Raamatupidamistarkvara integratsioonide seadistamine

Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik roll. Nõutav on tasuline pakett (Team või Elite).

Igal integratsioonil on eraldi seadistusartikkel mandaatide genereerimise, sünkroonimise üksikasjade ja tõrkeotsinguga. Vali allolevast tabelist oma integratsioon.

Integratsioon	Tüüpilised turud	Seadistusartikkel
Merit Aktiva	Eesti, Soome, Poola (Poolas 360 Księgowość nime all)	Ühenda Merit Aktiva Ukuga
SmartAccounts	Eesti	Ühenda SmartAccounts Ukuga
Directo	Eesti, Läti	Ühenda Directo Ukuga
Trigon	Eesti	Ühenda Trigon Ukuga
e-conomic	Taani, Norra, Rootsi	Ühenda e-conomic Ukuga
Fortnox	Rootsi	Ühenda Fortnox Ukuga
Tripletex	Norra	Ühenda Tripletex Ukuga
Xero	Ühendkuningriik, Austraalia, Uus-Meremaa, globaalne	Ühenda Xero Ukuga
QuickBooks	USA, Ühendkuningriik, globaalne	Ühenda QuickBooks Ukuga
FreeAgent	Ühendkuningriik	Ühenda FreeAgent Ukuga
Scoro	Ühendkuningriik, Eesti, globaalne	Ühenda Scoro Ukuga

Tavaliselt kuvatakse Seaded & Äpid all aktiivsena ainult sinu büroo piirkonnale asjakohased integratsioonid. Kõik integratsioonid tuleb enne klientide tasandi ühenduste loomist aktiveerida.

1. Mine Seaded & Äpid alla.
2. Leia Integratsioonide jaotisest soovitud raamatupidamise integratsioon.
3. Klõpsa integratsioonil, et avada selle seadistamise dialoog.
4. Vahekaardil Ülevaade klõpsa Aktiveeri (või Luba), et see sisse lülitada.

Pärast aktiveerimist ilmub integratsioon kliendiloendis veergu Integratsioon ning muutub klientide tasandi ühenduste ja massisünkroonimise toimingute jaoks kättesaadavaks.

Merit Aktiva, SmartAccounts, Directo, Trigon, Scoro, Tripletex kasutavad staatilisi API-mandaate, mis genereeritakse raamatupidamistarkvaras:

1. Ava integratsioonidialoog ja mine vahekaardile Ühenda või Seaded.
2. Sisesta mandaadid kuvatavatele väljadele. Levinumad mustrid:
   • Merit Aktiva: API ID + API võti (genereeritakse Merit Aktivas jaotises Ettevõtte seaded > Integratsioonid). Vali ka õige Riik (Eesti, Soome või Poola).
   • SmartAccounts: API võti + API saladus.
   • Muude integratsioonide puhul järgi dialoogis olevaid sarnaseid mandaadisilte.
3. Klõpsa Testi ühendust, et mandaate enne salvestamist kontrollida.
4. Klõpsa Salvesta.

Xero, QuickBooks, e-conomic, Fortnox, FreeAgent kasutavad OAuth-autoriseerimist — API-võtit pole vaja käsitsi kopeerida:

1. Ava integratsioonidialoog ja mine vahekaardile Ühenda [nimega].
2. Klõpsa nupul Autoriseeri (nt „Alusta Xero importi”).
3. Sind suunatakse raamatupidamistarkvara sisselogimislehele. Logi sisse ja anna Ukule luba.
4. Sind suunatakse tagasi Ukusse. Uku kinnitab ühenduse ja võib paluda valida ettevõtte, kui haldad mitut organisatsiooni.

OAuth-tokeneid hoitakse turvaliselt ja uuendatakse automaatselt. Uuesti autoriseerima ei pea, välja arvatud juhul, kui tühistad juurdepääsu raamatupidamistarkvarast.

Raamatupidamise integratsioonid tõmbavad raamatupidamistarkvarast tööstatistika Ukusse. Peamine eesmärk on täita iga kliendi igakuised kokkuvõtteülesanded tegevuste arvudega, mida tiim vajab töömahu ja arvelduse ulatuse jälgimiseks.

Integratsioonid on ühesuunalised sissetulevad: Uku loeb andmeid raamatupidamistarkvarast. Uku ei saada andmeid nende integratsioonide kaudu raamatupidamissüsteemi tagasi.

Erand: e-conomic toetab kahesuunalist sünkroonimist — kliendikirjeid saab sünkroonida Uku ja e-conomicu vahel ning iga kliendi müügiraamatupidamise andmed on kliendivaates kättesaadavad.

Pärast aktiveerimist ava integratsioonidialoog ja mine vahekaardile Seaded, et seadistada, kuidas Uku igakuiseid kokkuvõtteülesandeid loob.

Seade	Mida teeb
Ülesande pealkiri	Iga kuu automaatselt loodava kokkuvõtteülesande nimi
Teema	Millisesse teemasse kokkuvõtteülesanne liigitatakse
Korduvus	Alati igakuine
Andmete import	Millal kuu jooksul andmed imporditakse — viimane tööpäev, viimane kalendripäev või järgmise kuu konkreetne päev (1.–28.)

Seo iga raamatupidamise andmeväli Uku ülesande lisaväljaga:

1. Vaata jaotises Seadista andmeväljad saadaolevate raamatupidamise andmeväljade loendit (kirjed, käibemaksukirjed, dokumendid jne).
2. Iga jälgida soovitud välja jaoks vali rippmenüüst vastav Uku ülesande lisaväli.
3. Tühjaks jäetud välju ei impordita.
4. Klõpsa Näita rohkem, et kuvada täiendavaid harvemini kasutatavaid välju.
5. Kasuta rippmenüüs valikut Uus lisaväli, et luua kohe uus väli, kui seda pole olemas.
6. Klõpsa lõpetades Salvesta.

Companies House ei ole raamatupidamise integratsioon, kuid Ühendkuningriigi büroodes kasutatakse seda sageli koos raamatupidamise integratsiooniga. See ühendab Uku Ühendkuningriigi Companies House’i registriga klientide otsingus ja automaatsete vastavusmeeldetuletuse ülesannete loomiseks.

Täieliku seadistuse ja meeldetuletuste konfigureerimise kohta vaata artiklit Ühenda Companies House Ukuga.

Kõigi integratsiooni kasutavate klientide raamatupidamisandmete uuesti importimiseks:

1. Ava integratsioonidialoog, mine jaotisse Seaded.
2. Klõpsa Laadi andmed uuesti (dialoogi vasakus alanurgas).
3. Kinnita toiming. Uku impordib viimase 12 kuu andmed uuesti ja kirjutab olemasolevad kokkuvõtteülesande väljaväärtused üle.
4. Uku töötleb uuestilaadimist taustal ja teavitab sind, kui see on valmis.

Integratsioon pole veel aktiveeritud. Mine Seaded & Äpid alla, leia integratsioon ja aktiveeri see.

Kontrolli, et oled mandaadid raamatupidamistarkvarast täpselt kopeerinud — pole liigseid tühikuid ega puuduvaid märke. Merit Aktiva puhul veendu, et õige riik (Eesti / Soome / Poola) on valitud. Mandaadid on keskkonnapõhised: Eesti API-võti ei tööta, kui on valitud Soome.

Kontrolli, et korduvuse ja impordi päeva sätted on seadistatud ja salvestatud. Ülesanded luuakse automaatselt planeeritud päeval — möödunud kuude eest neid tagasiulatuvalt ei ilmu, välja arvatud juhul, kui käivitad Laadi andmed uuesti.

Raamatupidamise väli ei pruugi olla seotud ülesande lisaväljaga. Ava integratsiooni vahekaart Seaded, leia kõnealune väli, määra see lisaväljale ja käivita seejärel Laadi andmed uuesti, et olemasolevad kuud tagasiulatuvalt täita.

OAuth-juurdepääs võib olla raamatupidamistarkvarast tühistatud või token võis aeguda. Autoriseeri uuesti — mine integratsiooni vahekaardile Ühenda ja klõpsa uuesti Autoriseeri.