutaja. Kui oled Ettevõtte liige, palu neil äpp oma ettevõtte jaoks sisse lülitada.

1. Mine Seaded & Äpid juurde.
2. Leia Tarnijate äpikaart.
3. Klõpsa selle avamiseks ja aktiveeri see oma ettevõtte jaoks.

Pärast aktiveerimist ilmub Tarnijad peamenüü külgribal.

Tarnija tüübid korraldavad tarnijaid kategooriatesse — näiteks „Hankijad”, „Partnerid” või „Alltöövõtjad”. Igal tüübil on oma lisaväljade komplekt, nii saad jälgida erinevate tarnijakategooriate kohta erinevat teavet.

1. Ava Tarnijate äpi seaded (Seaded & Äpid kaudu või Tarnijate vaates olevast hammasratta ikoonist).
2. Mine vahekaardile Liigid.
3. Klõpsa Lisa, et luua uus tarnija tüüp.
4. Sisesta Nimi (nt „Hankijad”).
5. Soovi korral sea Ülemtüüp, et luua tüüpide hierarhia.
6. Lisa lisaväljad, et määrata, millist teavet soovid jälgida — näiteks registrikood, aadress, kontaktisik, veebisait või kontohaldur.
7. Klõpsa Salvesta.

Tüüpe saab lohistades ümber järjestada. Iga rida toetab rea menüüst toiminguid Muuda, Duplitseeri ja Kustuta.

Navigeeri peamenüüst Tarnijad juurde. Nimekiri on korraldatud vahekaartide kaupa — üks vahekaart tarnija tüübi kohta. Klõpsa vahekaardil, et vaadata selle tüübi tarnijaid. Valitud tüübi tarnijate koguarv kuvatakse tabeli kohal.

Kasuta filtririba, et kitsendada nimekirja ettevõtte, lisaväljade väärtuste või märksõnaotsingu järgi. Salvesta aktiivsed filtrid vaatena kiireks hilisemaks ligipääsuks.

Klõpsa Atribuudid nupul veergude kuvamiseks või peitmiseks. Tarnija tüübil määratletud lisaväljad on saadaval lisaveergudena. Klõpsa veeru päisel sortimiseks — sortimine on kohene.

1. Klõpsa tarnijate nimekirjas nupul Lisa tarnija.
2. Kui sul on mitu tarnija tüüpi, vali rippmenüüst tüüp.
3. Täida tarnija vorm. Saadaolevad väljad sõltuvad selle tüübi jaoks seadistatud lisaväljadest. Väli Nimi on alati olemas.
4. Klõpsa Salvesta.

Klõpsa mis tahes tarnija real, et avada selle üksikvaade. Üksikasjalehel on kaks jaotist:

• Vasak pool — tarnija külgriba näitab välja väärtusi rühmitatuna välja gruppide kaupa. URL-id ilmuvad klõpsatavate linkidena; kasutajate viited näitavad avatare; aadressid on koondatud ühele reale.
• Parem pool — jaotis Märkmed, kus saad lisada, vaadata ja hallata selle tarnijaga seotud märkmeid. Tarnijate äpi seadetes konfigureeritud märkmemallid on siin saadaval.

Klõpsa nupul Muuda (pliiatsiikoon), et avada muutmisvorm. Tarnija kustutamiseks klõpsa muutmisvormi allosas Kustuta ja kinnita.

Tarnijatel on päris kontaktikirjed, samamoodi nagu klientidel — kontaktisiku nime ja e-posti ei pea hoidma tavalistes tekstiväljades. Iga kontakt on eraldi isikukirje oma nime, e-posti, telefoni, ametinimetuse ja rollidega ning ühe neist saab märkida peakontaktiks.

Kontakte vaikimisi ei kuvata. Ettevõtte omanik või Ettevõtte peakasutaja lisab need tarnija tüübile:

1. Mine Seaded & Äpid → Tarnijad → Liigid.
2. Ava soovitud tarnija tüüp (näiteks „Hankijad”).
3. Lisa väli ja vali välja tüübiks Kontaktide nimekiri.
4. Klõpsa Salvesta.

Nüüd on igal selle tüübi tarnijal kontaktide jaotis. Korda seda iga tüübi puhul, mis kontakte vajab.

1. Ava tarnija ja klõpsa Muuda.
2. Klõpsa jaotises Kontaktid nupul Lisa kontakt.
3. Täida kontakti andmed ja klõpsa Salvesta.

Olemasoleva kontakti muutmiseks vii hiir tarnija külgribal kontaktikaardi kohale ja klõpsa pliiatsiikoonil. Kontakti eemaldamiseks kasuta muutmisvormis kontaktirea kustutamistoimingut ja kinnita.

Tarnija üksikvaates kuvatakse kontaktid vasakul külgribal kaartidena, millel on avatar, kontakti nimi ning selle all ametinimetus ja rollid. Peakontakt on tähistatud tärniga ja kuvatakse esimesena. Kaardil kuvatakse ka seadistatud kontakti lisaväljad.

Kontaktide väljad ja kontaktirollid on ühised kliendikontaktidega — täieliku väljade nimekirja ja rollide seadistamise leiad artiklist Kontaktide haldamine.

Tarnijate äpp peab olema sinu ettevõtte jaoks aktiveeritud Seaded & Äpid all. Kui menüüpunkti ei näe, palu Ettevõtte omanikul või Ettevõtte peakasutajal äpp aktiveerida.

Tarnijate äpp nõuab Team või Elite paketti. Solo paketiga on äpikaart nimekirjas olemas, kuid aktiveerimine ebaõnnestub ja kuvatakse paketi uuendamise teade. Muuda paketti lehel Seaded & Äpid → Ettevõte → Tellimus ja aktiveeri seejärel Tarnijad.

Enne tarnijate lisamist peab olema olemas vähemalt üks tarnija tüüp. Mine Seaded & Äpid → Tarnijad → Liigid ja loo esmalt tüüp.

Tarnija tüübil peab olema Kontaktide nimekiri väli. Mine Seaded & Äpid → Tarnijad → Liigid, ava tüüp, lisa Kontaktide nimekiri tüüpi väli ja salvesta. Kontaktid seadistatakse tüübi kaupa, seega ilma selle väljata tüübil kontaktide jaotist ei kuvata.

Vahekaardid ilmuvad seadistatud tarnija tüüpide põhjal. Kui tüüp puudub, võib Ettevõtte peakasutaja olla selle kustutanud või ümber nimetanud. Kontrolli praegust tüüpide konfiguratsiooni Seaded & Äpid → Tarnijad → Liigid alt.