Kliendi lepingute uuendamine ja muutmine

• Ettevõtte omanikud ja Ettevõtte peakasutajad saavad uuendada ja muuta iga kliendi lepinguid.
• Ettevõtte liikmed, kellel on Kliendi peakasutaja õigus konkreetsel kliendil, saavad hallata selle kliendi lepinguid, kui arveldusseades on lubatud Luba kliendi peakasutajatel näha ja luua oma klientide lepinguid ja arveid.

Tee: Kliendi profiil → Finantsid → Lepingud

Igal lepingul on Alates kp (kohustuslik) ja valikuline Kuni kp (lõpukuupäev). Kui jooksev kuupäev ületab lõpukuupäeva, lõpetab leping automaatselt arvete genereerimise. Lepingu staatus muutub Mitteaktiivseks.

Avatud lõpuga lepingud — need, millel puudub Kuni kp — kehtivad tähtajatult, kuni need käsitsi deaktiveeritakse. Enamik pikaajalisi kliendisuhteid kasutab avatud lõpuga lepinguid.

Kui lepingul on fikseeritud lõpukuupäev ja soovid jätkata arveldamist, on kaks võimalust.

Kasuta seda, kui lepingu tingimused jäävad samaks ja pead ainult perioodi pikendama.

1. Ava kliendi profiil ja mine Finantsid → Lepingud.
2. Klõpsa lepingul, et see avada.
3. Klõpsa Muuda.
4. Uuenda Kuni kp välja uue lõpukuupäevaga või tühjenda see, et muuta leping avatud lõpuga lepinguks.
5. Klõpsa Salvesta.

Leping jätkab arvete genereerimist järgmisel kavandatud kuupäeval. Ühtegi arvet ei genereerita tagasiulatuvalt vana lõpukuupäeva ja uue kuupäeva vahelise perioodi kohta.

Kasuta seda, kui pead uueks perioodiks uuendama hinnakujundust, teenuseid, korduvust või muid tingimusi.

1. Ava kliendi profiil ja mine Finantsid → Lepingud.
2. Seadista valikuliselt vanale lepingule lõpukuupäev, et see õigel ajal lõpeks.
3. Klõpsa Lisa leping, et luua uute tingimustega leping.
4. Seadista Alates kp uue perioodi alguseks.
5. Lisa teenusread, korduvus ja arve kuupäev vastavalt vajadusele.
6. Klõpsa Salvesta.

Vana ja uus leping võivad sama kliendi peal koos eksisteerida — vana aegub oma lõpukuupäeval ja uus algab oma alguskuupäeval.

Kui kliendi hinnakujundus või teenused muutuvad lepinguperioodi jooksul:

1. Ava leping ja klõpsa Muuda.
2. Tee vajalikud muudatused (uuenda hinnad, lisa või eemalda ridu, muuda korduvust).
3. Klõpsa Salvesta.

Muudatused jõustuvad järgmisest arve genereerimisest. Juba genereeritud Koostatud, Saadetud või Tasutud staatusega arveid ei muudeta tagasiulatuvalt. Kui varem genereeritud arve sisaldab valesid summasid vana lepingutingimuste tõttu, paranda see kreeditarve abil — vaata Kreeditarved ja korrektuurid.

Kui pead uuendama suure hulga klientide lepinguid korraga — näiteks hinnatõusu rakendamisel kõigile klientidele, kellel on konkreetne teenus — kasuta klientide nimekirja hulgitoimingut Leping.

1. Ava Kliendid peamenüüst.
2. Märgi linnukesega kliendid, kelle lepinguid soovid uuendada. Nimekirja kitsendamiseks kasuta vajaduse korral Grupp filtrit.
3. Ava hulgitoimingute menüü ja klõpsa Leping.
4. Vali üks kolmest toimingust:
   • Lisa — loob kõigile valitud klientidele malli põhjal uue lepingu. Seadista alguskuupäev ja valikuliselt lõpukuupäev. Kasuta seda uue aastase lepinguperioodiga alustamiseks.
   • Asenda — asendab olemasolevad lepingud uue malliga. Saad sihita kõiki lepinguid või ainult konkreetse korduvuse või malliga lepinguid. Kasuta seda tingimuste samaaegsel uuendamisel.
   • Täienda — lisab malli read olemasolevatele lepingutele neid asendamata. Kasuta seda uue teenuserida lisamiseks paljudele klientidele.
5. Vali rakendatav lepingumall.
6. Klõpsa Salvesta.

Hulgitoiminguga luuakse või uuendatakse lepingud taustal. Suure klientide arvu korral võib see võtta mõne sekundi. Muudatuste kinnitamiseks laadi klientide nimekiri uuesti.

Lepingu muudatused — olgu pikendamine, tingimuste uuendamine või hulgiasendamine — ei mõjuta kunagi juba genereeritud arveid. Arveldusmootor vaatab lepingut ainult uue arve genereerimisel.

Arve staatus	Mõjutab lepingu muudatused?
Töös	Ei — juba genereeritud; muuda vajaduse korral käsitsi
Kinnitada	Ei — juba genereeritud; muuda enne kinnitamist
Koostatud / Saadetud / Tasutud	Ei — vigade parandamiseks kasuta kreeditarvet
Tulevane (veel genereerimata)	Jah — uuendatud lepingutingimused kehtivad

Lepingu saab käsitsi seada Mitteaktiivseks sõltumata kuupäevavahemikust. Ava leping ja kontrolli selle staatust. Kui see näitab Mitteaktiivne, klõpsa Muuda ja muuda staatus Aktiivseks. Seejärel klõpsa Salvesta.

Uku genereerib arved lepingus määratud kavandatud arve kuupäeval. Kui lepingu järgmine arvelduskuupäev ei ole veel saabunud, ei looda arvet enne seda. Kontrolli lepingul Arve kuupäev välja, et näha, millal järgmine arve genereeritakse.

Asendamise toiming sihib ainult kriteeriumitele vastavaid lepinguid (kõik lepingud või konkreetse korduvuse või malliga lepingud). Kui kliendi lepingut on käsitsi muudetud ja see katkestas malliga seose, ei pruugi see filtriga kokku sobituda. Kontrolli need kliendid käsitsi ja uuenda nende lepinguid vajadusel individuaalselt.

Lepingu muudatused ei muuda saadetud arveid. Saadetud arve summa parandamiseks väljasta kreeditarve — vaata Kreeditarved ja korrektuurid.