Raamatupidamistarkvara integratsioonide seadistamine

Ettevõtte peakasutaja või Ettevõtte omanik roll. Nõutav on tasuline pakett (Team või Elite).

Integratsioon	Tüüpilised turud
Merit Aktiva	Eesti, Soome, Poola (Poolas 360 Księgowość nime all)
SmartAccounts	Eesti
Directo	Eesti, Läti
Trigon	Eesti
e-conomic	Taani, Norra, Rootsi
Fortnox	Rootsi
Tripletex	Norra
Xero	Ühendkuningriik, Austraalia, Uus-Meremaa, globaalne
QuickBooks	USA, Ühendkuningriik, globaalne
FreeAgent	Ühendkuningriik
Scoro	Ühendkuningriik, Eesti, globaalne

Tavaliselt kuvatakse Seaded & Äpid all aktiivsena ainult sinu büroo piirkonnale asjakohased integratsioonid. Kõik integratsioonid tuleb enne klientide tasandi ühenduste loomist aktiveerida.

1. Mine Seaded & Äpid alla.
2. Leia Integratsioonide jaotisest soovitud raamatupidamise integratsioon.
3. Klõpsa integratsioonil, et avada selle seadistamise dialoog.
4. Vahekaardil Ülevaade klõpsa Aktiveeri (või Luba), et see sisse lülitada.

Pärast aktiveerimist ilmub integratsioon kliendiloendis veergu Integratsioon ning muutub klientide tasandi ühenduste ja massisünkroonimise toimingute jaoks kättesaadavaks.

Merit Aktiva, SmartAccounts, Directo, Trigon, Scoro, Tripletex kasutavad staatilisi API-mandaate, mis genereeritakse raamatupidamistarkvaras:

1. Ava integratsioonidialoog ja mine vahekaardile Ühenda või Seaded.
2. Sisesta mandaadid kuvatavatele väljadele. Levinumad mustrid:

• Merit Aktiva: API ID + API võti (genereeritakse Merit Aktivas jaotises Ettevõtte seaded > Integratsioonid). Vali ka õige Riik (Eesti, Soome või Poola).
• SmartAccounts: API võti + API saladus.
• Muude integratsioonide puhul järgi dialoogis olevaid sarnaseid mandaadisilte.

1. Klõpsa Testi ühendust, et mandaate enne salvestamist kontrollida.
2. Klõpsa Salvesta.

Xero, QuickBooks, e-conomic, Fortnox, FreeAgent kasutavad OAuth-autoriseerimist — API-võtit pole vaja käsitsi kopeerida:

1. Ava integratsioonidialoog ja mine vahekaardile Ühenda [nimega].
2. Klõpsa nupul Autoriseeri (nt „Alusta Xero importi”).
3. Sind suunatakse raamatupidamistarkvara sisselogimislehele. Logi sisse ja anna Ukule luba.
4. Sind suunatakse tagasi Ukusse. Uku kinnitab ühenduse ja võib paluda valida ettevõtte, kui haldad mitut organisatsiooni.

OAuth-tokeneid hoitakse turvaliselt ja uuendatakse automaatselt. Uuesti autoriseerima ei pea, välja arvatud juhul, kui tühistad juurdepääsu raamatupidamistarkvarast.

Raamatupidamise integratsioonid tõmbavad raamatupidamistarkvarast tööstatistika Ukusse. Peamine eesmärk on täita iga kliendi igakuised kokkuvõtteülesanded tegevuste arvudega, mida tiim vajab töömahu ja arvelduse ulatuse jälgimiseks.

Integratsioonid on ühesuunalised sissetulevad: Uku loeb andmeid raamatupidamistarkvarast. Uku ei saada andmeid nende integratsioonide kaudu raamatupidamissüsteemi tagasi.

Erand: e-conomic toetab kahesuunalist sünkroonimist — kliendikirjeid saab sünkroonida Uku ja e-conomicu vahel ning iga kliendi müügiraamatupidamise andmed on kliendivaates kättesaadavad.

Pärast aktiveerimist ava integratsioonidialoog ja mine vahekaardile Seaded, et seadistada, kuidas Uku igakuiseid kokkuvõtteülesandeid loob.

Seade	Mida teeb
Ülesande pealkiri	Iga kuu automaatselt loodava kokkuvõtteülesande nimi
Teema	Millisesse teemasse kokkuvõtteülesanne liigitatakse
Korduvus	Alati igakuine
Andmete import	Millal kuu jooksul andmed imporditakse — viimane tööpäev, viimane kalendripäev või järgmise kuu konkreetne päev (1.–28.)

Seo iga raamatupidamise andmeväli Uku ülesande lisaväljaga:

1. Vaata jaotises Seadista andmeväljad saadaolevate raamatupidamise andmeväljade loendit (kirjed, käibemaksukirjed, dokumendid jne).
2. Iga jälgida soovitud välja jaoks vali rippmenüüst vastav Uku ülesande lisaväli.
3. Tühjaks jäetud välju ei impordita.
4. Klõpsa Näita rohkem, et kuvada täiendavaid harvemini kasutatavaid välju.
5. Kasuta rippmenüüs valikut Uus lisaväli, et luua kohe uus väli, kui seda pole olemas.
6. Klõpsa lõpetades Salvesta.

Companies House ühendab Ühendkuningriigi ettevõtete registriga, et otsida ettevõtete andmeid ja luua automaatselt vastavusmeeldetuletuse ülesandeid. API-võtit pole vaja.

Aktiveerimiseks: mine Seaded & Äpid alla, leia Companies House ja klõpsa Aktiveeri. Vahekaardil Seaded seadista automaatsed meeldetuletusülesanded esitamise tähtaegade jaoks (järgmine aruandlustähtaeg, järgmine kinnitusaruande tähtaeg, järgmine äriühingu tulumaksudeklaratsiooni tähtaeg). Iga meeldetuletuse puhul määra, mitu päeva enne tähtaega ülesanne tuleb luua.

Pärast aktiveerimist otsib Ühendkuningriigi ettevõtteotsing nime või registreerimisnumbri järgi kliendiloendis otseandmeid Companies House’ist ja täidab ettevõtte andmed automaatselt.

Kõigi integratsiooni kasutavate klientide raamatupidamisandmete uuesti importimiseks:

1. Ava integratsioonidialoog, mine jaotisse Seaded.
2. Klõpsa Impordi töömahud kohe (dialoogi vasakus alanurgas).
3. Kinnita toiming. Uku impordib viimase 12 kuu andmed uuesti ja kirjutab olemasolevad kokkuvõtteülesande väljaväärtused üle.
4. Uku töötleb uuestilaadimist taustal ja teavitab sind, kui see on valmis.

Integratsioon pole veel aktiveeritud. Mine Seaded & Äpid alla, leia integratsioon ja aktiveeri see.

Kontrolli, et oled mandaadid raamatupidamistarkvarast täpselt kopeerinud — pole liigseid tühikuid ega puuduvaid märke. Merit Aktiva puhul veendu, et õige riik (Eesti / Soome / Poola) on valitud. Mandaadid on keskkonnapõhised: Eesti API-võti ei tööta, kui on valitud Soome.

Kontrolli, et korduvuse ja impordi päeva sätted on seadistatud ja salvestatud. Ülesanded luuakse automaatselt planeeritud päeval — möödunud kuude eest neid tagasiulatuvalt ei ilmu, välja arvatud juhul, kui käivitad Impordi töömahud kohe.

Raamatupidamise väli ei pruugi olla seotud ülesande lisaväljaga. Ava integratsiooni vahekaart Seaded, leia kõnealune väli, määra see lisaväljale ja käivita seejärel Impordi töömahud kohe, et olemasolevad kuud tagasiulatuvalt täita.

OAuth-juurdepääs võib olla raamatupidamistarkvarast tühistatud või token võis aeguda. Autoriseeri uuesti — mine integratsiooni vahekaardile Ühenda ja klõpsa uuesti Autoriseeri.