November 2025

Seadista kuni 3 meeldetuletust Arveldamise seadetes, korda nende saatmise päevi (nt 1, 3 ja 7 päeva pärast tähtaega), kohanda e-kirjade sisu ning lülita soovi korral kliendi tasemel meeldetuletused välja. Kui päevade arv on 0 või täitmata, e-kirja ei saadeta.

Näide: Kiirenda arvete laekumist, saates meeldetuletusi 1, 3 ja 7 päeva hilinemise järel, ilma et peaksid ühtegi kirja käsitsi saatma.

Kasuta e-kirjade mallides muutujaid: ##{{client_name}}, ##{{seller_name}}, ##{{invoice_number}}, ##{{invoice_date}}, ##{{due_date}}, ##{{overdue_days}}.

Näide: lisa kirja automaatselt kliendi nimi ja hilinenud päevade arv, et sõnum oleks personaalne ja ajakohane. Nii on kiri kliendile selgem ja arve laekub tõenäolisemalt kiiremini.

Ressurssi saab Ukus määrata 5 tasemel (1. Arve rea, 2. Lepingu teenuse, 3. Toote, 4. Kliendi vaikimisi 5. Ettevõtte vaikimisi).

Näide: Suuna vaikimisi konsultatsioonitunnid kliendi raamatupidajale (“Vaikimisi kasutaja”), kuid tarkvara litsentsid seosta eraldi ressursiga, mis on määratud toote tasemel.

Impordi kliendid ja kontaktid Directost Uku’sse, koosta Ukus arved ja saada loodud arved Directosse. Seadista Uku ka arve maksmise staatust pärima ja meeldetuletusi saatma maksmata arvete kohta.

Selle asemel, et töömahte otse arvetele sisestada, on tark hoida ressursid (aeg, dokumentide maht, tehtud palgalehed jms) eraldi ja nende põhjal Ukus arved teha, et neid mahte saaks hiljem analüüsida ja vajadusel hinnastamist muuta.

Vaata kuidas Directo integratsiooni seadistada

Muuda ettevõtte ülesannete malli ja vali, millised töövoo osad uuendatakse valitud klientidele. Uuendamisel saad valida:

• millised kliendid
• millised ülesanded
• kas uuendada ka checklistid, lisaväljad jms.

Kliendipõhised kohandused kirjutatakse üle ning kõik muudatused salvestatakse auditi logis.

Näide: Muuda korraga kogu büroos 3 ülesande checklisti ja lisa kuu lõpu ülesannetesse uus lisaväli.

Määra kliendi tööplaanis mugavalt tagasiulatuvad alguskuupäevad erinevatele korduvatele ülesannetele korraga.

NB! Kui muudad olemasolevat kliendi plaani, kustutab Uku kõik varasemad alustamata ülesanded ja loob need uute seadete järgi.

Näide: Lood uuele kliendile tagantjärele 3 kvartali jagu ülesanded, et mõõta aega ja arvestada ressursse (nt tehtud palgalehed) tagantjärgi tehtud raamatupidamisele.

Näide: Vaata ühe hetkega, millised aastaaruande projektid on staatuses “Kinnitamisel” ning saada klientidele meeldetuletus, et ootame neilt kinnitust.

Sarnased valikud on saadaval ka kliendi ülesannetes ja projekti ülesannetes, kus projekte saab filtreerida ja sortida protsessi staatuse järgi, et fookus oleks alati õigel tööl.